看看周末有哪些(xiē)重(zhòng)要消息！

　　PMI拉响通胀升温警报

　　标普全球周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重(zhòng)回荣枯(kū)分水岭50上方，和服务(wù)业(yè)PMI均不降反升，分别(bié)创半年(nián)和一年来新高，综合(hé)PMI超(chāo)预(yù)期强(qiáng)劲，创(chuàng)去(qù)年(nián)5月以来新高。其(qí)中的分项指数释放价格压(yā)力再度升温(wēn)的警报信号(hào)：4月(yuè)购进(jìn)价格创去年11月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)，出厂价格创去年9月以来新高。

　　标普全球的经(jīng)济学家在点评PMI时警告，CPI可能上升，或者至少一定(dìng)程度居高不下。PMI数(shù)据重(zhòng)燃价(jià)格(gé)压(yā)力的通胀(zhàng)担忧，数据公(gōng)布后(hòu)，美股(gǔ)承压下(xià)行，主(zhǔ)要美股指盘中集(jí)体下跌(diē)；美国国债价(jià)格跳水、收益率盘中拉升，对利率更(gèng)敏感的(de)2年期美债收(shōu)益率一(yī)度较日内低位(wèi)回升(shēng)10个(gè)基(jī)点；PMI公布前曾(céng)逼近周(zhōu)四所创(chuàng)一年来(lái)低谷的美元指数迅速抹平日内跌(diē)幅转涨，刷新日高。

　　在(zài)美联储官(guān)员最近(jìn)一再表态支持继续加(jiā)息后，黄金大幅回落(luò)，本月内首次收盘失守2000美元/盎(àng)司心理关口，连(lián)续第(dì)二周因周五回落而全周累计(jì)由涨转跌；工业(yè)金属总体继续(xù)下挫，在(zài)中国公布(bù)3月(yuè)精炼铜(tóng)产量同比(bǐ)增长(zhǎng)9％、增(zēng)至(zhì)创纪录高位后(hòu)，市(shì)场开(kāi)始担心中(zhōng)国的进口铜(tóng)需(xū)求，加(jiā)之全(quán)周经济增长(zhǎng)前景的担忧，伦(lún)铜连跌(diē)3日，同样3连阴(yīn)的伦锌跌至5个(gè)月低谷，伦锡虽然继(jì)续回落，但凭(píng)借(jiè)周一大涨，全周(zhōu)仍累涨。原油周五反弹，但(dàn)经济前景的担忧压(yā)顶，未(wèi)能(néng)延(yán)续一个(gè)月(yuè)来(lái)累计涨(zhǎng)势(shì)，汽(qì)油全周跌幅(fú)更(gèng)大，其受到(dào)美国(guó)能源部(bù)公(gōng)布上周库存不降(jiàng)反增打击(jī)。

　　通胀严重(zhòng)！阿(ā)根(gēn)廷中央银行加(jiā)息300基(jī)点

　　当地时间周四（4月20日），阿(ā)根(gēn)廷中央银行宣(xuān)布将基准利率由(yóu)78％上调至81％，加息幅度达(dá)300个基点(diǎn)，高于此前(qián)市场预期(qī)的200个基点(diǎn)。

　　这是阿根(gēn)廷(tíng)央行今年(nián)第(dì)二次大幅加息，今年(nián)3月，该行也同(tóng)样加息了300个基(jī)点，将基准(zhǔn)利(lì)率从75％上调(diào)至78％。而在(zài)去年，这家央行也已经经历了(le)多次加(jiā)息(xī)，总幅度达到了(le)3700个基点。

　　阿根廷央(yāng)行(xíng)在周四的声明中表示，此次加息主要是(shì)由于3月该国通胀加(jiā)剧，央行未来(lái)将继续监(jiān)测物价水平、外汇市场(chǎng)和货币总量变化，以对利率政策做出进一步(bù)调整。

