今(jīn)年(nián)AI波澜(lán)壮阔的大行(xíng)情之下，引发了全行业所(suǒ)有基金经理(lǐ)关注(zhù)，而公募基(jī)金(jīn)2023年(nián)一(yī)季报揭开(kāi)了(le)基金经理的观点和真(zhēn)实(shí)持仓。染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的>

　　一季(jì)报显示，蔡嵩松所管理的诺(nuò)安积极回报基金，一季(jì)度主要投资(zī)在人工(gōng)智能、算法、应用、算力(lì)端等领域(yù)，因抓住了(le)市(shì)场机遇实(shí)现(xiàn)了超(chāo)62％的收益，成为今(jīn)年以(yǐ)来(lái)业绩最领先的主动权益基金。同(tóng)时，较(jiào)好(hǎo)的业绩也让(ràng)这只冠军基金一(yī)季度规(guī)模暴增超900％。

　　不(bù)仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一(yī)季度也吸(xī)引了多(duō)位(wèi)明星(xīng)基金(jīn)经理(lǐ)的关注目光。

　　兴(xīng)证全球谢治宇就在一季报表(biǎo)示，一季(jì)度在(zài)人工智能相(xiāng)关产业(yè)链(liàn)进行挖掘，对有长期竞争力(lì)、应用空间广阔的(de)硬(yìng)件和(hé)软件公司(sī)进行精(jīng)选和(hé)布局。

　　蔡嵩(sōng)松：积极拥抱(bào)人工智能

　　开年以来，计算(suàn)机行业在人工智能板(bǎn)块的带动下，走出了波澜壮阔的行情(qíng)。因抓住(zhù)市场机遇，业绩一路领跑，诺(nuò)安基金蔡嵩松的知(zhī)名度更上一(yī)层楼。

　　他在一(yī)季度积极拥抱AI，所(suǒ)管理(lǐ)的诺安积极回报(bào)成(chéng)为2023年(nián)表现最强(qiáng)的(de)主动权益基金(jīn)，最新观点备受市(shì)场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世(shì)，人工(gōng)智能出现了(le)突飞(fēi)猛(měng)进的发展，将影响几乎我们所有的行(xíng)业(yè)，或将成(chéng)为(wèi)未来最强的(de)产业趋势。

　　他还提到，海外引领，从算法大模型(xíng)持(chí)续迭代(dài)，到各种应用接入AI，再到(dào)算(suàn)力芯片的突飞(fēi)猛进，产业进展迅(xùn)速。国内厂(chǎng)商也纷纷(fēn)开展结合自身业务的人(rén)工智能领域的研究，在股价飞涨的(de)背后(hòu)，是相(xiāng)关公司(sī)在产业端的积极布局(jú)，人工智能浪潮不(bù)可逆。

　　他也(yě)直言，诺安积(jī)极(jí)回报基金一季度主(zhǔ)要(yào)投资在人工智能领(lǐng)域(yù)，算法、应(yīng)用、算力端都(dōu)有相应布局(jú)。

　　从诺安积(jī)极回(huí)报的(de)持仓看，前十(shí)大重仓股进(jìn)行了较大幅度的调整。相较去年底，除了(le)中微公(gōng)司、沪硅产业仍出现在其前十大重仓(cāng)股(gǔ)之列外，其他(tā)重仓股全部换，新(xīn)进(jìn)了长川(chuān)科技、华海(hǎi)清(qīng)科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际(jì)、江波龙。

　　其重(zhòng)仓(cāng)股不少在2023年表现神勇，如(rú)诺(nuò)安(ān)积极(jí)回(huí)报的(de)头号重仓股(gǔ)中(zhōng)微(wēi)公司，截至(zhì)4月21日，今年以(yǐ)来涨幅达到87.74％。浪潮信息(xī)更(gèng)是年(nián)内拥有超100％的涨幅，而华海清科(kē)、拓荆科技、江波龙(lóng)等年内涨幅也(yě)超60％，这些(xiē)表现较(jiào)好的重仓股(gǔ)推动基金净值大涨。

