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　　昨天(tiān)深夜，美国债务上限谈(tán)判突然中止！

　　当地时间周五上午(wǔ)，美(měi)国(guó)共(gòng)和党债务上限谈(tán)判(pàn)代表格雷(léi)夫斯与白(bái)宫代表举行闭(bì)门会(huì)议，但(dàn)会议(yì)开(kāi)始后(hòu)不久就突(tū)然离开(kāi)。格雷夫(fū)斯(sī)说：白宫(gōng)谈(tán)判代表实在不(bù)可理喻，目(mù)前谈(tán)判处于(yú)“暂停”状态。格雷夫(fū)斯(sī)强调，他不知(zhī)道双方是否会在周五或周末再次会面。

　　谈判遇阻(zǔ)的(de)消息(xī)传出后，三大美股指集体转跌。

　　不过，美联(lián)储主席鲍(bào)威尔传出了有望暂停加息的鸽派信号。鲍威尔(ěr)称(chēng)，银行业的压力(lì)可能影响联储的(de)利率路径，若源(yuán)于银行业危机的信贷环(huán)境收(shōu)紧导致(zhì)经济放缓，美(měi)联(lián)储可能(néng)不(bù)必让利(lì)率升到原应有的高位。

　　交(jiāo)易员目前预(yù)计，美联(lián)储6月份(fèn)加息25个基点(diǎn)的(de)可能(néng)性为22.4％，低于一天(tiān)前(qián)的35.6％，与此同(tóng)时，交易(yì)员预计美联储下(xià)月将利率维持在5％至(zhì)5.25％区间的可能性为77.6％。与美(měi)联(lián)储(chǔ)主席鲍(bào)威尔(ěr)的讲(jiǎng)话(huà)相(xiāng)比，交(jiāo)易员似乎更受债务上限事态发展的影响。

　　鲍威尔讲话期间，美股跌幅收窄；美债价格跳涨、收益率跳水，对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感的(de)两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率迅速远离他讲话(huà)前所创的两个月来高(gāo)位，一度较高位回落(luò)超过(guò)10个基点(diǎn)；美元指数刷新日低，加速跌离周四(sì)所(suǒ)创的3月(yuè)末以来高位(wèi)。鲍(bào)威(wēi)尔讲话结束(shù)后，美债收(shōu)益(yì)率逐步回升，全天攀(pān)升收官，美股和美元的跌势未(wèi)改。

　　最终，美股(gǔ)周(zhōu)五高开(kāi)低走，受债务上(shàng)限谈判暂停拖累三大股指(zhǐ)盘中转(zhuǎn)跌，道(dào)指收跌(diē)约(yuē)110点，纳指收跌0.24％，标普500指数收跌(diē)0.15％。KBW银行(xíng)指数(shù)收跌近1％，热门(mén)中(zhōng)概股走(zǒu)势(shì)分(fēn)化，蔚(wèi)来涨超3％，理想、新东方涨超1％，爱奇艺(yì)跌(diē)超5％，瑞幸咖啡、京东(dōng)跌超2％。

　　商(shāng)品(pǐn)方面，有(yǒu)色金属大多上涨，伦锌涨约2％，伦铜、伦镍也反弹，伦铅涨(zhǎng)近1.9％，伦锡连(lián)涨三日(rì)。本周基(jī)本金(jīn)属涨跌各异。伦镍跌超(chāo)4％，在上(shàng)周跌(diē)超9％后继续领跌(diē)，和跌近3％的伦锌(xīn)连跌(diē)两周。而伦锡和(hé)伦铝都(dōu)涨超2％，扭(niǔ)转三周连跌势(shì)头。伦铅涨(zhǎng)约0.9％。伦铜周五收(shōu)盘大(dà)致持平一周前水平，都止(zhǐ)住四周连跌之势。

　　纽(niǔ)约黄(huáng)金期货(huò)反弹，COMEX 6月黄(huáng)金(jīn)期货(huò)收(shōu)涨1.11％，报1981.60美元/盎司(sī)，本周累计下跌1.89％，创2月3日一周以来(lái)最(zuì)大(dà)周跌(diē)幅，在连(lián)涨两(liǎng)周后连跌两(liǎng)周。WTI 6月原油期货(huò)收跌0.43％，报71.55美元/桶；布伦(lún)特(tè)7月原油期(qī)货收跌0.37％，报(bào)75.58美元/桶(tǒng)。本周美油累涨约2.2％，布油累(lèi)涨约(yuē)2.5％，均终结四周连跌(diē)。

