因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减少，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入增(zēng)加得(dé)益于公司(sī)多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入(rù)增加弥(mí)补了消费(fèi)领域的收入(rù)下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自(zì)披露(lù)该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存(cún)储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国的美光科(kē)技，占据(jù)全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技术(shù)开(kāi)始起(qǐ)步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中(香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水zhōng)诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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