看看周末有哪些重要消(xiāo)息(xī)！

　　PMI拉响(xiǎng)通(tōng)胀升(shēng)温警报

　　标普全球周五公布的4月美国制(zhì)造业Markit PMI意外重回(huí)荣(róng)枯分(fēn)水岭50上方，和服务业PMI均不降反升(shēng)，分别创(chuàng)半年和一年来新高，综合PMI超(chāo)预期强(qiáng)劲，创去(qù)年5月以来新(xīn)高。其中的分项指数(shù)释放价格压力再度(dù)升温的警报信号：4月购进价格创去(qù)年11月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)，出厂(chǎng)价格创(chuàng)去年9月以来新高(gāo)。

　　标普(pǔ)全(quán)球的经济学家在点评PMI时警告，CPI可能上升，或者至少(shǎo)一定程度居高不下。PMI数据重燃价(jià)格压力的通胀担忧(yōu)，数(shù)据(jù)公布后，美股承压下行(xíng)，主要(yào)美股指(zhǐ)盘(pán)中集体下(xià)跌(diē)；美国国债价格跳水、收益率盘中拉升，对利(lì)率更敏(mǐn)感(gǎn)的(de)2年期美(měi)债收益(yì)率一度较日内低位回升10个基点(diǎn)；PMI公布前曾逼近(jìn)周四(sì)所创一(yī)年来低谷的美元指(zhǐ)数迅速抹平(píng)日内跌幅转涨，刷新日高(gāo)。

　　在美联(lián)储(chǔ)官(guān)员最近一再表态支(zhī)持继(jì)续(xù)加息(xī)后，黄金大(dà)幅回落，本月内首次收盘失守2000美元(yuán)/盎司心理关口，连续第二周因(yīn)周五回落(luò)而全周累(lèi)计由涨转(zhuǎn)跌；工业金属总体继续(xù)下挫，在中国公布3月精炼铜产量同(tóng)比增长9％、增至创纪录(lù)高位后，市场(chǎng)开始担心(xīn)中(zhōng)国(guó)的进口铜(tóng)需求，加之全(quán)周经(jīng)济增(zēng)长前景的担忧，伦铜(tóng)连跌3日，同样(yàng)3连阴(yīn)的伦锌跌至5个(gè)月(yuè)低谷(gǔ)，伦锡虽然继续(xù)回落，但凭借(jiè)周一大涨(zhǎng)，全周(zhōu)仍累涨。原油周五(wǔ)反弹，但经济前景(jǐng)的担忧(yōu)压(yā)顶，未能延续一个月来累计涨势，汽油全周(zhōu)跌幅(fú)更大，其受到美国能(néng)源(yuán)部公布上(shàng)周库存不(bù)降(jiàng)反增打击。

　　通(tōng)胀严重！阿根廷中央银行加息300基点

　　当地时间周四（4月20日(rì)），阿(ā)根廷中央银行宣布将基准利率(lǜ)由78％上调(diào)至81％，加息(xī)幅度达300个基点，高(gāo)于此前(qián)市(shì)场预期的200个基点。

　　这是阿根(gēn)廷央行今(jīn)年(nián)第二(èr)次大幅加(jiā)息(xī)，今年3月(yuè)，该行也同(tóng)样加息了300个基点，将基准(zhǔn)利率(lǜ)从75％上调(diào)至78％。而在去年(nián)，这家央行也已经经(jīng)历了多次(cì)加息(xī)，总(zǒng)幅度达到了3700个基(jī)点。

　　阿根廷央行在周四(sì)的声明中表示，此次加息主要(yào)是由于3月该国通胀加剧(jù)，央行未来(lái)将继续监(jiān)测物价(jià)水平、外汇市场(chǎng)和货币总量(liàng)变化，以(yǐ)对利率政(zhèng)策做(zuò)出进一步调整。

　　上周公(gōng)布的数据(jù)显示，阿根廷3月环比通胀率为7.7％，是近20年来的最高环(huán)比增(zēng)速；同比通胀率达104.3％。根据通胀报告，在各类(lèi)商(shāng)品和服务中，餐厅酒店消费、服装鞋履和烟(yān)酒等同比价格变化最大，涨(zhǎng)幅(fú)均超过100％；通信、教(jiào)育和交通运输等(děng)方面价格波动(dòng)相对较小(xiǎo)。

