因市(shì)场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一(yī)季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接yè)务、传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益于公司(sī)多元(yuán)化产品布(bù)局(jú)，其来自(zì)工(gōng)业(yè)、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面(miàn)的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)2.18亿(yì)元(yuán)，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同(tóng)日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个(gè)交易(yì)日后的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采取集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额(é)。兆(zhào)易创新通过差(chà)异化产品需求(qiú)切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消(xiāo)费类(lèi)产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方(fāng)面都处于领先地位(wèi)。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的(de)市(shì)场份额，排(pái)名其(qí)后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)是持(chí)有该股最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基(jī)金(jīn)均(jūn)在(zài)一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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