兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(g外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗uāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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