民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴(fù)133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另(lìng)一个视角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察中国(guó)企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展会面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模(mó)大小和(hé)所属地(dì)域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量中小外(wài)贸企(qǐ)业，也包括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能(néng)够提(tí)供充足样本(běn)，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信(xìn)息(xī)的第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是重要(yào)的拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单。广交会参会客户(hù)及参(cān)展氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大(dà)趋势提(tí)供线索。这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信(xìn)息(xī)的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交会调研，我们(men)得到(dào)当下中国(guó)出口企业(yè)群像五点特征，或预示(shì)中国(guó)出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客流量相对旺(wàng)盛，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商(shāng)明显增多。境(jìng)内(nèi)和境外(wài)客流(liú)比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流(liú)时(shí)，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还(hái)包含部分中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)下降，意(yì)味着高效益(yì)客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户属(shǔ)于(yú)高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和中东）构成(chéng)中国(guó)出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调研信息(xī)一致，本(běn)次(cì)广交会调研(yán)反(fǎn)馈，一带(dài)一路(lù)国家订单增幅(fú)较大。其(qí)中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不(bù)同(tóng)类型出(chū)口企业感受存(cún)异(yì)。部分企业(yè)表示(shì)今(jīn)年对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分企业(yè)则(zé)表示今(jīn)年对(duì)俄(é)出(chū)口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)海外(wài)需求(qiú)较(jiào)过去两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和(hé)类(lèi)型企业反馈(kuì)，它们(men)具体面临的出(chū)口压力存(cún)在明(míng)显差(chà)异(yì)。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有下滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企业订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出(chū)口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统的欧美发达(dá)国家(jiā)对中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体(tǐ)与(yǔ)中(zhōng)国之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关(guān)税，目的(de)在(zài)于保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货(huò)物0％。设置关税的初衷是(shì)为保(bǎo)护本地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移(yí)进程(chéng)正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已经开(kāi)始产业(yè)转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业是这(zhè)一轮产(c拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗hǎn)业(yè)转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和(hé)《中国产业转移的(de)三点现实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提示中国出口两(liǎng)点超预(yù)期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中(zhōng)国出口订单和(hé)金(jīn)额(é)或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国(guó)出(chū)口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前(qián)往广州进(jìn)行专项调研(yán)，从(cóng)另一个角度观察中国当(dāng)下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个重(zhòng)要的拓客(kè)渠道，拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗能(néng)够(gòu)集中(zhōng)高效拓展新客(kè)户群体。新(xīn)增(zēng)客源的数(shù)量和质量，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外贸展会新拓(tuò)客户(hù)并不意味着当期(qī)订单暴增。短(duǎn)期之内海关总(zǒng)署统(tǒng)计的出(chū)口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期(qī)的(de)外贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交(jiāo)会(huì)为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国(guó)最大(dà)的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多(duō)、参会采购(gòu)商数(shù)量最(zuì)多、国别最广，能够(gòu)为我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照明、车(chē)辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万(wàn)家(jiā)，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较(jiào)往期展会，本(běn)次广(guǎng)交会(huì)开放境内采购(gòu)商名(míng)额，客流结构(gòu)上境内采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自(zì)于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比较充分时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧(ōu)美客户(hù)数量明显不足(zú)，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下高(gāo)效益(yì)客户占比有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分企业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商(shāng)发展迅速(sù)有关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国(guó)家(jiā)构成出(chū)口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对(duì)俄出口并未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研(yán)结(jié)果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲(pí)弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型的企业所面(miàn)临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单(dān)虽(suī)有下(xià)滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存(cún)在订(dìng)单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单纯的代(dài)加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸(mào)企业(yè)反馈今年(nián)订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出(chū)口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达国家(jiā)之(zhī)间存在(zài)贸易摩擦，除(chú)此之外，中国(guó)企业(yè)同样面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例如中(zhōng)国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在(zài)于(yú)保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共同体(tǐ)正(zhèng)式实(shí)行第(dì)四(sì)档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外(wài)关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业存在产业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是产业转移(yí)的主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东(dōng)南亚，目前(qián)也开(kāi)始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产(chǎn)业转移(yí)至当地，生(shēng)产得到(dào)的产(chǎn)成品也(yě)主要(yào)是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国(guó)出口(kǒu)份额影响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和(hé)宏观数(shù)据表现有(yǒu)所差异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订(dìng)单(dān)近年来呈现持(chí)续下降；但大(dà)部分(fēn)调研企业认为转移(yí)产能尚(shàng)不(bù)构成竞(jìng)争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民(mín)生宏观调(diào)研(yán)系(xì)列之三：广交会(huì)下的出口(kǒu)群(qún)像》

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