　　北京时间今晨(chén)六点，有最新(xīn)消(xiāo)息称(chēng)，美国白宫(gōng)谈(tán)判代表(biǎo)已抵达会场，准(zhǔn)备继续进行债务上限谈判。

　　美国国会众议院议长麦卡(kǎ)锡(xī)表示(shì)，共(gòng)和党人将于北京时间今天上(shàng)午重返谈判桌，恢复(fù)债(zhài)务谈判。麦卡锡称(chēng)，动用宪法第14修正(zhèng)案来绕(rào)开债务上限(xiàn)解决不了任何问题，将阻止拜登推动的增加(jiā)政(zhèng)府开支行(xíng)动(dòng)。

　　值(zhí)得注意的是，美国财政(zhèng)部现金余额截至5月18日进一步降(jiàng)至573亿美元。截至5月17日，美国(guó)财政部财(cái)政紧急措施余额还剩下920亿美元。

　　鲍威尔(ěr)：美国通(tōng)胀远远高于2％目标，鉴于信(xìn)贷压力可能无需(xū)继(jì)续(xù)加息(xī)

　　当地(dì)时(shí)间周五（北京时间(jiān)今天(tiān)凌晨），美联储(chǔ)主席东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作鲍威尔出席名为“货(huò)币政(zhèng)策观(guān)点”的小(xiǎo)组讨(tǎo)论。市场关(guān)注(zhù)他提供的利率路径线索(suǒ)。

　　鲍(bào)威尔强调，“美国通(tōng)胀(zhàng)远(yuǎn)远高于我们2％的目标(biāo)”，若(ruò)抗通(tōng)胀失(shī)败，将造(zào)成漫长(zhǎng)的痛苦。他称，FOMC“强有力地致力于”让通胀重返目标(biāo)2％的(de)承诺，物价稳定是经(jīng)济保(bǎo)持强(qiáng)劲的根基。

　　但鲍(bào)威尔同时(shí)发(fā)表鸽派信号称，自己倾向于支持6月会议暂不(bù)加息，而且银(yín)行业危机导致的信贷条件收紧，可能(néng)意味着美(měi)联储峰值利率将低于预期：“鉴于信(xìn)贷(dài)压力(lì)可能对经济增长、就业和通胀造成的负面影响(xiǎng)，可能无需（继续）加息至那(nà)么(me)高(gāo)的水平就能(néng)成功打压通(tōng)胀。美(měi)联储在收紧货币政策(cè)方面已取得(dé)长(zhǎng)足进步，政策立场现在是(shì)对经(jīng)济增长具有限制性(xìng)的。做太多与(yǔ)做(zuò)太(tài)少的风险(xiǎn)正(zhèng)变得更加平衡。我们面临着迄今为止收紧政策(cè)的效应滞后，以及(jí)近期(qī)银行业(yè)压力(lì)导致的信贷收紧程度等多重不确定性。有鉴于此，美联储有能力观察更(gèng)多(duō)数据(jù)和未来前景的演(yǎn)变，然后(hòu)再决定(dìng)可(kě)能需要提高(gāo)多(duō)少利率。”

　　同时(shí)，鲍(bào)威尔也强(qiáng)调季度经济预(yù)测的准确度通常存(cún)在(zài)挑战，他上述提到的观点(diǎn)及其能实现的(de)程度也都存在不确定(dìng)性(xìng)，理由(yóu)是“未(wèi)来前景(jǐng)面临着历史性高企的不确定性”，因此(cǐ)：“FOMC尚未就货币(bì)政(zhèng)策应进一步收紧(jǐn)多(duō)少而(ér)作出决(jué)定。”

　　有(yǒu)分析称，这说明(míng)银行业危机后，鲍威尔(ěr)开始(shǐ)释(shì)放“保持耐(nài)心”的利率(lǜ)路径信号(hào)。“新美联储通讯社”Nick Timiraos也(yě)称，鲍(bào)威(wēi)尔点(diǎn)明银(yín)行业压力将影响货币决策。

　　产(chǎn)业供需结构预期转弱(ruò)，纯碱、玻(bō)璃(lí)连续下行

　　近期纯碱和(hé)玻璃期货持续走弱，昨日纯碱和(hé)玻璃(lí)期(qī)货继续深跌，盘(pán)中纯(chún)碱2306合约触及跌停。昨日盘后(hòu)，郑商所(suǒ)发布(bù)公(gōng)告，自2023年5月23日当晚夜盘交易时(shí)起，纯碱期货(huò)2309合约(yuē)的日内平今(jīn)仓交(jiāo)易手续费标(biāo)准调整为3.5元/手。

