兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘腰围88是多少 腰围88是多少码沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，腰围88是多少 腰围88是多少码TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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