兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商cape愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析x增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及(jí)愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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