　　通胀报告(gào)发布当天，阿根廷总(zǒng)统(tǒng)府发言(yán)人(rén)加芙列拉(lā)·塞鲁(lǔ)蒂表示，3月通胀严重主要原因包括国际大(dà)宗商品(pǐn)价格受俄乌冲突影响上涨以(yǐ)及今年初阿根廷发生严(yán)重旱灾等(děng)。另(lìng)一项市场(chǎng)预期调查报告还显(xiǎn)示，2023年(nián)阿根廷通胀率将达110％，而(ér)摩根大(dà)通认为这(zhè)一(yī)数字(zì)可(kě)能会达到130％。

　　美国多(duō)地遭恶劣天(tiān)气袭(xí)击，超(chāo)1500万人面临严(yán)重雷暴(bào)风(fēng)险

　　当地(dì)时间4月21日，美国得克萨斯州在(zài)内的多个地(dì)区持续遭到恶劣(liè)天气袭(xí)击，超(chāo)过1500万人面临严重雷暴的风险(xiǎn)。风暴预测中心表示(shì)，强雷暴会产生(shēng)冰雹、狂风和龙卷风等天气状况，得州沿海地区菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗到密西西比河谷地(dì)区，以及俄亥俄河(hé)上游(yóu)到五大湖地区将(jiāng)受到影响(xiǎng)，部分(fēn)地区的洪(hóng)水威胁增(zēng)加。得州圣安东尼奥国际(jì)机场和奥斯汀-伯格斯(sī)特罗(luó)姆(mǔ)国(guó)际机场20日晚上因天气状况(kuàng)而(ér)临时(shí)停飞。此外，俄克拉何(hé)马州19日遭受龙卷风(fēng)侵袭，共造成3人死亡。俄克(kè)拉荷马(mǎ)州州长凯(kǎi)文·斯(sī)蒂特宣布该州部(bù)分地(dì)区进入紧(jǐn)急状(zhuàng)态。

　　他宣(xuān)布：竞(jìng)选美国总统(tǒng)

　　4月21日，中新网援引(yǐn)美联(lián)社(shè)报道，当地时间20日(rì)，美国(guó)保(bǎo)守派电台主(zhǔ)持(chí)人拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美国总统竞选。

　　据美国有线电视新闻网（CNN）报(bào)道，在过去的几(jǐ)十年里，埃尔德一直在媒体行业(yè)工作，1993年，他开始主持(chí)自己的广播节目“拉(lā)里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广(guǎng)播(bō)节目在(zài)保守派中拥有了一(yī)批追随者。

　　低库存支撑棕榈油近月价格

　　昨日，油(yóu)脂期货继续下挫，棕(zōng)榈油主力跌幅达4.9％，收于7080元(yuán)/吨(dūn)；菜(cài)油主力(lì)收盘于8357元/吨(dūn)，跌幅达(dá)4.9％；豆油主(zhǔ)力收盘于7550元/吨(dūn)，跌幅达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下逾两年新低(dī)。

　　申银万国期货油脂分析师聂波(bō)表示，一方面，原油下(xià)跌较多，市场重回原(yuán)油需求逻辑(jí)，美国经济数据较差，市场(chǎng)预期(qī)经济衰退，另外5月可能再度(dù)加息(xī)。另一方面，国内经(jīng)济处于弱复苏状态，油(yóu)脂实际(jì)消费偏(piān)弱。

