因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发(fā)力(lì)的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)该公司(sī)股(gǔ)票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入(rù)增加得益于(yú)公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥(mí)补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增(zēng)加；资(zī)产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商(shāng)誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创(chuàng)新目前市(shì)占率排(pái)名全球第三，竞争对宝马和特斯拉哪个档次高手主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过(guò)差异化产(chǎn)品(pǐn)需(xū)求(qiú)切入该细(xì)分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类(lèi)产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业(yè)处于高度(dù)垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要通(tōng)过其兄(xiōng宝马和特斯拉哪个档次高)弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市宝马和特斯拉哪个档次高场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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