金融界5月22日消息 悄然(rán)之(zhī)间，已经(jīng)崩盘了(le)33年的日本股市竟然奇迹般的活(huó)过来(lái)了，甚至还在(zài)不断挑战新高，真是活久见。

　　22日(rì)，日本(běn)股市主要股(gǔ)指日经225指数收涨0.9%，报(bào)31086.82点，创1990年(nián)8月以来近33年的新高(gāo)，同(tóng)时也是自日本泡沫经济崩溃以来的最高收(shōu)盘价。今年(nián)以来日经225指(zhǐ)数已涨超(chāo)19%。

　　而这之前，日本(běn)股市几经挣扎但是(shì)最终(zhōng)都黯淡收场，但是似(shì)乎这次(cì)有(yǒu)点不一样的味道(dào)，“股(gǔ)神”巴菲特助阵(zhèn)、“华尔街大鳄”高盛(shèng)摇(yáo)旗呐(nà)喊以(yǐ)及

　　地缘(yuán)政治的变动使得(dé)日本(běn)股市(shì)变(biàn)得(dé)微(wēi)妙起来。

　　海(hǎi)外资金是不可或缺力量

　　对于日本(běn)股市爆发，海外资(zī)金是不可或缺的力量。数据显(xiǎn)示，海外投资者对日本(běn)股(gǔ)票需求稳健。根据日本交易所(suǒ)集团，4月海外(wài)投资者净买入HBC路由器能用WiFi吗价(jià)值2.15 万亿日元（约合157亿美元）的日本股票，为2017年10月以(yǐ)来最大(dà)规模的外国人净(jìng)购买(mǎi)量(liàng)。不过，日本企(qǐ)业部门(mén)仍(réng)然是(shì)日本股票的(de)最大(dà)净买家，年(nián)初至今的买入(rù)量(liàng)为(wèi)1.1万亿日元。

　　当然这(zhè)其中也(yě)包(bāo)括在3年前就“闻(wén)到”金钱味道(dào)的巴菲特，2020年8月，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦公司（下称(chēng)“伯克希尔(ěr)”）首次披露，其收购了日本前五大贸易公司每家略高于(yú)5%的股份(fèn)。这五(wǔ)大贸易公(gōng)司分别是伊藤忠商(shāng)事(shì)、三菱商事、三井物产、住友商(shāng)事(shì)和丸(wán)红(hóng)。自(zì)首(shǒu)次披(pī)露(lù)之后，巴菲特已3次购买并扩大(dà)了对(duì)日本五大商(shāng)社的股份持有量。

　　从近期(qī)数(shù)据披露可(kě)以看(kàn)出，伯克希尔哈撒韦(wéi)目前(qián)在日本持有的股票比在美国以外(wài)任何其他国(guó)家都(dōu)多。今年早些时候，巴菲特增持了日本五(wǔ)大商社，并暗(àn)示(shì)将进一步(bù)投资(zī)日(rì)本股票。现年92岁(suì)高龄(líng)的(de)他还在上个月罕(hǎn)见地亲(qīn)自(zì)访问日本。

　　对于为何在这个时(shí)点(diǎn)，不断增持日本股票？在5月初巴菲特(tè)股东大会上，巴(bā)菲特就这样说到：

　　投资日本商社的决定(dìng)其实非常简单，也非常容(róng)易理解，我们可(kě)能和这五(wǔ)家公(gōng)司都有过(guò)业务来往。从整体来看，这些公司能(néng)够支(zhī)付不错的分红，在某些情况(kuàng)下也(yě)会回购股票，我们也能很好地理解他(tā)们所(suǒ)拥(yōng)有的一大(dà)堆(duī)业务(wù)，同时(shí)我们还能通(tōng)过(guò)融资解决汇率风险问题。所(suǒ)以我(wǒ)们(men)就(jiù)开始(shǐ)购(gòu)买(mǎi)了，甚至这件事情一开始我都(dōu)没(méi)有告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日(rì)本之行的部分原因(yīn)是为了(le)向这(zhè)些(xiē)公(gōng)司介绍阿贝尔(ěr)（伯克(kè)希尔非(fēi)保险业务副董(dǒng)事(shì)长格(gé)雷格(gé)·阿(ā)贝尔，被视为巴(bā)菲特的接班人），因为接下(xià)来双(shuāng)方(fāng)可能(néng)要共事20、30、40或50年。

　　如今看(kàn)，提前三年布局(jú)的巴(bā)菲特(tè)已经赚麻了，巴(bā)菲特再次用行动告诉大家姜还是老(lǎo)的辣。

   多位大佬抄(chāo)底日本(běn)

