因市(shì)场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加约3.733是什么意思73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于(yú)公司多(duō)元化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用(yòng)和(hé)研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存(cún)货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的(de)业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存(cún)储(chǔ)芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的(de)产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前(qián)市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产(chǎn)品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面(miàn)都处(chù)于领先地(dì)位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业(yè)处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地(dì)区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术(shù)开始起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易(yì)统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ733是什么意思)东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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