兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引值此之际是什么意思春节，值此 之际得众值此之际是什么意思春节，值此 之际人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，值此之际是什么意思春节，值此 之际我们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：济宁舞蹈培训学校_济宁洋娃娃舞蹈学校_济宁洋娃娃舞蹈学校官网 值此之际是什么意思春节，值此 之际