看看周末有哪些重要消息！

　　PMI拉响通胀升温警报

　　标(biāo)普(pǔ)全球周五公布(bù)的(de)4月(yuè)美(měi)国制造业(yè)Markit PMI意外重回荣枯(kū)分水岭(lǐng)50上方，和服务业PMI均不降反升，分别创半年和一年来新高(gāo)，综合PMI超预期(qī)强劲(jìn)，创去年5月以来新高(gāo)。其中的分项指数释(shì)放价(jià)格压(yā)力再度升温的警报信(xìn)号：4月购进价(jià)格(gé)创去年11月(yuè)以来新高(gāo)，出厂(chǎng)价(jià)格创(chuàng)去年(nián)9月(yuè)以来(lái)新高(gāo)。

　　标(biāo)普全(quán)球的经济学(xué)家在点评PMI时警告，CPI可能上升，或者至少(shǎo)一定程(chéng)度居高不(bù)下(xià)。PMI数据重燃(rán)价(jià)格压(yā)力(lì)的通(tōng)胀担忧(yōu)，数(shù)据公(gōng)布(bù)后，美(měi)股承压下行，主要美股指(zhǐ)盘中集体下跌(diē)；美国国债价格跳水、收益率(lǜ)盘(pán)中拉升(shēng)，对利(lì)率(lǜ)更敏感的(de)2年(nián)期美债收益率一度较(jiào)日内低位回升10个基(jī)点(diǎn)；PMI公布前曾逼近(jìn)周四所创一年来(lái)低谷的美元指数迅速抹平日(rì)内跌幅转涨，刷新日高。

　　在美(měi)联储官员最近一再表态支持继续加(jiā)息后，黄金大幅回落，本月内首次收盘失守2000美元/盎司心理关口(kǒu)，连续(xù)第二周因周五(wǔ)回落(luò)而全周累计由涨转跌；工业(yè)金属总(zǒng)体(tǐ)继续(xù)下挫，在中国公布3月精炼铜产(chǎn)量同比(bǐ)增长9％、增至创(chuàng)纪(jì)录高位(wèi)后(hòu)，市(shì)场(chǎng)开(kāi)始担(dān)心中国的进口铜需求，加(jiā)之全周经(jīng)济增长前景的(de)担(dān)忧，伦铜(tóng)连跌3日，同样3连阴(yīn)的伦锌跌至5个月低谷，伦锡虽然继续回落(luò)，但凭借周(zhōu)一大涨(zhǎng)，全(quán)周仍累涨(zhǎng)。原油周(zhōu)五反(fǎn)弹，但经(jīng)济前景的担忧压顶，未能(néng)延续一个(gè)月(yuè)来(lái)累计涨势，汽油全周跌幅更大，其受到美(měi)国能(néng)源部公布上周库(kù)存(cún)不降反增打击。

　　通胀严重！阿根廷中央(yāng)银行加息300基点

　　当地时间周四(sì)（4月(yuè)20日(rì)），阿(ā)根廷中央银行宣布将基准利(lì)率由78％上调至81％，加息幅度达300个基点，高于此(cǐ)前(币值是什么意思，硬币的币值是什么意思qián)市场预(yù)期的(de)200个基点。

　　这(zhè)是阿根廷(tíng)央行(xíng)今年第二次大幅加息(xī)，今年3月，该行(xíng)也同样加息了(le)300个基(jī)点，将基准利率从(cóng)75％上调至78％。而在去年(nián)，这家央行也已经经历了(le)多次加息(xī)，总幅度达到(dào)了(le)3700个基点。

　　阿(ā)根廷央(yāng)行在周(zhōu)四的声(shēng)明中表示，此次加息主要是由于3月该国通胀(zhàng)加剧，央行(xíng)未来将继(jì)续监测(cè)物价(jià)水平、外(wài)汇市场和货(huò)币总(zǒng)量变化(huà)，以对利率政策做出进一步调整。

　　上周公布的(de)数据显示(shì)，阿根廷3月环比(bǐ)通胀率为7.7％，是近20年来的最(zuì)高(gāo)环比增速；同比通胀率(lǜ)达104.3％。根据通胀报(bào)告，在各类商品和服务中，餐(cān)厅(tīng)酒店消费、服装鞋履(lǚ)和(hé)烟酒等同比价(jià)格变(biàn)化(huà)最大，涨幅均超过100％；通信、教育(yù)和交通运输等方面(miàn)价格波动相对(duì)较小。