　　上周公布的数据(jù)显(xiǎn)示，阿根(gēn)廷3月环比通胀(zhàng)率为7.7％，是近20年来的最(zuì)高环比增(zēng)速；同比(bǐ)通胀(zhàng)率达104.3％。根据通胀报告(gào)，在各类商品和(hé)服务16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长中，餐厅酒(jiǔ)店消费、服(fú)装鞋履和(hé)烟酒等同比价(jià)格变化(huà)最(zuì)大，涨幅均(jūn)超过100％；通信(xìn)、教育和交通运输等(děng)方面价格波动(dòng)相(xiāng)对较小。

　　通胀报告发布(bù)当天，阿根(gēn)廷(tíng)总统府发言人加(jiā)芙列拉·塞鲁蒂表(biǎo)示，3月(yuè)通胀严重主要原(yuán)因包括国际大宗商品价(jià)格受俄乌冲突影响上涨(zhǎng)以及今年初阿根廷发生严重旱灾等(děng)。另(lìng)一项市场预(yù)期调查报(bào)告还显示，2023年阿根(gēn)廷(tíng)通胀率将达110％，而(ér)摩根大(dà)通认为这一数字可能会达到(dào)130％。

　　美(měi)国多(duō)地遭恶劣天(tiān)气袭击，超1500万(wàn)人面临(lín)严(yán)重雷暴风险

　　当(dāng)地时间4月21日，美国(guó)得克(kè)萨(sà)斯州在内(nèi)的(de)多个地区持续遭到恶劣天气袭击，超过1500万人面临严(yán)重雷暴的风险。风暴预测中(zhōng)心表示，强雷暴会产生冰(bīng)雹、狂风和龙(lóng)卷风等天气状况(kuàng)，得州沿海地区(qū)到(dào)密西西(xī)比河谷地区，以及俄亥俄河上(shàng)游到五大湖地区将受到影响(xiǎng)，部分地区(qū)的(de)洪水威胁(xié)增加。得(dé)州圣安东尼奥国际机场和奥斯汀(tīng)-伯格斯特罗姆国(guó)际(jì)机场20日晚上因天气(qì)状况而临时停(tíng)飞。此(cǐ)外，俄克拉何马州(zhōu)19日遭受龙卷风侵(qīn)袭，共造(zào)成3人死亡。俄克拉荷马州州长凯文·斯蒂特(tè)宣布该州部分地(dì)区(qū)进入紧(jǐn)急状态。

　　他宣布：竞选美国(guó)总统

　　4月(yuè)21日，中新网援引(yǐn)美联社报道(dào)，当地时(shí)间20日，美国保守派电台(tái)主持人拉里(lǐ)·埃尔德（Larry Elder）宣(xuān)布(bù)，他将参加2024年(nián)的美国总统竞选(xuǎn)。

　　据美国有(yǒu)线电视新闻网（CNN）报(bào)道，在过去(qù)的几十(shí)年里(lǐ)，埃(āi)尔德一(yī)直在(zài)媒体行业(yè)工(gōng)作，1993年，他开始主持自己的广播节(jié)目“拉里·埃尔德秀(xiù)”（The Larry Elder Show），他(tā)通过广播节(jié)目在(zài)保守派中拥有了一批追随者(zhě)。

　　低(dī)库存支撑(chēng)棕榈油(yóu)近月价格

　　昨日(rì)，油脂(zhī)期货继续下挫，棕榈油(yóu)主(zhǔ)力(lì)跌(diē)幅达4.9％，收于(yú)7080元/吨；菜(cài)油主力收盘于8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油主力收(shōu)盘于7550元(yuán)/吨(dūn)，跌幅(fú)达5.8％，跌破前低7558元/吨(dūn)，创下逾两(liǎng)年新(xīn)低。

　　申(shēn)银(yín)万国期(qī)货油脂分(fēn)析师聂波表示，一方面，原油下跌较多，市场(chǎng)重(zhòng)回原油需求逻辑，美(měi)国经济数据较(jiào)差，市(shì)场预期(qī)经济衰退，另外5月可(kě)能再度加息。另一方面，国内(nèi)经济(jì)处于(yú)弱复苏(sū)状态，油脂实际(jì)消(xiāo)费偏弱。

