财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月(yuè)A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会(huì)值(zhí)得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

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　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情(qíng)况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至(zhì)今市(shì)场对AI关注度(dù)持续(xù)高(gāo)企，上一轮行(xín鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星g)情催化主要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个(gè)领域的(de)应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和(hé)发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话(huà)系(xì)统及(jí)更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模型或(huò)进一步推动(dòng)多模态(tài)大(dà)模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优化国有资(zī)本布(bù)局关注能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关(guān)注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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