　　通胀报告发布当天，阿(ā)根廷总(zǒng)统府发(fā)言人(rén)加(jiā)芙列拉(lā)·塞(sāi)鲁蒂表示(shì)，3月通胀严重主要原因(yīn)包括国际(jì)大(dà)宗商品价格受(shòu)俄乌冲突影响上涨以及今年(nián)初阿(ā)根廷发(fā)生严重(zhòng)旱灾等。另一项市场预期调查报(bào)告还显示，2023年阿(ā)根廷通胀率将达110％，而摩根大通(tōng)认(rèn)为这一数字可能会达到130％。

　　美国多地遭恶劣天气袭击，超1500万人面临严重雷(léi)暴风险

　　当地时间4月(yuè)21日，美(měi)国(guó)得克萨斯州在内的多个(gè)地区持(chí)续遭到恶劣天气袭击，超过(guò)1500万人面临(lín)严重雷暴的风(fēng)险。风暴预(yù)测中心表示，强(qiáng)雷(léi)暴会产(chǎn)生冰雹、狂风和龙卷风等天气状(zhuàng)况，得州沿海地区(qū)到密西西比河谷(gǔ)地区，以及俄(é)亥(hài)俄(é)河(hé)上游到五大湖地区将受到影响，部分地区的(de)洪水威胁增加。得州圣安东尼奥国际机场和奥斯汀(tīng)-伯格(gé)斯特(tè)罗姆国(guó)际机场20日晚上因天气状况而临时停飞。此(cǐ)外(wài)，俄克拉何马州19日遭受龙卷风侵(qīn)袭，共(gòng)造(zào)成3人死亡。俄克拉荷马(mǎ)州州长凯文·斯蒂(dì)特宣(xuān)布该州部(bù)分(fēn)地区(qū)进(jìn)入紧急(jí)状态。

　　他(tā)宣布：竞(jìng)选(xuǎn)美国总统

　　4月21日，中新网援引美(měi)联社报道(dào)，当地(dì)时间(jiān)20日，美国保守派电台(tái)主持人拉里(lǐ)·埃(āi)尔(ěr)德（Larry Elder）宣布，他(tā)将参加2024年的美国总统竞选(xuǎn)。

　　据美国(guó)有线(xiàn)电视新闻(wén)网(wǎng)（CNN）报道，在过去的几十年里，埃尔德一直(zhí)在媒体行(xíng)业工作，1993年(nián)，他(tā)开始主持自己(jǐ)的广播节目“拉(lā)里·埃尔德秀(xiù)”（The Larry Elder Show），他通过广播节(jié)目(mù)在保守(shǒu)派中拥有了一(yī)批追随者。

　　低库存(cún)支撑棕榈油近(jìn)月价(jià)格

　　昨日，油脂(zhī)期(qī)货(huò)继续(xù)下(xià)挫，棕榈油主(zhǔ)力(lì)跌幅达4.9％，收于7080元/吨(dūn)；菜油主力(lì)收盘于8357元/吨，跌幅(fú)达4.9％；豆(dòu)油(yóu)主力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下逾两年新(xīn)低。

　　申银万国期货(huò)油脂分析师聂波表示，一方面，原油下跌较(jiào)多，市场重回原油(yóu)需求逻(luó)辑(jí)，美国(guó)经济数据(jù)较差，市(shì)场预期经济衰退(tuì)，另外5月可能再度加息(xī)。另一方面(miàn)，国内(nèi)经济处于弱(ruò)复苏状态(tài)，油脂实际(jì)消费偏(piān)弱(ruò)。