　　据聂波介绍(shào)，2月印尼棕(zōng)榈油产量(liàng)环(huán)比减少(shǎo)0.26％，减幅低于(yú)历史均值(zhí)7.7％，2月印尼(ní)降(jiàng)雨偏少，产量恢(huī)复(fù)潜力高。2月出口环比减少1.56％至290万吨，出口减幅同样小于历史月(yuè)均8.65％的减幅。2月份国际豆棕FOB价差还(hái)在200美元(yuán)/吨以(yǐ)上，促进棕(zōng)榈油(yóu)出(chū)口，但是(shì)由于2月工作日少(shǎo)，假期多，最终数量出现下滑。2月印尼棕(zōng)榈油表观消费略增至181万吨(dūn)。其(qí)中，生(shēng)物柴油消耗82万吨，高于1月的81万吨，食用和化工消费增(zēng)加2万吨(dūn)至(zhì)99万吨。年初以来，印尼生物柴油生(shēng)产(chǎn)需要补贴(tiē)，1—2月月均(jūn)产量低(dī)于(yú)110万千升（2023年目标1315万(wàn)千(qiān)升(shēng)），生柴端(duān)的(de)需求驱动暂(zàn)时略弱(ruò)。2月底印尼棕榈油库(kù)存下滑至264万(wàn)吨，库存偏(piān)低。马来(lái)西(xī)亚(yà)3月底(dǐ)棕榈油库(kù)存同(tóng)样偏低(dī)，导(dǎo)致近月产地报价相对内盘偏强(qiáng)，近月进口(kǒu)倒挂较多，远(yuǎn)月(yuè)倒挂(guà)少，4月(yuè)到港预估17万吨，数量少，国内持续去库(kù)存，棕榈油5—9月(yuè)差走扩至500元/吨以(yǐ)上，而豆油套利盘压力更大，豆棕2309价差(chà)也达到600—700元/吨。

　　“4月前(qián)20日(rì)马印两国旱(hàn)季明(míng)显，4月下旬(xún)印尼部分地区降雨略偏(piān)多，总体利于产量(liàng)恢复，近(jìn)期棕榈果价格下跌也(yě)侧面验证，7月、8月厄尔(ěr)尼诺的(de)出(chū)现助于提高产(chǎn)量，国际豆棕价差跌(diē)入负值(zhí)，印度还有毛豆油和毛葵油各200万吨的免税额度(dù)，斋月后通常是需求(qiú)淡(dàn)季，最(zuì)近印度也取消(xiāo)了棕(zōng)榈(lǘ)油订单。因此，短(duǎn)期棕榈(lǘ)油低库存支撑价格，但中(zhōng)长期(qī)产(chǎn)地(dì)累库(kù)可(kě)能(néng)性(xìng)较大。”聂波说。

　　银河期货油(yóu)脂油(yóu)料分析师陈界正告诉(sù)期(qī)货日报记(jì)者，虽然近端因(yīn)为斋月的原因，GAPKI数据以及马来的MPOB数据的超预期(qī)去库继续支撑(chēng)近(jìn)月价格(gé)，但是2月印尼产量位(wèi)于历史同期最高位，且(qiě)未来产区产量季节性恢复，国内、印(yìn)度高库存，欧盟进口(kǒu)受到菜油供应压力的抑制，远端的产区产量(liàng)恢复(fù)以及出口走弱较为明显(xiǎn)，预计4—6月份(fèn)将不断累(lèi)库。且(qiě)豆棕FOB价差已经转负(fù)，POGO价差走(zǒu)高至200美元(yuán)以上，巴西大豆的集(jí)中(zhōng)出口，使得国际豆油的供(gōng)应愈发(fā)充足(zú)，国内(nèi)消费以及印度(dù)消(xiāo)费暂(zàn)无明显(xiǎn)增量，因此，当前棕榈油远(yuǎn)端继续维持逢高空配思路。