　　据聂波介绍，2月印尼棕榈(lǘ)油产(chǎn)量环比减少(shǎo)0.26％，减幅低于历史均值7.7％，2月印(yìn)尼(ní)降雨偏(piān)少，产量恢复潜力高。2月(yuè)出口环(huán)比减少1.56％至290万(wàn)吨，出口减(jiǎn)幅同样(yàng)小于历史月(yuè)均8.65％的减幅(fú)。2月份国际豆棕(zōng)FOB价差还在200美元(yuán)/吨以上，促(cù)进棕榈(lǘ)油出(chū)口，但是由于2月工作日少，假期多，最(zuì)终数量出(chū)现下(xià)滑。2月印尼棕榈(lǘ)油表观(guān)消费略增至181万吨。其中，生(shēng)物柴油消(xiāo)耗(hào)82万吨(dūn)，高于1月的81万吨，食用和化工消费增(zēng)加2万吨至(zhì)99万(wàn)吨(dūn)。年初(chū)以(yǐ)来(lái)，印(yìn)尼生物柴(chái)油生产需(xū)要(yào)补贴，1—2月月(yuè)均产量(liàng)低于110万千升（2023年目(mù)标1315万千升）菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，生柴(chái)端的需求(qiú)驱动暂(zàn)时略(lüè)弱。2月底印尼棕榈油库存下滑至264万吨(dūn)，库(kù)存偏低。马来西(xī)亚3月(yuè)底棕榈油库(kù)存同样偏低，导致(zhì)近月(yuè)产地报价相对内盘偏强，近月进口倒挂(guà)较多，远月倒挂(guà)少，4月到港预估17万(wàn)吨，数量少，国内持续去库存，棕榈(lǘ)油(yóu)5—9月差走扩至500元/吨以(yǐ)上，而豆油套利盘压力更大，豆棕2309价差也达到600—700元(yuán)/吨。

　　“4月前20日(rì)马印两国旱(hàn)季明显，4月(yuè)下旬印尼部分地区降雨(yǔ)略(lüè)偏(piān)多(duō)，总体利(lì)于产量恢复，近期(qī)棕榈果(guǒ)价(jià)格下跌也侧面验证，7月、8月厄尔尼诺(nuò)的出现助于(yú)提高产量，国际豆棕价差(chà)跌入负值，印度(dù)还有毛豆油和毛葵油各200万(wàn)吨的免税额度，斋月后通常是(shì)需求淡(dàn)季，最近印(yìn)度也(yě)取消(xiāo)了(le)棕榈油订单。因此，短(duǎn)期棕榈油低(dī)库存(cún)支撑价格，但中长(zhǎng)期产(chǎn)地累库可能性较大。”聂波说。

　　银河期货(huò)油脂油料分析师(shī)陈界正告诉期(qī)货(huò)日报记者，虽然近端因为斋月的原因(yīn)，GAPKI数据以及(jí)马来的MPOB数(shù)据(jù)的超预期去库继续支撑近月价格，但是2月(yuè)印尼(ní)产量(liàng)位(wèi)于历史同期最高位，且未来产区(qū)产量季节性恢复，国内、印度高(gāo)库存，欧盟进口受到菜油供应(yīng)压力的抑制(zhì)，远端的产区(qū)产(chǎn)量恢复以及出口走弱较为(wèi)明显，预计4—6月份(fèn)将不断累库。且豆(dòu)棕FOB价差已经转负，POGO价差走高至200美元以(yǐ)上，巴(bā)西大豆(dòu)的集中出口，使得国际(jì)豆油的供应愈(yù)发充足，国内消费以及印(yìn)度消费暂(zàn)无明显增量，因(yīn)此，当前棕榈油远端(duān)继续维持逢(féng)高(gāo)空配思路。

　　国内方面，陈界正分析称，当前国内库存较高，产(chǎn)区库存较低，国内棕榈(lǘ)油盘面(miàn)偏弱，因此马盘涨幅明显大于国内，远月进口利(lì)润倒挂维持在(zài)-300附近。但是4月18日给(gěi)出了进口利润，新增(zēng)8—9月(yuè)买船6船。海(hǎi)关数据显示，3月份全(quán)国(guó)共(gòng)进口24度(dù)39万吨。近期(qī)消费(fèi)疲软(ruǎn)，去库不及预期(qī)，终端(duān)消费(fèi)仅(jǐn)为弱复苏，虽然(rán)短(duǎn)期将会逐(zhú)步(bù)去库(kù)，但未来产区压力(lì)逐步(bù)体现，预计进(jìn)口利润将会逐步修(xiū)复，国内也将会不断买船，基差因此滞(zhì)涨回(huí)调。

　　“此外，现货市场(chǎng)人气一般(bān)，成(chéng)交不多，但是到(dào)船迟滞，令港口去库(kù)存加快，基差暂(zàn)稳。由(yóu)于4—5月份买船到港(gǎng)较少，上(shàng)周港(gǎng)口库存(cún)继续小幅去库，现(xiàn)为(wèi)81.3万(wàn)吨左(zuǒ)右，下周预计继续去库。后续需继续关注实际消费以及(jí)买船情况(kuàng)。”陈界正(zhèng)说。

