5月迎来开门(mén)红，A股成交(jiāo)额连续20日保持在1万亿以上，市场对(duì)于人工智能、消费、新能源等板块看法分歧较(jiào)大，截至5月4日，已有多家券(quàn)商发(fā)布了5月金股(gǔ)和(hé)策略。

　　一(yī)、5月金股出(chū)炉，传媒、银行关注(zhù)度提升最(zuì)大

　　截至5月(yuè)4日，15家券商共计推荐了154只金(jīn)股(gǔ)，从行业(yè)来看，机械(xiè)设备行业板(bǎn)块(kuài)暂时是(shì)5月机构人气最(zuì)高的板块，占比接(jiē)近1成，银行板块罕见出现(xiàn)多只金(jīn)股，两者一定程度与中特估概(gài)念有所重叠。

　　而人(rén)工智能(néng)/TMT产业出现分(fēn)化，传媒板块关注度(dù)提升(shēng)最为(wèi)明显(xiǎn)，计算(suàn)机(jī)板块关注度则快速(sù)下降，这也与4月(yuè)份(fèn)行情走势相(xiāng)互(hù)印证，传(chuán)媒板块率先突(tū)破(pò)，可能会(huì)成为(wèi)AI概念(niàn)笑到最后(hòu)的(de)那(nà)个。

　　此外，食品饮料、商贸零售的关(guān)注度也(yě)小幅回暖，可能与淄博烧烤(kǎo)和五一(yī)旅游(yóu)市场的火爆有关。

　　从各家券商推荐的(de)金股标的集中度(dù)来看(kàn)，150多只(zhǐ)金股(gǔ)中(zhōng)，有22只(zhǐ)金(jīn)股同时被(bèi)2家及(jí)以上的机构(gòu)共同(tóng)推荐。其中三(sān)只(zhǐ)传媒(méi)股同时获(huò)得3家(jiā)以上机构(gòu)推荐，分(fēn)别是(shì)三七互娱、腾(téng)讯控股和、恺英网(wǎng)络。

　　传媒板块受关注的逻辑也主(zhǔ)要是(shì)两点：1.底(dǐ)部复苏，2.版号放(fàng)开后，新产品（游戏）有望放量（出现(xiàn)爆款）。

　　二、4月(yuè)金(jīn)股(gǔ)成绩回(huí)顾，小(xiǎo)商品城67%涨(zhǎng)幅登顶(dǐng)

　　回(huí)看4月金股策略表现，东吴证券以12.58%收(shōu)益名(míng)列前茅，精测电子贡献其中绝(jué)大多数收益(yì)，海通证(zhèng)券以12.42%的收益紧随其后。总体(tǐ)来看(kàn)，34家券商中(zhōng)仅11家券商金股策略盈利，收益中位(wèi)数为-1.65%，各项成绩(jì)均不(bù)如近几期，主(zhǔ)要与大盘行情的撕(sī)裂有关。

　　这(zhè)种极端行情的演绎体现在热(rè)门金股上(shàng)则表现(xiàn)为“全军覆没”，8只同时(shí)获得4家机(jī)构的(de)金股中(zhōng)仅宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克涨(zhǎng)幅为正(zhèng)，腾讯控股、泸州老窖(jiào)则出现了10%以上(shàng)的回撤。

　　而小商品城、精测(cè)电子(zi)涨幅超过(guò)60%，为4月(yuè)涨幅最高的金股。

　　三、5月行情怎么走(zǒu)？机构多(duō)数持保(bǎo)守看法

　　各大券商对五月份的投资方向做(zuò)了预(yù)判，综合(hé)多家观点，券商们对五月的大盘(pán)的看法(fǎ)比较(jiào)保守，建议多(duō)看(kàn)少动，推(tuī)荐较多的行业是电气(qì)设备、消费、医(yī)药、军(jūn)工(gōng)，对地产股的走势机构有分歧(qí)，区域规划、券(quàn)商、沪港(gǎng)通、个(gè)股(gǔ)期(qī)权则因有事件驱动(dòng)所以有短期的机会(huì)。