　　国内方面，陈界正分析称，当前(qián)国内库存较高，产区库存较低(dī)，国内(nèi)棕榈油盘面偏弱，因此马(mǎ)盘(pán)涨幅明显大于国内(nèi)，远月进口利润倒(dào)挂维持在-300附近。但是(shì)4月18日给(gěi)出(chū)了进(jìn)口利润，新(xīn)增8—9月买船6船(chuán)。海关(guān)数据显示(shì)，3月份全国共进口(kǒu)24度39万吨。近期消费(fèi)疲软(ruǎn)，去(qù)库不及预(yù)期，终端消费仅为弱复苏，虽然短期将会(huì)逐步去库，但未(wèi)来产区压力逐(zhú)步体现，预计进口利(lì)润将会逐(zhú)步修复，国内(nèi)也将会不断买船，基(jī)差因此(cǐ)滞涨回(huí)调。

　　“此外，现货市场人气一般，成交不多，但是(shì)到船迟(chí)滞(zhì)，令港口去库(kù)存(cún)加快，基差(chà)暂稳。由于4—5月份买船到港较少，上周港口(kǒu)库存继续小幅去库，现为81.3万吨左右，下周预计继续(xù)去库。后续需继(jì)续关注实际消费(fèi)以(yǐ)及买船情况。”陈(chén)界正说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱动

　　本周，欧(ōu)洲菜油价格(gé)再度开启反弹，多个国家禁止乌克(kè)兰出(chū)口(kǒu)粮(liáng)食，价格冲击减弱，进(jìn)口加(jiā)拿(ná)大菜籽榨(zhà)利同样亏损，菜豆(dòu)油2309价差扩(kuò)大至(zhì)800元/吨(dūn)左右，华东地区三级菜油和一级大豆油现货价差也(yě)扩(kuò)大(dà)至240元/吨左右，但(dàn)是(shì)自从菜豆油现货价差由(yóu)负(fù)转正后，菜油成交再(zài)度(dù)冷(lěng)清。

　　国泰君安(ān)期货农产(chǎn)品分析师傅博表示，目前(qián)来看，菜油仍然缺乏(fá)上涨的驱动。随(suí)着菜油现(xiàn)货价格跌至(zhì)比豆油(yóu)便宜，以及(jí)目(mù)前菜油的累库程度还(hái)算正常，菜油的利空阶段性算是交易充分了。但(dàn)是，菜油(yóu)的基本(běn)面(miàn)并未(wèi)转好。

　　“多个国家生物柴(chái)油政策执行不及预期，对于植(zhí)物油消费增(zēng)速不会像之前那么高。欧(ōu)洲菜(cài)籽将于6月开始(shǐ)收(shōu)割，7月出口开始增多(duō)，增产背景下可能再(zài)度对价格产生冲击。”聂波(bō)说。

　　陈界正分析称，从国内的情况来看，菜油(yóu)从2月中旬到现(xiàn)在已经拍储了(le)3.8万吨。受到菜(cài)籽集(jí)中到港的影响(xiǎng)，上周压榨量为(wèi)10万(wàn)吨(dūn)，预计(jì)后续继(jì)续维持(chí)高位运行。因为(wèi)进口菜油到(dào)港，以(yǐ)及压榨(zhà)厂开机(jī)，预计后续库存将开始不断累(lèi)积， 4—5 月每月菜籽到港约65万吨以(yǐ)上(shàng)，未来整(zhěng)体的菜籽供应(yīng)仍偏(piān)宽松。菜(cài)油港口库存上周继续(xù)大幅(fú)累(lèi)积(jī)，现为33.4万吨，预计下周将会继续累库。

　　“从现在的(de)采购情况来看(kàn)，7—9月每个月的菜籽进口量要比3—6月少(shǎo)，但是(shì)每个月维持(chí)在24万(wàn)吨以上的水平，而且(qiě)菜油进(jìn)口量(liàng)预计会维持高位，特(tè)别(bié)是6—7月份的(de)菜油(yóu)进口量预计偏(piān)大。此外，澳(ào)洲菜籽的进口(kǒu)仍(réng)然是个未(wèi)知数，总(zǒng)体来(lái)看，菜(cài)油的供应并没有大幅收缩的预期。同时，菜(cài)油的需求(qiú)还受到棉油、玉米油等其(qí)他(tā)小油种(zhǒng)的(de)影响(xiǎng)，菜(cài)油(yóu)价格需要(yào)保持竞争力(lì)，要维持(chí)和豆油的低价差来刺激需(xū)求。”傅博说。

