要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原因(yīn)将退任本(běn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计(jì)产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持续(xù)一年的(de)加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有烘(hōng)干(gàn)能力建(印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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