　　从(cóng)股票仓位来看，诺安积极回报并没有保持去(qù)年底的(de)高仓位，一(yī)季(jì)度末(mò)仓位(wèi)仅84.29％，处于中性水平(píng)。去年三、四季度基本保持(chí)在90％以(yǐ)上的仓位水平，去(qù)年三季(jì)末(mò)、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季末，股票仓位一度低(dī)至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管(guǎn)理的另(lìng)外一只基金诺(nuò)安成长(zhǎng)并没有太大变化，前十(shí)大重仓股相较去(qù)年底变化很小，仍重点布(bù)局卓胜(shèng)微、中微(wēi)公司、圣邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中写(xiě)道，主要布(bù)局芯片板(bǎn)块，在当前(qián)的市场(chǎng)位置，迎(yíng)接即将到来的科技大(dà)行情(qíng)。

　　他还谈及芯(xīn)片板块的(de)两大(dà)细分领(lǐng)域，在一季度都到了(le)临(lín)近拐点的(de)阶段。

　　首(shǒu)先(xiān)是芯片设计板(bǎn)块，从2021年四季度开(kāi)启的芯(xīn)片产业下行(xíng)周(zhōu)期，随(suí)着(zhe)疫情落下帷幕，在(zài)今年(nián)一季度(dù)拐点将至。产(chǎn)业端一季度库存水平接近正常，各(gè)厂商二季度毛利率(lǜ)水(shuǐ)平(píng)见(jiàn)底。伴随(suí)着疫后经济恢(huī)复，未来需求端(duān)将对(duì)设计板块持续拉动。

　　同时我们应该觉察到(dào)，随着chatgpt的问(wèn)世，人工(gōng)智能出现了突飞猛(měng)进的(de)发展，将(jiāng)影响(xiǎng)几(jǐ)乎我们所有的行业，或将成为未来最(zuì)强的产业趋(qū)势。海外引领，从算法大模型(xíng)持续(xù)迭代，到(dào)各种(zhǒng)应用接入AI，再到算力(lì)芯片的(de)突飞猛进，产(chǎn)业进(jìn)展(zhǎn)迅(xùn)速。而(ér)算(suàn)力几何(hé)级的(de)增(zēng)长和边(biān)缘侧硬件的拉动，都是未来芯(xīn)片需求的重要增(zēng)长。新需求将(jiāng)让(ràng)芯(xīn)片周期(qī)拐(guǎi)点提前到来。

　　另(lìng)外一(yī)个重要板块是(shì)芯片设(shè)备材料EDA，美国(guó)对中国半导体的制裁已经(jīng)到了穷(qióng)途末(mò)路的(de)地步(bù)，暨2022年(nián)10月7日美国半导体出(chū)口新(xīn)法案对我(wǒ)国(guó)晶圆(yuán)厂极限施压(yā)之后，进(jìn)一步的制(zhì)裁已经乏善(shàn)可陈。国内晶圆(yuán)代工(gōng)厂(chǎng)一方面加速(sù)扩产成熟(shú)制程(chéng)，另一方面(miàn)在国内设备厂商的配合下，继(jì)续(xù)研发攻克(kè)先进制程。虽然美国(guó)的制裁对我国(guó)先进制程(chéng)的扩产造成了(le)一(yī)定(dìng)的影响，但(dàn)是(shì)另外(wài)一个(gè)角度看，芯片设备的国产(chǎn)化率却取得了突飞猛进的增长。在(zài)全球晶(jīng)圆扩(kuò)产处于(yú)下行周期的(de)大背景(jǐng)下(xià)，国产替代(dài)进(jìn)程(chéng)加速对设备(bèi)材料EDA板块的(de)拉动，很(hěn)可能会(huì)超预期。

　　冠军(jūn)基金(jīn)规模“一口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业(yè)绩一路领跑，冠军基金(jīn)的规模也(yě)出(chū)现迅猛增长。