　　菜油仍然缺(quē)乏上涨驱动

　　本周，欧洲菜油价格再度开启(qǐ)反弹，多(duō)个国家禁(jìn)止乌(wū)克兰出口粮食，价格冲击(jī)减弱，进口加拿大菜籽榨利同样亏损，菜豆油(yóu)2309价(jià)差扩大(dà)至800元/吨左(zuǒ)右，华东地区三(sān)级菜油(yóu)和一级大豆(dòu)油(yóu)现(xiàn)货价差也扩大至240元/吨左(zuǒ)右，但是自从菜豆油现货价(jià)差由负转正后，菜油成交再度(dù)冷清。

　　国泰君安(ān)期(qī)货农产品分析师傅博表(biǎo)示，目(mù)前来看(kàn)，菜油仍(réng)然缺乏上涨的驱(qū)动。随着菜油现货价(jià)格跌至比(bǐ)豆油便宜，以(yǐ)及目前菜油的累库(kù)程度(dù)还算(suàn)正常(cháng)，菜油(yóu)的利空阶(jiē)段性(xìng)算是交(jiāo)易充分了。但是，菜(cài)油的基(jī)本(běn)面并未转好。

　　“多个国家生物柴(chái)油政策执行不(bù)及预(yù)期，对于植物油消费增(zēng)速不(bù)会像之前那么高(gāo)。欧洲菜籽将于6月开始收(shōu)割，7月(yuè)出(chū)口(kǒu)开始增多，增(zēng)产背(bèi)景下可(kě)能再度对价格(gé)产生冲击(jī)。”聂(niè)波说。

　　陈界正分析(xī)称，从国内的(de)情况(kuàng)来看(kàn)，菜油从2月中(zhōng)旬到现在已(yǐ)经拍储了3.8万吨(dūn)。受到菜籽集中到港的影响，上周压榨量为10万吨，预计(jì)后续继续(xù)维持高位运行。因为(wèi)进口菜(cài)油到港，以及压榨厂开机，预计后(hòu)续库存将开始不断累积(jī)， 4—5 月每月(yuè)菜籽到港约65万吨以上，未来整体的(de)菜籽供应仍偏宽松。菜油港口库存上周继续大(dà)幅(fú)累积，现为33.4万(wàn)吨，预计下周将会继续累(lèi)库(kù)。

　　“从现在的采购(gòu)情况(kuàng)来看，7—9月每个月(yuè)的(de)菜籽进(jìn)口量要比3—6月少(shǎo)，但是每个月维持(chí)在(zài)24万吨以上的水(shuǐ)平(píng)，而(ér)且菜油进(jìn)口量预计(jì)会维(wéi)持(chí)高位，特别是6—7月(yuè)份(fèn)的菜油(yóu)进口(kǒu)量预计偏大。此外，澳洲(zhōu)菜籽的进口仍(réng)然是个未知数，总(zǒng)体来看，菜油的供应并没(méi)有大幅收缩的预期(qī)。同(tóng)时菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菜油的需求还受到棉油(yóu)、玉(yù)米油等其他小油种的影响(xiǎng)，菜油价格(gé)需要保持竞争力，要(yào)维持和豆油的(de)低价差来刺激需(xū)求(qiú)。”傅博说。

　　展望后市(shì)，陈界正认为(wèi)，前(qián)期(qī)菜油的进口盘面利润(rùn)打开，未来菜油将不断到港。欧洲受到菜油供(gōng)应压力的影响，现货价格(gé)维(wéi)持(chí)弱(ruò)势，进(jìn)口端带动国内盘面偏弱。全球菜(cài)籽供应恢复格局较为(wèi)明确，后(hòu)期国(guó)内(nèi)的供应也会愈(yù)发宽松。近端(duān)菜油继(jì)续维持逢高抛(pāo)空的(de)思路。后续需要(yào)重点关(guān)注加拿大新(xīn)一季菜籽(zǐ)播种生(shēng)长情况(kuàng)。

