财联社5月5日(rì)讯（记(jì)者封其娟(juān)）五(wǔ)一劳动节(jié)后的(de)首个交易日，A股(gǔ)银行板块大象起舞。在银(yín)行(xíng)板块火热(rè)行情(qíng)的(de)催化下，“中字头”众多个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上市银行一季报(bào)披露拉下帷幕(mù)，经(jīng)营数据(jù)和基金重仓已经悉数披露。当行情出现异动，明(míng)星基金经理的重仓情况(kuàng)更为引人关注。

　　据(jù)一季报(bào)披(pī)露，姜诚(chéng)重仓持有了工(gōng)商银行(xíng)、建设银行、农业银行3家(jiā)国有上市大行以及招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)。这一阶段(duàn)，重仓工商银行最(zuì)多的机构为中泰资管，由姜诚(chéng)在管的4只产品重仓持有(yǒu)，旗下中泰星元价值优选A也凭借1.14亿(yì)股(gǔ)的持股(gǔ)数量，成(chéng)为重仓(cāng)工商银(yín)行最多的单只产品。工商银行(xíng)之外，姜诚在(zài)管产品还(hái)重仓(cāng)了建设银行、农业银行。同时，建信基金周(zhōu)智硕(shuò)去年(nián)四季度(dù)新发产品在今年一季度(dù)也重仓了(le)工商银行。

　　截至一季(jì)度末，姜(jiāng)诚在管基金十大重仓股(gǔ)中(zhōng)，工(gōng)商银(yín)行、招商银行(xíng)赫然在列。被誉为“零售之王(wáng)”的(de)招商银行，也(yě)得张坤青睐，旗下易方达蓝筹精选持有招商银行(xíng)1.15亿(yì)股，是重仓该股最多的单(dān)只产品(pǐn)；此外，还(hái)有张清(qīng)华旗下(xià)多只产品也重仓了招商银行(xíng)。

　　此前偏爱苏南地区农商行的丘(qiū)栋(dòng)荣(róng)，一季度减持了苏农(nóng)银行、常熟银行。一季度末(mò)数据(jù)显示，苏农银行前十大(dà)流通股动中，丘栋荣在管(guǎn)产品占(zhàn)据(jù)4席，旗下中庚(gēng)价(jià)值领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚价值(zhí)品质一年3只(zhǐ)产品均有减持(chí)苏农银行，共计减(jiǎn)持(chí)1862.45万股；经一(yī)季度大手笔减持1.04亿股后(hòu)，重仓常熟(shú)银行(xíng)的(de)基金产(chǎn)品(pǐn)中已无中庚基金的身影。而此前多个季(jì)度，中(zhōng)庚基金持股数量在一众重仓该股(gǔ)的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城商行之王”宁(níng)波银(yín)行也在一季度被朱少(shǎo)醒旗下富(fù)国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇(huì)添(tiān)富价值精选A、陈一峰在管的安信价值精选(xuǎn)以及工银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利等(děng)老将在管产(chǎn)品(pǐn)，重仓持有(yǒu)。

　　姜(jiāng)诚已成(chéng)工行头号粉丝，还重仓建行农(nóng)行

　　wind数据显示，截至一季(jì)度末，58家公募基(jī)金及(jí)券商资管旗下共(gòng)计138只产(chǎn)品(pǐn)重仓了工(gōng)商银行(xíng)A股，持股总(zǒng)量为(wèi)9.07亿元。以(yǐ)重仓数(shù)据而言，较去年四季度(dù)，机(jī)构(gòu)共计减持超过1.7亿元。

　　重仓工商(shāng)银行A股(gǔ)的58家机构(gòu)中，有55家公募基(jī)金以及中(zhōng)泰(tài)资管、光证资管(guǎn)、银河金汇3家券商(shāng)资管。这其中，重仓(cāng)工商银行(xíng)最多的要数中泰(tài)资管。

