要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格(夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁gé)混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司(sī)预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联(lián)储持续(xù)一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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