兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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