　　数(shù)据显示，截至4月21日，蔡(cài)嵩松管理的诺安积(jī)极回报(bào)A以62.04％的收益，成为2023年以(yǐ)来业绩(jì)最强的主动权益基金。这一业绩还(hái)是受到(dào)4月21日AI、半(bàn)导体等领域大跌影响，若(ruò)截(jié)至4月20日，该基金业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好的业(yè)绩也让这(zhè)只冠军基金一季度规模暴(bào)增超900％。数据(jù)显示(shì)，诺安积极回报去年底的规(guī)模仅0.7亿元(yuán)，而一季度(dù)末(mò)规(guī)模已达到7.11亿元，增(zēng)幅为913.85％。相较其2023年一季度的净值涨幅，这一规(guī)模暴涨更(gèng)多来自于投(tóu)资(zī)者申购(gòu)。相关蔡嵩松以(yǐ)及诺安积(jī)极(jí)回(huí)报基(jī)金的话题也(yě)屡见报端，成为基民热议的话题。

　　同样，受益于(yú)净值(zhí)大涨以及投资者(zhě)申购，蔡嵩松(sōng)管理的5只基金在一季(jì)度规模均出现上涨(zhǎng)，除了诺安积极回报之外，2023年业绩超40％的(de)诺(nuò)安优化(huà)配(pèi)置同样规模暴增(zēng)，从(cóng)去年(nián)底的(de)0.77亿元增加(jiā)到(dào)1.48亿(yì)元，幅(fú)度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基金的总规模也从去年底的293.25亿元(yuán)增长到一季度末(mò)的331.33亿(yì)元，幅度为12.95％，成(chéng)为一(yī)季(jì)度末“300亿基金经理俱乐部”中的一员。

　　谢治宇：对人工染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的智(zhì)能相关产(chǎn)业(yè)链进(jìn)行挖掘

　　作为兴证全球基金分管投(tóu)研的副总，市场上管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)超(chāo)过700亿的基金经理，谢治宇一季度调仓换股方向(xiàng)也受(shòu)到市场关注(zhù)。

　　从最(zuì)新一季报披露情况看，谢治宇主要加仓半导体及光模块相关板块，他(tā)也坦(tǎn)言在一季度主要对(duì)对人染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的工智(zhì)能相关产业链(liàn)进行(xíng)了(le)挖(wā)掘。

　　他管理的兴全合润基金(jīn)一(yī)季(jì)度新进了海康威视、澜起科技、中(zhōng)际旭创、晶(jīng)晨股份四(sì)只个股，几(jǐ)乎(hū)全部是与AI、半导体(tǐ)、光模块(kuài)方向相关(guān)。

　　其中，安(ān)防龙(lóng)头——海康威视(shì)在2022年(nián)已将AI技术应用于设备(bèi)检测、产品盘点、安检等多类产(chǎn)品。在4月15日发布的(de)《投(tóu)资者关系(xì)活(huó)动记录(lù)表》中，海康威(wēi)视表示，AI技(jì)术对海康威视的营(yíng)收增长起了(le)很大(dà)的(de)作(zuò)用。

　　澜起(qǐ)科技主营业(yè)务是为(wèi)云计算(suàn)和人工智能领域提提供以芯片为基础的解决方案，目(mù)前主要(yào)产品包括内(nèi)存接(jiē)口等。晶(jīng)晨股份也是(shì)全球布(bù)局、国(guó)内领先的无晶圆半导体系(xì)统设计厂商。

　　作为数据中心光模(mó)块供应商。截止4月(yuè)21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治宇(yǔ)也(yě)在积(jī)极加仓(cāng)，仅一个季度的时间(jiān)就狂买8个多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而包(bāo)括(kuò)立讯精密、鹏(péng)鼎控股、芒果超媒、普(pǔ)洛药业在内(nèi)的(de)四只个股在一季度退出(chū)兴全合润前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股。