　　除了(le)巴菲特，还有其(qí)他(tā)大(dà)佬也在紧锣密鼓的(de)行动中。3月31日，黑石集团主席(xí)苏世民拜(bài)访了日本(běn)首相岸田文雄。黑石(shí)集团两(liǎng)年前(qián)在日(rì)本(běn)一举收购8家酒店，此行被外(wài)界普遍(biàn)认为日本还(hái)蕴藏着更多投资机会。

　　同一时期，黑石集(jí)团最(zuì)主(zhǔ)要的(de)竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯(sī)也在(zài)日本与(yǔ)投(tóu)资对象展(zhǎn)开交(jiāo)流。

　　4月初(chū)造(zào)访日本东(dōng)京的还有美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲(chōng)基金(jīn)Citadel在今年早些(xiē)时候决定(dìng)重新在(zài)东京开设办事处，据《金融(róng)时报》报道，Citadel正在(zài)申请在日本市(shì)场的(de)运营牌照(zhào)。

    日本受益于(yú)地(dì)缘政治(zhì)格局(jú)变(biàn)化(huà)

　　自(zì)1989年日本泡沫经(jīng)济(jì)崩溃(kuì)以来(lái)，日本(běn)股市一(yī)直都在苦苦(kǔ)的填坑之中，如今似乎局面(miàn)发生了变化(huà)。

　　虽(suī)然巴菲特在股东大会上解释了抄底(dǐ)日(rì)本股(gǔ)市，但是“狡猾”的巴(bā)老(lǎo)爷子(zi)也有所(suǒ)保留。站在事后马后炮(pào)的角度看，对股(gǔ)市拥有独特理解(jiě)的巴菲特对国(guó)际(jì)地缘政治的(de)变化也HBC路由器能用WiFi吗颇有研究。

　　自2018年中美(měi)贸易争端以来，国(guó)际(jì)地缘政治格局巨变。在新(xīn)的地缘政治格(gé)局下，日本(běn)在亚太格局中扮演了更(gèng)加重要(yào)的(de)角色(sè)，同时日本在(zài)芯(xīn)片等产业发展(zhǎn)中野心勃勃，这(zhè)都成为了边际上的重要变量。仔细观(guān)察日(rì)本的经济脉络，我们也会发(fā)现日本的设(shè)备(bèi)投资开始进入加速期(qī)，这背后有(yǒu)产业自身发展的(de)原(yuán)因，也暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳(wěn)定甚至略显僵(jiāng)化的政(zhèng)治格(gé)局(jú)，在全(quán)球动荡的大背景(jǐng)下反而成(chéng)为(wèi)了“避(bì)风港(gǎng)”。

　　“嗅(xiù)到了”日本敏(mǐn)感变化(huà)的巴(bā)菲特，一直在等待出手的(de)时机(jī)。直到新冠(guān)危机(jī)爆(bào)发，日(rì)本股市出现急搓，巴菲(fēi)特终于等到了被低估的日本资产，自此疯狂抄底日本股(gǔ)市。

　　而日(rì)本5大(dà)商社也用业绩证明自(zì)己的确被低(dī)估了。据日(rì)经中文网，日本综(zōng)合商(shāng)社的2022财年（截至2023年3月）合并财报于(yú)5月9日全部出炉。5大(dà)商社的合(hé)计(jì)净利润超(chāo)过约4.2万亿日元(yuán)，在(zài)短短2年时间里增(zēng)加到了4.3倍。

　　除了日本基本面发生(shēng)的变化(huà)，日本监管层的助推也是一股不容忽视(shì)的力量。日本监(jiān)管层持续(xù)推(tuī)动企(qǐ)业(yè)经营能力的改善和(hé)价值的修(xiū)复，其中敦促企业对投资者提高回报(bào)、鼓励企(qǐ)业公开回购(gòu)成为(wèi)改革重要抓手。

　　尤其是在今年3月底，东京证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)为(wèi)了改变大量个股(gǔ)股价跌破净值的情况，发布《关于实现HBC路由器能用WiFi吗关(guān)注资金成本和股(gǔ)价(jià)经营要求(qiú)》要求上市公司提高企业价值和资本效率从而提升股价(jià)后，日本股市开始掀起一波回购热潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥讽(fěng)为“反向指标”的高盛(shèng)也出(chū)来(lái)高喊日本可能正接近十年一遇的牛市。至于日本股市(shì)未来将(jiāng)走向何方(fāng)，一切(qiè)将由时间给出答案吧。

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