　　一季度末(mò)数据(jù)显示，中泰资管姜诚旗下(xià)4只产品均重仓工商(shāng)银行，共计持股2.06亿股。其中，中泰星元价值优选(xuǎn)A共计持有工商银行1.14亿股(gǔ)，重仓有工(gōng)商银行最多的单只(zhǐ)基金产品(pǐn)。去年年末，在持仓工商银行483只产品中，中泰星元(yuán)价值(zhí)优选A以1.05的持股数量(liàng)成为持仓工(gōng)商银行最多的主动管理(lǐ)产(chǎn)品。2022年三季度、四季度，该产(chǎn)品十大重仓股中均有工(gōng)商银行。

　　天天基金网最新数据显(xiǎn)示，中泰星元(yuán)价值优选A今年(nián)以来的(de)收益率为1.18％，在2256只同类产品(pǐn)排在(zài)1188名，排名(míng)位于(yú)中(zhōng)段。

　　据一季(jì)报，工商银(yín)行、招商银(yín)行分别为(wèi)在姜诚在管产(chǎn)品第三、第八十大(dà)重仓(cāng)股。过去的一季度，工商银行股价累计涨超9％，而招商银行(xíng)股价累计跌超(chāo)18.47％。此外，姜诚(chéng)还重仓了中(zhōng)国建筑、建发股(gǔ)份、海螺水泥等(děng)地产产业链企业以(yǐ)及农(nóng)药化(huà)工企(qǐ)业华(huá)鲁恒升、扬农化工(gōng)等。

　　总(zǒng)体(tǐ)而言，姜(jiāng)诚在管(guǎn)产品前三大(dà)重仓行(xíng)业依次为制造业、金融业以及(jí)批(pī)发和零售(shòu)业(yè)，持仓占净(jìng)值(zhí)比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被市(shì)场称之为中生代“黑马(mǎ)”的(de)周智硕建信智远先锋A一季度(dù)增持工(gōng)商银行1198.7万股。与此同(tóng)时(shí)，工(gōng)商银行成为该产品的第二大重仓股。

　　建信智(zhì)远先锋A成立(lì)于2022年10月，季(jì)末总(zǒng)科兴是美国的还是中国的规模为(wèi)5.19亿元(yuán)。去年年报(bào)显示，该(gāi)产品尚未持有(yǒu)工商银行。今年以来，该产品已亏损(sǔn)3.05％，在同类(lèi)的3536只(zhǐ)产品(pǐn)中，排(pái)在第2394位，排名位(wèi)于中后段。

　　在(zài)一季(jì)报中，周智(zh科兴是美国的还是中国的ì)硕(shuò)指出(chū)，建信智远先(xiān)锋(fēng)A将自下而上(shàng)，寻找竞(jìng)争力突出(chū)、风险收益比较(jiào)高、有望穿越(yuè)周期(qī)的公司(sī)这条主(zhǔ)线进(jìn)行投资，重点投(tóu)资了(le)电(diàn)子、煤炭(tàn)、医药、银行(xíng)、化工(gōng)、有色、汽车、电力设备及新能源等(děng)行业的企业。

　　整体来看(kàn)，截至一季(jì)度末(mò)，周智硕在管基金前十大重仓股中并(bìng)无(wú)银行(xíng)个(gè)股(gǔ)，主要(yào)重仓了兖矿能(néng)源、广汇能源等煤炭公(gōng)司、中瓷电子(zi)、三安光电等半导(dǎo)体材料公(gōng)司(sī)以及(jí)南(nán)都电源、TCL中(zhōng)环(huán)等新能源产业链公司。

　　工商银行(xíng)之外(wài)，姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰(tài)红利优选一年均重仓了建设银行、农业银行，截至一季度末，这2只产品分别持(chí)有建(jiàn)设(shè)银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中(zhōng)，易方达(dá)张清华执掌的易方达悦兴一年持(chí)有(yǒu)A重仓了邮储(chǔ)银行，以2993.31万股的持(chí)股数量，在一众重仓该(gāi)股的基金产品中排名第五(wǔ)。

　　丘栋荣减持(chí)苏南农(nóng)商行、张坤、张清华重(zhòng)仓(cāng)招(zhāo)行(xíng)

　　从重仓数(shù)据看(kàn)，自2022年(nián)二季度起，中庚基金至今已连续4个季度减(jiǎn)持苏农银行，共(gòng)计(jì)减超1.41亿股。今年一季度(dù)末，中(zhōng)庚基金共计(jì)持有该股2907.76万股，即使较上一(yī)季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行的(de)4家(jiā)基(jī)金(jīn)公司中，中庚基金持股数量仍为最多。