　　据聂波介绍，2月印尼棕(zōng)榈油产量(liàng)环比减少0.26％，减幅低于(yú)历史均值7.7％，2月(yuè)印尼降雨偏少(shǎo)，产(chǎn)量(liàng)恢复潜(qián)力高。2月出口(kǒu)环比减少(shǎo)1.56％至(zhì)290万吨，出口(kǒu)减幅(fú)同样小于历史月均8.65％的减幅(fú)。2月份(fèn)国际豆棕FOB价(jià)差还在200美元/吨以(yǐ)上，促进棕(zōng)榈油出(chū)口(kǒu)，但是由于2月工作(zuò)日少，假期多，最(zuì)终数量出(chū)现下(xià)滑。2月印尼棕榈油表(biǎo)观消费(fèi)略增至181万(wàn)吨。其中，生物柴油消(xiāo)耗82万吨，高于(yú)1月的81万吨，食用和化工(gōng)消费增加2万(wàn)吨至99万吨。年(nián)初以来，印(yìn)尼(ní)生物柴油生产(chǎn)需(xū)要(yào)补贴，1—2月月均产量低于110万千升（2023年目标(biāo)1315万千升），生柴(chái)端的需求驱动暂时略弱。2月底印尼棕榈油库存下滑至264万吨，库存偏低。马来西(xī)亚3月(yuè)底(dǐ)棕(zōng)榈油(yóu)库存(cún)同样(yàng)偏低，导(dǎo)致(zhì)近月产地报(bào)价相对内盘偏强，近(jìn)月进口倒挂较多，远月倒挂少(shǎo)，4月(yuè)到(dào)港(gǎng)预估(gū)17万(wàn)吨，数量少(shǎo)，国(guó)内持续去库存，棕榈油(yóu)5—9月差走扩至(zhì)500元/吨以(yǐ)上，而豆油(yóu)套利盘压力更大，豆棕2309价(jià)差也达到600—700元/吨(dūn)。

　　“4月前20日马印两国旱(hàn)季明显，4月下旬(xún)印尼(ní)部(bù)分地区降雨(yǔ)略(lüè)偏(piān)多，总体利于产量恢复(fù)，近期(qī)棕榈果(guǒ)价格下跌也侧(cè)面验证(zhèng)，7月、8月厄尔尼诺的出现助于(yú)提高产量，国际豆棕价差(chà)跌入负值，印(yìn)度还有毛(máo)豆油(yóu)和毛葵油各200万吨的免税额度，斋月(yuè)后通常是需(xū)求淡季，最近印度也取消了(le)棕榈油订单。因此，短期棕榈油低库存支撑价格，但中长期产地累库可(kě)能性较大。”聂波说。

　　银河期货油脂油料(liào)分析师陈界(jiè)正告诉期(qī)货日报记者，虽然近端因为斋月的原(yuán)因，GAPKI数据(jù)以及马来的MPOB数据的(de)超预期去库继续(xù)支撑近月(yuè)价格，但是2月印尼产(chǎn)量位于历史同期(qī)最高位，且未来(lái)产区产量季节(jié)性恢(huī)复，国(guó)内、印度高库存，欧盟进口受到(dào)菜油(yóu)供应压力的抑制，远(yuǎn)端的产区产量恢复以(yǐ)及出口(kǒu)走弱较为明显，预计4—6月(yuè)份将不断(duàn)累库。且豆棕(zōng)FOB价(jià)差已经(jīng)转负(fù)，POGO价差走(zǒu)高(gāo)至200美元(yuán)以上，巴西大豆的(de)集(jí)中出口(kǒu)，使得国际豆油的(de)供应愈发(fā)充(chōng)足(zú)，国内消费以(yǐ)及印度消(xiāo)费暂无明显增(zēng)量，因此(cǐ)，当前(qián)棕榈(lǘ)油远端继(jì)续维持逢高空配思路。

　　国内方面，陈界正分析称，当前(qián)国内(nèi)库存较高，产区库存较(jiào)低，国内(nèi)棕(zōng)榈油盘面偏弱，因此马盘涨幅明显大于国内，远月进(jìn)口利润倒(dào)挂维持在(zài)-300附近。但是4月18日给出了(le)进口利润，新增8—9月买船6船。海关数据显示，3月(yuè)份全(quán)国共(gòng)进口24度39万吨。近期消(xiāo)费疲(pí)软，去库不(bù)及预(yù)期(qī)，终端消费仅为弱复(fù)苏，虽(suī)然短(duǎn)期将(jiāng)会逐步去库，但未来产区(qū)压力逐步体(tǐ)现，预计进口(kǒu)利润将会(huì)逐步修复，国内也将会不(bù)断买船，基(jī)差因此滞涨回调。

　　“此外，现货市场人气一般，成交不多，但(dàn)是到船迟滞(zhì)，令港口去库存加(jiā)快，基差暂稳。由于4—5月份买(mǎi)船到港较少，上周港(gǎng)口库存继续(xù)小幅去库，现为81.3万吨左右，下(xià)周预计继续去库。后续需继续关注实(shí)际消费以及买船(chuán)情况。”陈界正(zhèng)说。