　　除(chú)了兴(xīng)全合润，谢治宇管理的另外一只可投港(gǎng)股的兴全合宜基金在(zài)一季度除了(le)加仓半导体(tǐ)等板块之外(wài)，互(hù)联网板块(kuài)中的腾讯控股也是其主要加仓方向。

　　谢(xiè)治宇在一季报(bào)中表示(shì)，随着各(gè)种风险因素减弱(ruò)，一季度A股市(shì)场上证指数上(shàng)涨(zhǎng)5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生(shēng)指数上涨3.13％。港股电讯(xùn)、能源板(bǎn)块指数(shù)上(shàng)涨(zhǎng)较多(duō)，A股板(bǎn)块(kuài)分(fēn)化更明显。

　　随着chatGPT取得了(le)突破性的(de)进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子版块(kuài)带动的人工智能、中(zhōng)字(zì)头的“中特(tè)估”、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。

　　基金(jīn)报告(gào)期内维持了较高仓位，对人工智能相关(guān)产(chǎn)业链进行(xíng)挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进(jìn)行精选和布局。未来(lái)仍将(jiāng)坚(jiān)持挖掘公(gōng)司长期成长(zhǎng)价值，不断寻找具有(yǒu)良好投资(zī)性(xìng)价比的优(yōu)秀公司(sī)。

　　朱红欲：增持了计(jì)算机、大众(zhòng)消费品

　　2022年(nián)4月13日成立，招(zhāo)商核心竞争(zhēng)力在当(dāng)年弱市(shì)环(huán)境下斩获(huò)超47％的收益，让招商基金朱(zhū)红裕(yù)成为(wèi)市场备受关注的基(jī)金(jīn)经理(lǐ)。

　　招商核心(xīn)竞争力一(yī)季报的(de)披露揭(jiē)开了朱红裕的投资思路和路径。从股(gǔ)票持仓(cāng)来(lái)看(kàn)，一季度末该基金(jīn)股票(piào)市值占基金(jīn)总(zǒng)资产比例为(wèi)93.84％，处于该(gāi)基金(jīn)成(chéng)立以来的最高值，显示出(chū)一种(zhǒng)积极的(de)态(tài)度。从该基(jī)金(jīn)2022年中报、三季报(bào)、年报来看，其仓位(wèi)分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红裕配置A股比例有所降低(dī)，配置港(gǎng)股比例有所提升。数据显(xiǎn)示，招商(shāng)核心竞争力配置中国大(dà)陆、中国香港股票市值(zhí)占(zhàn)基金净值(zhí)比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两(liǎng)个数据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商核(hé)心竞争力配置(zhì)来看，重点布局了信息技术(shù)、可选消费等。前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)来看，重仓卫宁健康、振华科(kē)技、美的(de)集团、金(jīn)蝶国(guó)际等。其(qí)中卫宁(níng)健康持有比例达到11.46％。

　　相较(jiào)去年底，朱红(hóng)裕整体做了一些持仓调整，绿城服务、中国民航信息网络、安琪(qí)酵母(mǔ)新进前十大(dà)重(zhòng)仓股之列，通威股份、希望教育、中航光电(diàn)则(zé)退出前十大。

　　朱红裕(yù)也在(zài)季(jì)报(bào)中(zhōng)写道，一季度初期，我们基(jī)于对(duì)经济复苏预期大概(gài)率(lǜ)偏(piān)弱的(de)判断，主要减(jiǎn)持(chí)了经济复(fù)苏敏感度相对较高的部分(fēn)制造业，增持了计算机、大众消费品等行业，同时，我们(men)亦在一(yī)季度末(mò)期逐步逢低(dī)增持了港股中可(kě)能(néng)面临业(yè)绩拐(guǎi)点(diǎn)的(de)物(wù)业及计算机等公(gōng)司。

　　他也坦言，虽然(rán)创造了一定的超额收益，但市场的(de)博弈程度超出了我们(men)的预期，导致对部(bù)分行业的(de)定价出现了较为显著的偏(piān)离(lí)。我们将基(jī)于中长期的(de)行业研究视野(yě)，逆(nì)势而行。

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