　　较上一季(jì)度，苏农银行前十大(dà)流通股东一(yī)季度累计减(jiǎn)持的1862.45万(wàn)股，来自(zì)丘栋荣旗下(xià)3只产品。这(zhè)一季(jì)度，中庚价(jià)值领航(háng)、中(zhōng)庚(gēng)小(xiǎo)盘(pán)价值、中庚价值品质(zhì)一年(nián)持有分别(bié)减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这(zhè)3只产品分别为苏农银行第三、第七、第十(shí)大流通股东(dōng)；持股保持不变的中庚价值灵动灵活配置，则为苏农(nóng)银(yín)行(xíng)的(de)第八大流(liú)通股东。

　　自(zì)2021年三季度，中庚价值灵动灵活配置以1612.26万股(gǔ)跻身苏农银行十大流通股东行列后，便不曾减(jiǎn)持过。该产(chǎn)品曾在(zài)2021年四季度、2022年三季(jì)度(dù)分(fēn)别增持(chí)苏农银(yín)行833.55万股、461.95万股，其余季度保持(chí)不变。

　　自“入(rù)围”苏农银行十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)以来(lái)，中(zhōng)庚价值(zhí)领航、中庚价值(zhí)品(pǐn)质一年(nián)于今年一季度首度减持(chí)苏农(nóng)银行；同在一季度减(jiǎn)持(chí)外，中庚小盘价值已在2022年一至三季度(dù)连续(xù)减持苏宁(níng)银(yín)行共计2846.27万股。

　　一季度末(mò)数据显示，重仓常熟银行的(de)基金产品(pǐn)中已无中庚基(jī)金的(de)身影。而此前多个季度(dù)，中庚基金(jīn)持股数量在一众重仓该(gāi)股的基(jī)金(jīn)公司中(zhōng)，排(pái)在(zài)首位。仅从重仓(cāng)数据(jù)看，自2022年四季度末起(qǐ)，中庚基金(jīn)便开始减持(chí)常熟银行。去年四季度，该基金公司首度减(jiǎn)持了8520.98万股；今年一季(jì)度，中庚基金更是大手笔减持常熟科兴是美国的还是中国的银行(xíng)的(de)1.04亿(yì)股。

　　经(jīng)过减(jiǎn)持2442.7万股，中庚(gēng)价值领(lǐng)航一季度(dù)末仍持有常熟银行(xíng)4294.16万股，位居该公司第八大流通(tōng)股东。同期，中(zhōng)庚价值(zhí)品(pǐn)质一年(nián)持有退出常熟银行十大流通股东行列；在去年(nián)四(sì)季度，这(zhè)2只产品已分别减持了(le)常(cháng)熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在(zài)减持之前，丘(qiū)栋荣(róng)旗下产品也曾连续(xù)多个季度增持过(guò)常熟银行、苏农(nóng)银行这(zhè)2家(jiā)苏南地区的农商行。

　　身为“城商行之王”，宁波银行(xíng)也得(dé)到了诸多明星基(jī)金经理的(de)青睐(lài)。截(jié)至一(yī)季度末，在一众(zhòng)重仓宁波银行的(de)基金产品中(zhōng)，朱少醒旗下(xià)富(fù)国天惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精选A分别(bié)以3000万股、1501.88万(wàn)股持股数(shù)量，排名第(dì)一、第三(sān)；这一阶(jiē)段(duàn)，重仓宁波银(yín)行的，还包括(kuò)陈一峰(fēng)在(zài)管的安(ān)信价(jià)值(zhí)精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利等老将在管(guǎn)产(chǎn)品(pǐn)。