　　菜油仍(réng)然缺(quē)乏(fá)上涨驱(qū)动

　　本周，欧(ōu)洲菜(cài)油价(jià)格再度开启反(fǎn)弹，多个(gè)国家(jiā)禁止乌(wū)克兰出口粮食(shí)，价格冲击减弱，进口加拿大菜籽(zǐ)榨利同样亏损，菜豆油(yóu)2309价差(chà)扩大至(zhì)800元/吨左右，华(huá)东地区三级菜(cài)油和一级大豆油现货价差(chà)也扩大至(zhì)240元(yuán)/吨左右(yòu)，但是自从菜(cài)豆油现货价(jià)差由负转正(zhèng)后，菜油成交再度冷(lěng)清。

　　国泰君安期货农产品分析(xī)师傅博表示，目(mù)前来看，菜油仍然缺乏上涨的驱动。随(suí)着菜油(yóu)现货价格跌至比豆(dòu)油便宜(yí)，以(yǐ)及目前菜油的累库程度还算正常，菜油的利空阶段性(xìng)算是交易充分了。但(dàn)是，菜油(yóu)的基本面(miàn)并未转好(hǎo)。

　　“多个国家生物柴油(yóu)政(zhèng)策执行不(bù)及预期，对于植物油消费(fèi)增速(sù)不会(huì)像之(zhī)前那么高(gāo)。欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)籽将(jiāng)于6月(yuè)开(kāi)始收割，7月出口开始增多，增产背景下可能(néng)再度对价格产生冲击。”聂波说。

　　陈(chén)界(jiè)正分析称，从国内的情况来看，菜油从2月(yuè)中旬到现在已经(jīng)拍(pāi)储了3.8万吨。受到菜籽集(jí)中到港的(de)影响，上周压榨量为10万吨(dūn)，预(yù)计后续继续维(wéi)持高位(wèi)运行。因为进口菜油到(dào)港，以及压榨厂开机，预计后续库存(cún)将(jiāng)开始不断累(lèi)积， 4—5 月每月菜籽到港约65万吨以上，未来整体的菜籽(zǐ)供应仍偏宽松。菜油港口(kǒu)库存上周继续大(dà)幅累积，现为33.4万(wàn)吨，预计下周(zhōu)将会继(jì)续累库。

　　“从(cóng)现在的采购情况来(lái)看，7—9月每个(gè)月的菜(cài)籽(zǐ)进(jìn)口量要比(bǐ)3—6月少(shǎo)，但是每个月维持在24万吨以上的(de)水平，而且菜油进(jìn)口量预计(jì)会维(wéi)持高位(wèi)，特别是6—7月份的菜(cài)油进口(kǒu)量预计偏(piān)大。此外(wài)，澳(ào)洲(zhōu)菜籽(zǐ)的进(jìn)口仍然是个未(wèi)知数，总体来看，菜油的(de)供应并没有大幅收缩的(de)预期。同时，菜油的需求还受到(dào)棉油(yóu)、玉米油等(děng)其他小油(yóu)种的(de)影响，菜油(yóu)价格需要保(bǎo)持竞争(zhēng)力，要维持和豆油的低价(jià)差来(lái)刺激(jī)需求。”傅博说(shuō)。

　　展(zhǎn)望后市，陈界(jiè)正认为，前期菜(cài)油的进口盘(pán)面利润打开，未(wèi)来(lái)菜油将不断到港。欧洲受到菜油供应压(yā)力(lì)的影(yǐng)响，现(xiàn)货价(jià)格维持(chí)弱势，进(jìn)口端带动(dòng)国内盘(pán)面(miàn)偏弱。全球菜(cài)籽供(gōng)应恢复(fù)格局较为明确，后期国内(nèi)的供应也会愈发宽(kuān)松。近端菜油(yóu)继(jì)续维持逢高抛(pāo)空(kōng)的思路。后续需要重点(diǎn)关(guān)注加拿(ná)大新一季菜(cài)籽播种生(shēng)长情(qíng)况(kuàng)。