　　究其原因，宝城(chéng)期(qī)货(huò)研究(jiū)所负责人(rén)闾(lǘ)振(zhèn)兴表示(shì)，主要有三方面：一(yī)是产业(yè)供需结(jié)构预期转弱；二是宏观环境不乐观；三是交(jiāo)易者(zhě)在对冲操(cāo)作(zuò)中将纯碱玻璃(lí)作为空(kōng)头配置。

　　玻璃(lí)、纯(chún)碱(jiǎn)走(zǒu)势虽都(dōu)偏(piān)弱，但(dàn)南华研究院能(néng)化分析师李(lǐ)嘉豪认为，各自的原因并不相同。纯碱周五跌(diē)幅较大的(de)主要原因在于远兴投产的消息面(miàn)刺(cì)激(jī)，使(shǐ)得(dé)盘面(miàn)出现较大跌幅。除此(cǐ)之外，本周检修(xiū)量增(zēng)加，库(kù)存依旧累库(kù)，可见下(xià)游的持货意愿依(yī)旧较差(chà)。纯碱上周(zhōu)到港5万吨(dūn)，对供(gōng)需关系也存在一(yī)定的影(yǐng)响。在现货松动、投产预期、库存累库的影响下，纯碱价(jià)格(gé)持续下滑。

　　“而(ér)对于(yú)玻璃，主要原(yuán)因在于前(qián)期（3月和4月）需(xū)求较(jiào)旺(wàng)，下(xià)游补库(kù)至(zhì)环比高位。”他说，短(duǎn)期(qī)价格松动，中(zhōng)下游的备货情绪出现一定的谨慎或者恐高的(de)情(qíng)形，因此产(chǎn)销出现了较(jiào)为明显的下滑。在现货松动、产(chǎn)销较弱的局(jú)面下，玻璃的价格跌幅较为明显。

　　从产业供需结(jié)构看(kàn)，浙(zhè)商期货分析师江文敏(mǐn)具体介绍，纯碱方(fāng)面(miàn)，近期(qī)主(zhǔ)要市场交(jiāo)易(yì)点是远兴能(néng)源(yuán)新增(zēng)投产。昨(zuó)日(rì)，远兴能源1号线正式点火(huǒ)，新增天然碱产能(néng)150万吨，后续2号线原计划于(yú)6月点火投产，产能(néng)为(wèi)150万吨天然碱，3A号线(xiàn)原计划于9月(yuè)份出产品，产能(néng)为(wèi)100万吨天然碱(jiǎn)，3B号线(xiàn)原计划(huà)于9月份出产品，产(chǎn)能为100万吨天然碱和(hé)40万吨小苏打。远兴能(néng)源的天然碱(jiǎn)预计生产成本在1000元/吨以内。纯碱盘(pán)面在大量新增产(chǎn)能(néng)和低(dī)成本纯碱的叠加作用下持续(xù)走低，周五(wǔ)又逢远兴能源点火(huǒ)的信(xìn)息落(luò)地，市场看空情绪高涨(zhǎng)，推动盘面(miàn)下跌。

　　闾振兴还介绍，纯碱的供需结构在9月会发(fā)生变化(huà)，这(zhè)是市场(chǎng)早(zǎo)已预期(qī)的，市场(chǎng)也已充分计价，这一点从9月合约的(de)深贴水可以得到验证(zhèng)。在(zài)这个供需转宽松的预期下，产业链开始形成负反(fǎn)馈，纯碱(jiǎn)现货价格也出(chū)现崩(bēng)塌，这一点(diǎn)从近(jìn)月(yuè)合约的(de)跌幅和现货(huò)向期货回(huí)归的(de)方式收敛(liǎn)基(jī)差上可(kě)以(yǐ)得到(dào)验证。

　　而玻璃方面(miàn)，江文(wén)敏表示，近期市场主(zhǔ)要交(jiāo)易点是需求转弱，供应上升(shēng)。因为玻璃深加工厂缺乏(fá)强有力的订(dìng)单支(zhī)撑，5月中旬(xún)订单(dān)天数为(wèi)16.4天，与4月底相比减少0.1天。深加工(gōng)厂(chǎng)原片库存天数(shù)5月中旬为21.5天，与4月底相比减少1.73天(tiān)。从历史数据来看，原(yuán)片库存偏(piān)高，补库意愿相(xiāng)比4月降低。从(cóng)玻璃产销(xiāo)数据来看(kàn)，5月沙(shā)河地区产(chǎn)销数据平均为65％，湖(hú)北(běi)地区产销数据平均为(wèi)73％，华东地(dì)区产销(xiāo)数据平均为82％，相比于3月及4月的数据，5月份产销数据大幅(fú)下(xià)滑。5月还要新增日(rì)熔量3050吨，6月将新增日熔量3150吨，8月减少(shǎo)日(rì)熔量(liàng)400吨，9月新增日熔(róng)量1200吨，10月减(jiǎn)少日熔量1000吨。预计2023年(nián)9月(yuè)份玻璃(lí)日熔量(liàng)达到(dào)巅峰，峰(fēng)值约(yuē)170080吨。