　　傅博提(tí)示，一方面，要(yào)关注国际市场的菜籽和(hé)菜油供应情况，关(guān)注是否会(huì)有新增供应(yīng)或(huò)者(zhě)上游成本端的变(biàn)化(huà)因素的影响；另一方面，要关注国内菜油的累库情况和国内(nèi)豆油的价格，预计接下来一(yī)段时间，国内菜油(yóu)价格(gé)会跟随豆油价格波动。

　　供需格局(jú)变化致豆油表现垫底

　　豆油方面，本(běn)周初市(shì)场还(hái)在担(dān)忧进口大豆(dòu)CIQ事件导致周度(dù)压榨偏低，4月19日华南油厂恢复开机，20日后(hòu)其他地方油厂也在陆续恢复(fù)，下周(zhōu)开始(shǐ)周度(dù)压榨量明显(xiǎn)增加。

　　据(jù)傅(fù)博介绍，4月下旬到7月上旬，预计大豆到港(gǎng)量(liàng)接近(jìn)3000万吨，几乎是历史同期最高的进口(kǒu)量，所以预(yù)计大豆压(yā)榨量将从目前(qián)的(de)150万(wàn)吨/周大幅回升至180万—200万吨/周，对应的(de)豆油供应量将从(cóng)每周(zhōu)的28.5万(wàn)吨增加到34万—38万(wàn)吨，并且可能(néng)将持续2个月以上。

　　“随着大豆不断过(guò)关，部分工厂预(yù)计(jì)逐步恢复开机。当前已(yǐ)公布拍储(chǔ) 17.7 万(wàn)吨。上(shàng)周压榨量(liàng)为147万吨(dūn)左右，压(yā)榨量较上周提升较(jiào)多(duō)。由于(yú)部分工(gōng)厂仍处于缺豆停机状(zhuàng)态，预计(jì)短期开机继续(xù)位于(yú)低位，下(xià)周开机(jī)预(yù)计将会继续恢复提升。上周库(kù)存(cún)小(xiǎo)幅(fú)累(lèi)库，现(xiàn)为(wèi)60.17万吨，维(wéi)持在历(lì)史(shǐ)同(tóng)期低位，预(yù)计(jì)下周将会继(jì)续累库。现货市场乏善可陈(chén)，预计本周全国大豆压榨量将升(shēng)至150万吨，豆油供应紧张(zhāng)情况有望逐步(bù)缓解(jiě)。”陈界正说。

　　值得注意的是，豆油的(de)需求(qiú)并不乐观。傅(fù)博表示(shì)，目前，豆油现货价(jià)格比棕榈油和菜油价格(gé)贵，随着华东(dōng)、华北地区温度(dù)升高，棕(zōng)榈油对豆油的消费(fèi)替代(dài)增加(jiā)，西南地(dì)区菜油对(duì)豆油的替代正(zhèng)在(zài)发(fā)生。一(yī)些食(shí)品加工、饲料(liào)等(děng)领域(yù)的豆油需求也会因为豆油价格过高(gāo)而减少。

　　“豆油需(xū)求暂乏亮(liàng)点，下游节前备货(huò)不积极，贸易商采购心态谨慎(shèn)。预(yù)计 5月(yuè)上旬供应将会(huì)逐(zhú)步转向宽(kuān)松转变。后期需(xū)要重(zhòng)点关注(zhù)南国内大豆到港(gǎng)通(tōng)关(guān)以及整体的开(kāi)机情况。新一季美(měi)豆的播种生长情(qíng)况将决定豆油盘面(miàn)的相对(duì)强弱。”陈界正说(shuō)。

　　傅博(bó)认为，供应(yīng)增加而需求偏弱(ruò)，再加上进口大豆成(chéng)本(běn)下行(xíng)，豆(dòu)油基(jī)本面从目(mù)前的低库存、高基差，转变为累库加基差下(xià)行(xíng)的预期，即豆油的基本面转差。而同时(shí)，4—6月份的棕榈(lǘ)油是降库预期，菜(cài)油前期已经对(duì)自身的供应(yīng)压力(lì)进行了一波交易，目(mù)前走(zǒu)势跟随豆油波动。因此，阶段(duàn)性(xìng)来看，供(gōng)应的边(biān)际变化和需求(qiú)预期都(dōu)预(yù)示豆油可(kě)能(néng)是未来一(yī)段时间(jiān)三大(dà)油脂(zhī)中最弱的。

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