　　在一季度，重仓“零售之王(wáng)”招商银行最多的是易方达基金，与此同时，张坤旗下易(yì)方达蓝筹(chóu)精选是重仓招商银行最(zuì)多的单只(zhǐ)产品，季末持有1.15亿股；此(cǐ)外，重仓(cāng)招商(shāng)银行(xíng)较多的产品，还包(bāo)括(kuò)劳杰男旗下汇添(tiān)富价值(zhí)精(jīng)选(xuǎn)A、姜诚旗下(xià)中泰兴(xīng)为价值精选A、中泰(tài)星元(yuán)价值(zhí)优选A、张坤旗下易(yì)方达优质企业三年持有、以及张清(qīng)华在管的易方(fāng)达裕(yù)丰(fēng)回报A、易方达丰(fēng)和(hé)A、易方达安心(xīn)回报A、易方(fāng)达(dá)悦兴一(yī)年(nián)持(chí)有A等产品、

　　卖(mài)方建议(yì)关注(zhù)优(yōu)质(zhì)城(chéng)商行(xíng)，辅以(yǐ)优质农商行

　　据(jù)海通国际(jì)林加力(lì)团队5月4日最(zuì)新研(yán)报，银行(xíng)业一(yī)季度收入增速略(lüè)高于2022年(nián)。由于2022年(nián)增速(sù)是逐季下降的，相比2022四季(jì)度的低点，一季度的(de)收入增速有明显的修复。

　　经过对比，海通国际认为城商行(xíng)业绩最好(hǎo)，其(qí)次是农商行，然后是大行(xíng)，最后是股份行。国(guó)有大(dà)行(xíng)利润增(zēng)速大致(zhì)符合预(yù)期。其(qí)中农行为(wèi)1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之间，符合(hé)预期(qī)；交行(xíng)和邮储银(yín)行分(fēn)别为5.6％和(hé)5.2％，略高于预期。收(shōu)入增速中(zhōng)行(xíng)、农行、建行、交行、邮储银行均为正增长，其中中(zhōng)行(xíng)收入(rù)增速达(dá)到11.6％，整体表(biǎo)现不(bù)错。

　　林加(jiā)力(lì)团队指出，大行资产(chǎn)质量(liàng)平稳，其中(zhōng)工行、农(nóng)行和建行不良率持(chí)平，中行、交(jiāo)行和邮储下降(jiàng)，中行下降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率都(dōu)有(yǒu)提高(gāo)，其中中行增幅最大。需要注意(yì)的(de)是，一季度保费收入对(duì)营收贡献较大，持(chí)续性(xìng)存疑；此外，银行和保险公司(sī)的会计规则有差别，需要注(zhù)意口径(jìng)差异对利润的影响。

　　股(gǔ)份(fèn)行总体(tǐ)收(shōu)入增(zēng)速负增长。收(shōu)入压(yā)力主要是由于1月1号(hào)贷款(kuǎn)重定价导致贷款利率很低，还有年(nián)初一些大银行以极低(dī)利率去抢大额对公客户的贷款，所以一季度息差压(yā)力最(zuì)大。三四月(yuè)份极低(dī)利率消失后，该团队认为息差(chà)压力(lì)后面会逐(zhú)步(bù)缓(huǎn)解。

　　基于城商(shāng)行(xíng)在(zài)上述4类银行中(zhōng)利润增速和收入(rù)增速韧性最强，海(hǎi)通国际建议(yì)关注(zhù)优(yōu)质的城(chéng)商(shāng)行，辅以比较优质(zhì)的农商行。城商行是(shì)行业里(lǐ)最强的子版块，建议(yì)持(chí)续关注(zhù)。农商(shāng)行(xíng)中，常熟银行财报表现最好。

　　林加力团队(duì)认为，大行(xíng)贴近中特估概念(niàn)，团队首选(xuǎn)利润增速最好(hǎo)的交通银行，其次是(shì)收入(rù)增速最(zuì)超预期的中国银行，再(zài)次是(shì)结构(gòu)数据（手续费收(shōu)入(rù)）超预期(qī)的邮储银行，拨(bō)备覆盖率较高的农(nóng)业(yè)银行也值得关注。股份行中，该(gāi)团(tuán)队建议(yì)关注一(yī)季报不(bù)错的低估值黑马(mǎ)股，比如利(lì)润和收入增速较(jiào)好的浙(zhè)商银(yín)行；机构热门(mén)股中，估值可(kě)能修复的招(zhāo)商(shāng)银行和平安银行可以在(zài)业(yè)绩(jì)真空(kōng)期(qī)进行博弈和交易。

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