　　“玻(bō)璃(lí)价格一直都比较弱(ruò)，主要是高库存(cún)和(hé)低(dī)需求(qiú)逻辑。”闾(lǘ)振兴说(shuō)，4月(yuè)中下旬玻璃(lí)价格在(zài)去库(kù)逻辑下出现过反弹，但反(fǎn)弹后利润改(gǎi)善很多(duō)，加之终端表现并不乐观，因此又出现大幅(fú)回(huí)落(luò)。

　　从宏观因素看，闾(lǘ)振兴介绍，在(zài)欧(ōu)美(měi)经济衰退预期、国内经济复苏(sū)不及预期的背景下，整个工(gōng)业(yè)品价格承压(yā)，纯碱此前强势的中观逻辑(jí)终敌不过疲弱的宏观逻辑。从(cóng)持仓上(shàng)看，部分市场资金(jīn)在做强弱对冲，而纯碱和玻璃正(zhèng)是空头配置，强化(huà)了二者的弱势(shì)。

　　纯碱、玻(bō)璃弱(ruò)势或将持续(xù)

　　对于后市，李(lǐ)嘉豪表示，纯碱主要关注检修是否能带来现货价格短期的企稳，但中长期(qī)价格(gé)下跌至成本线为大(dà)概率(lǜ)事件。“从商品格局看，纯碱投产(chǎn)后(hòu)必然(rán)走向过(guò)剩，而(ér)短(duǎn)期检修的兑现有限，因(yīn)此检修仅为(wèi)长期趋势下的扰动，商品从偏紧到过剩的(de)周(zhōu)期中，价(jià)格(gé)趋势(shì)预计继续向(xiàng)下。”他(tā)说，对于玻璃(lí)，需要等待(dài)的(de)则是(shì)中下游(yóu)的备货(huò)意愿何时能够(gòu)起(qǐ)来：一是(shì)等待下游的(de)原料库(kù)存(cún)消(xiāo)耗(hào)，二(èr)是对未来的需求是否(fǒu)存(cún)在旺季(jì)的预期。短(duǎn)期来(lái)看，下游(yóu)以消(xiāo)耗(hào)前期库存为主，需求缺乏弹性，价格(gé)预期偏弱。后(hòu)市关注在需求(qiú)存在缺口的情(qíng)形(xíng)下，7月订单是否依(yī)旧具有(yǒu)连续性。

　　中期来看，闾振兴认为，除非价格开始冲击(jī)成本，或是供(gōng)需上有(yǒu)重大改(gǎi)变(biàn)，否则纯碱和玻璃依然维持弱势(shì)。“短期则(zé)还是(shì)要关(guān)注持仓的变化，短线(xiàn)资金离场或使得低(dī)位波(bō)动加大。”他说，止跌可以关注两个指标(biāo)：一是基(jī)差不(bù)再(zài)是以现货下(x东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作ià)跌方式来修复；二是月(yuè)供需预期博弈相(xiāng)对明朗，基差企稳(wěn)。

　　分(fēn)品种看，江文敏表示，纯碱后(hòu)市仍将(jiāng)维持弱(ruò)势，可重(zhòng)点(diǎn)关注远兴能源的后(hòu)续投产进展(zhǎn)、碱(jiǎn)价降(jiàng)价幅度。若远(yuǎn)兴能源(yuán)后续投产推迟，则盘面或将维稳振荡；若联碱(jiǎn)厂、氨碱厂大力挺(tǐng)价，则盘面(miàn)也或将(jiāng)维稳(wěn)。

　　玻璃(lí)方面，他认为，后(hòu)市弱势(shì)也(yě)将继续保持，中(zhōng)长(zhǎng)期则视终端需(xū)求(qiú)变动来判断是否维持弱势，可(kě)重点(diǎn)关注下游深(shēn)加工订(dìng)单(dān)情(qíng)况(kuàng)、地产(chǎn)施工端情(qíng)况。若后期地产(chǎn)施工端主体封顶数量较多，那么(me)玻璃(lí)的需求量(liàng)将(jiāng)抬(tái)升，下游深加工订单数量也将因此抬升，盘面或(huò)维(wéi)稳。

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