　　傅博提(tí)示(shì)，一方面，要关注(zhù)国际市场的菜籽和(hé)菜油供(gōng)应情况，关注是否会有(yǒu)新增供(gōng)应或(huò)者上游成(chéng)本端的(de)变化因素的影响；另一方(fāng)面，要关注国(guó)内菜油的累库情况(kuàng)和国内豆油的价格，预计接下来一段时间，国内菜油价格会跟随豆油价格波动。

　　供需格局(jú)变化(huà)致豆油表(biǎo)现垫底

　　豆油方面，本周初市(shì)场还在担忧(yōu)进口大豆CIQ事件导致周度压榨(zhà)偏低，4月19日华南油厂恢(huī)复开(kāi)机(jī)，20日后其他地方油厂也在陆续恢复，下周开始周度压榨量(liàng)明显增加。

　　据(jù)傅(fù)博介绍，4月下旬到7月上(shàng)旬，预(yù)计(jì)大豆到港(gǎng)量接近3000万吨，几乎是(shì)历史同期最高(gāo)的进口量(liàng)，所以预计大豆(dòu)压榨(币值是什么意思，硬币的币值是什么意思zhà)量将从目前的150万吨(dūn)/周(zhōu)大幅回升至180万(wàn)—200万吨/周，对应的豆油(yóu)供应量将从每(měi)周的28.5万吨增加(jiā)到34万—38万(wàn)吨，并(bìng)且可能将持续2个月以(yǐ)上。

　　“随着大豆不断过关，部分工厂(chǎng)预计(jì)逐步恢(huī)复开机。当前已公布拍储 17.7 万(wàn)吨(dūn)。上周(zhōu)压榨量为147万吨(dūn)左右(yòu)，压榨(zhà)量(liàng)较(jiào)上周提(tí)升较(jiào)多。由(yóu)于(yú)部分工(gōng)厂(chǎng)仍处于(yú)缺豆停机状(zhuàng)态(tài)，预计短期开机(jī)继续位(wèi)于(yú)低位，下(xià)周(zhōu)开(kāi)机预计将会继续恢复提(tí)升。上周(zhōu)库存(cún)小幅累(lèi)库，现为(wèi)60.17万吨，维(wéi)持在历史同期(qī)低位，预计下周将会(huì)继续累库(kù)。现货市场乏(fá)善可陈，预计本周全国大豆压(yā)榨量将升(shēng)至(zhì)150万吨，豆(dòu)油(yóu)供(gōng)应紧张情(qíng)况(kuàng)有(yǒu)望(wàng)逐步缓解。”陈(chén)界(jiè)正(zhèng)说。

　　值得注(zhù)意的(de)是，豆油的(de)需求并不乐观。傅博表示，目(mù)前，豆油现货价(jià)格比(bǐ)棕榈油和菜油(yóu)价格(gé)贵(guì)，随着华东、华北地区温度升高(gāo)，棕榈油对豆油的消费替代增加(jiā)，西南地区(qū)菜油对豆(dòu)油的替(tì)代(dài)正在发生。一些食(shí)品加工、饲料等(děng)领域(yù)的豆油需求也会因为豆油价格过高而(ér)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　“豆油需求暂乏亮点，下游节前备货(huò)不积(jī)极，贸易商采购心态谨慎(shèn)。预计 5月上旬供(gōng)应将会逐步转向宽(kuān)松转变。后期需要重点关注南(nán)国内大豆到港通关以及整体的(de)开机情况。新一季(jì)美豆的(de)播种生(shēng)长情(qíng)况将决定豆油盘面(miàn)的相对强弱。”陈(chén)界正说。

　　傅博(bó)认为，供应增加而(ér)需求偏弱，再(zài)加上进口大豆成本(běn)下行，豆油基本(běn)面从目前的低库存、高基差，转变为累库加(jiā)基差(chà)下行的预期，即(jí)豆油(yóu)的基本(běn)面转差。而同时，4—6月份的棕榈油(yóu)是降(jiàng)库预(yù)期(qī)，菜油(yóu)前期已经(jīng)对自身的供(gōng)应压力进行了一波交易，目(mù)前走势跟(gēn)随(suí)豆油(yóu)波动(dòng)。因此(cǐ)，阶段性来看，供应(yīng)的边际变化和(hé)需求预(币值是什么意思，硬币的币值是什么意思yù)期(qī)都预(yù)示豆油可能是未来一段时间三大油(yóu)脂中最(zuì)弱的。

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