近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同(tóng)时民航(háng)局(jú)披(pī)露，从机票(piào)预订数(shù)据(jù)看，五(wǔ)一(yī)假期订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关(guān)注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋(qū)势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一季度(dù)经(jīng)营数据(jù)，公司(sī)一季度整体入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实际(jì)营(yíng)业收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输(shū)共(gòng)完成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规(guī)模(mó)相当于(yú)2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远(yuǎn)超预(yù)期(qī)，五一境内酒店(diàn)市场搜府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团(tuán)队(duì)游试(shì)点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长假。数据显(xiǎn)示(sh府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀ì)，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华(huá)人(rén)员可(kě)以登机前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代替核酸检测，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境(jìng)客流(liú)量(liàng)有望(wàng)进一步(bù)提升(shēng)，继续刺(cì)激国际客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民(mín)航局当时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一季报披露(lù)节前(qián)结(jié)束，截至4月28日(rì)，已经披露一季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢(huī)复(fù)，用(yòng)整体法测(cè)算，申(shēn)万(wàn)社会服务行业一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输行业一(yī)季度归母净(jìng)利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出(chū)行需(xū)求集(jí)中释放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞(fēi)行员结(jié)构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现(xiàn)。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全(quán)年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热(rè)度(dù)也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来(lái)内容生产效率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素(sù)转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片(piàn)等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投(tóu)资机会凸显。

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