因市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司(sī)一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加得(dé)益于公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域的收入增(zēng)加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减(j马云的钱属于个人吗iǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计减持(chí)约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商(shāng)包括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华(huá)邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化(huà)产品需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设(shè)备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面(miàn)都处(chù)于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占(zhàn)据(j马云的钱属于个人吗ù)全球90％以上的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售额(é)预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年(nián)的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司(sī)旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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