　　安信策略阐(chǎn)述了美(měi)国股票(piào)投资的一个习(xí)语(yǔ)“Sell in May and go away”，描述的是(shì)每年5月到10月股票市场的相对弱势。这有悖于青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克(yú)现代投资(zī)理论，但又(yòu)屡见不鲜。在2010年-2013年的A股市场(chǎng)中(zhōng)，我们也发现了明显的(de)“Sell in May”现(xiàn)象。四年中仅2013年全A指数(shù)在5月出(chū)现上(shàng)涨，其他年份均现下跌。如果统计(jì)5、6两个月的市场表(biǎo)现，则四年均报(bào)下跌(diē)，平均跌幅达7.8%。

　　民生策略表(biǎo)示经(jīng)济的微刺(cì)激(包括重大项(xiàng)目的陆续推(tuī)出和开(kāi)工)不会停止;同时，管理层对信用风险及资产价格风险的容(róng)忍度正在降低(dī)，但在投(tóu)资(zī)缺口重回下行通道、通(tōng)胀(zhàng)继(jì)续低位徘(pái)徊的经济(jì)周期格局下，只托不举、定点发力(lì)的(de)“微刺激”难(nán)以扭转市场有底无(wú)高度的现状。

　　申万策略认为(wèi)市场依然维持震荡格局，长期(qī)看(kàn)二级(jí)市场估值体系国(guó)际化(huà)是(shì)趋(qū)势，优质成长有(yǒu)望迎来深蹲起(qǐ)跳的机(jī)会(huì)，可以做一把反(fǎn)弹，国企改革红利释放非常值得期待。

　　招商(shāng)策(cè)略判断在去(qù)杠杆(gān)的背(bèi)景下，要(yào)么减少负债，要么增加资本(běn)，减负债会带来经济(jì)收缩压力(lì)，增资本会带来(lái)股票(piào)供给压(yā)力，市场尚(shàng)未走(zǒu)出这种被动(dòng)局面的(de)影(yǐng)响。PMI数据显(xiǎn)示经济下行压力暂时有所(suǒ)缓和(hé)，但尚无(wú)法期望经济(jì)会出现持续(xù)或者大幅改善;资金利率的(de)回落是衰(shuāi)退性的(de)，不意(yì)味着流动性出现(xiàn)主动式改善;风险偏好受刚(gāng)性兑付打破预期影响仍难以出现改善;IPO开闸预期增加股票供给担忧。总体上(shàng)仍维持(chí)二季度(dù)投资策略观点，谨慎为上，保(bǎo)持低(dī)仓位;相对来说，中(zhōng)盘股如医(yī)药、家(jiā)电、汽车(chē)、食(shí)品饮料(liào)等(děng)一线(xiàn)白(bái)马等(děng)业(yè)绩增长确定性高、估值不高，可以有(yǒu)相(xiāng)对收(shōu)益(yì)。(关键(jiàn)词(cí)：医药、食品饮(yǐn)料(liào)等白马股)

　　海通策略展(zhǎn)望5月(yuè)市场环(huán)境，一些积极因素正(zhèng)出现，将给(gěi)市场带来(lái)一些阳光：(1)宏观(guān)面，政策(cè)底限(xiàn)思维仍在(zài)，悲观(guān)预期或修(xiū)正。(2)微观面，部分(fēn)龙头成长股业绩仍靓丽。(3)市场面，政策性、事件性亮点望提振(zhèn)市场情绪。从管理层的政策取向(xiàng)来看(kàn)，短期打破概率偏低，震荡市特征没(méi)变。短期(qī)市场下跌后5月有些(xiē)积极(jí)因素出(chū)现，建议备(bèi)战回调(diào)后的(de)反弹。

　　中信策略分析(xī)称(chēng)，首先，A股盈利增速(sù)下行确立，并将继续;其次，前期小批(pī)多(duō)次的微(wēi)刺激下，市场对(duì)短期经济预期偏乐(lè)观，而(ér)实际政策效果难以对冲来自房地产等领域带来的(de)经(jīng)济下行动能，基(jī)本面预期(qī)很有可能下修;再次，改(gǎi)革(gé)和结构调整依(yī)然是(shì)政策主(zhǔ)要目标，政府不托底，政策不全(quán)面放(fàng)松的情况(kuàng)下，房地(dì)产风险发酵，IPO重启(qǐ)对风险偏(piān)好都有不利影(yǐng)响(xiǎng)。监管部门的维稳措施亦难以改变(biàn)基本面弱平衡向下打破(pò)的趋势，5月份市(shì)场仍将(jiāng)继续维(wéi)持弱势下跌格局(jú)。

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