要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国(guó)务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机研(yán)发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细了(le)解农业(yè)科技研发和成果推广应用等(děng)情(qíng)况(kuàng)。他强调，科(kē)技创新是推(tuī)进(jìn)农(nóng)业现代化的关键。要遵循(xún)农业(yè)科技规律，聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子(zi)”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短(duǎn)板(bǎn)弱(ruò)项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞争中(zhōng)，农业(yè)是必不可少又容易被忽略的一环，农业(yè)是作为基础盘，关(guān)系着每个人(rén)的(de)饭碗，农(nóng)业(yè)股必(bì)须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基(jī)调不(bù)动摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系统会(huì)管干部学习贯彻党的二十大(dà)精神专(zhuān)题轮训班。易(yì)会(huì)满指出，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就(jiù)办、真(zhēn)抓实(shí)干(gàn)”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制(zhì)，一(yī)体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治理，不(bù)断(duàn)强(qiáng)化系统(tǒng)全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释(shì)放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费(fèi)

　　国(guó)家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策(cè)和稳(wěn)健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就(jiù)业(yè)、产业(yè)、投资(zī)、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成系统集成(chéng)效(xiào)应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠道增加城(chéng)乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费，培(péi)育壮大绿色消(xiāo)费、文(wén)化(huà)旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力(lì)的时刻(kè)，而大(dà)宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调(diào)整新规即将落地(dì)。12日(rì)，多家银行提前(qián)公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通(tōng)知(zhī)存款执行利率的通知，从调(diào)整情况(kuàng)来(lái)看，执行利(lì)率多调(diào)整为(wèi)新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前(qián)各大银行为了(le)揽(lǎn)储使出了(le)浑身(shēn)解数(shù)，也用了不少(shǎo)小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审核要点(diǎn)及信(xìn)息披(pī)露要(yào)求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台定(dìng)期报告和(hé)临时(shí)公(gōng)告披露(lù)指引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保(bǎo)障性租赁住房(fáng)等大(dà)类资产(chǎn)审核及信息(xī)披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目运营质量，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经(jīng)济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基(jī)础上，我国将全(quán)面启动城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城(chéng)市基础设施数据(jù)库，找准城(chéng)市(shì)基础设(shè)施风险源(yuán)和风(fēng)险点，编(biān)制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命(mìng)线是指城(chéng)市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城市基(jī)础设施，就像人体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也是(shì)为了城(chéng)市治理(lǐ)的新思路和新方向，各(gè)大科技巨头(tóu)的(de)智慧城市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特(tè)斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造(zào)推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核心技术(shù)优势(shì)、面向全球市场的科(kē)技产业(yè)集(jí)群。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方面(miàn)，明确(què)总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符(fú)合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于吸(xī)引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创板，激发(fā)科(kē)创(chuàng)板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改(gǎi)革(gé)先行先试(shì)的示范引领作(zuò)用，不断提升服(fú)务实体(tǐ)经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会将(jiāng)进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运行(xíng)情(qíng)况改进优(yōu)化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加市(shì)场活跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近日，中证协(xié)就券商(shāng)债券业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业(yè)务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评价指标的触(chù)角由券(quàn)商(shāng)开展债券业务(wù)的整(zhěng)体情(qíng)况(kuàng)延伸至债(zhài)券项目的(de)各个环节。此外，评(píng)级也(yě)将进一(yī)步优(yōu)化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩(suō)“两(liǎng)头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券商的各大业务也(yě)开(kāi)始内卷了，债(zhài)券(quàn)A档券商名额的(de)减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元反弹(dàn)避(bì)险情绪(xù)升温，五月(yuè)卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示通(tōng)胀预(yù)期意(yì)外(wài)回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概(gài)股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪(xù)升(shēng)温(wēn)令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景(jǐng)敏感(gǎn)的两年期美债收益(yì)率(lǜ)盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市(shì)场(chǎng)出现需求疲(pí)软苗(miáo)头，国际原油遭供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续(xù)第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势(shì)，进(jìn)一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部(bù)了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地时(shí)间(jiān)周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司(sī)Helion能(néng)源在官网宣布，科(kē)技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力(lì)。作(zuò)为电力购买协(xié)议(yì)的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在(zài)商(shāng)定的一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行(xíng)可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股(gǔ)股东进行(xíng)重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)募(mù)资不超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持(ch虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思í)减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的(de)一致行动人拟(nǐ)增持不(bù)低于(yú)800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其(qí)一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进(jìn)行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字(zì)智(zhì)慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华(huá)替(tì)尼片纳(nà)入(rù)突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片通过(guò)仿制(zhì)药一致(zhì)性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获准建设(shè)红山产业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供气服务(wù)合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中(zhōng)国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司累计原保险(xiǎn)业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司(sī) 开(kāi)展退(tuì)役动力(lì)电池梯次(cì)利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大溪河(hé)团(tuán)结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽药产品(pǐn)批(pī)准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定(dìng)点(diǎn)函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目投资(zī)合作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民(mín)政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新(xīn)能源锂电(diàn)池生(shēng)产研(yán)发(fā)项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂药品临床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云(yún)计算签署战略合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目(mù)合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以(yǐ)及三(sān)艘外贸化学品船(chuán)舶100％的(de)所有权(quán)

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证(zhèng)监会立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子公司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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