　　展望后市，陈界正认为，前期菜油的进口盘面利润打开，未来菜油将不断到(dào)港。欧洲受到菜油供应压力(lì)的影响，现货价格维持弱势，进口端带动(dòng)国内盘面偏(piān)弱(ruò)。全球菜籽供应恢复格局较为明确，后期国内(nèi)的供(gōng)应也会愈发宽松。近端菜油继续维持逢(féng)高抛空(kōng)的思(sī)路(lù)。后续需要(yào)重点关注加拿(ná)大新一季(jì16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长)菜籽播种生长(zhǎng)情况。

　　傅(fù)博提示，一方面(miàn)，要关注(zhù)国际(jì)市(shì)场的菜(cài)籽和菜(cài)油供应情况，关注是(shì)否(fǒu)会有新增供应或(huò)者上游成(chéng)本端的变化因素(sù)的影响；另一方面(miàn)，要关注国内菜油的累库情况和国(guó)内豆油(yóu)的(de)价格(gé)，预计接下来一段时间(jiān)，国内(nèi)菜油价格会跟(gēn)随豆油价格波(bō)动(dòng)。

　　供需格局变化(huà)致(zhì)豆油表现垫底

　　豆油方面，本(běn)周初市场还在(zài)担忧进口大豆(dòu)CIQ事件导(dǎo)致(zhì)周度压榨偏(piān)低(dī)，4月(yuè)19日华南油厂(chǎng)恢复开(kāi)机，20日后其他地方油厂也(yě)在陆续恢复，下周(zhōu)开始周度压(yā)榨量明显增(zēng)加。

　　据(jù)傅博介绍(shào)，4月下旬(xún)到(dào)7月上(shàng)旬，预计大豆到港量接近(jìn)3000万吨，几乎是历(lì)史同期最高的进口(kǒu)量，所以预计大豆压榨量将从目(mù)前(qián)的150万吨/周大(dà)幅回升至(zhì)180万(wàn)—200万吨(dūn)/周，对(duì)应(yīng)的(de)豆油供应量将从每周的28.5万吨增加到(dào)34万—38万吨，并且可能(néng)将持续2个月(yuè)以上。

　　“随(suí)着大豆不(bù)断(duàn)过关，部分(fēn)工厂预计逐步恢(huī)复(fù)开(kāi)机。当前已公布拍储 17.7 万(wàn)吨。上周压榨量为147万吨左右，压榨量较上周提升(shēng)较多。由于(yú)部分(fēn)工厂(chǎng)仍处(chù)于缺豆停机状态，预计(jì)短期开(kāi)机继续位于低(dī)位，下(xià)周开机预计将会继(jì)续恢复提升。上周库存(cún)小幅(fú)累库，现为60.17万吨，维持在(zài)历(lì)史同期低位，预计下周将会继续(xù)累库。现货市场乏善可陈，预计本周全国大豆压榨(zhà)量(liàng)将升(shēng)至(zhì)150万吨，豆油(yóu)供应(yīng)紧张情况有望逐步缓解。”陈界正说。

　　值得注意的是，豆油的需求并不乐(lè)观。傅博(bó)表示，目前，豆(dòu)油(yóu)现货价格(gé)比(bǐ)棕榈(lǘ)油和菜油价格贵，随着华(huá)东、华北地区(qū)温度(dù)升高，棕(zōng)榈油对(duì)豆油(yóu)的消费替代增加，西(xī)南地区菜油对豆油的替代正在发生。一些食品加工、饲料等领域的豆油需求(qiú)也会因为豆(dòu)油价(jià)格(gé)过高(gāo)而减少。

　　“豆油需(xū)求(qiú)暂乏亮点，下游节前(qián)备货不(bù)积极，贸易(yì)商(shāng)采(cǎi)购心(xīn)态(tài)谨(jǐn)慎。预计 5月上旬供应(yīng)将会逐步转向宽松转(zhuǎn)变(biàn)。后期(qī)需(xū)要(yào)重点关注南国内大豆到(dào)港通关以及整体的开机(jī)情况。新(xīn)一季美豆的播种生长情况将(jiāng)决定(dìng)豆(dòu)油盘面的(de)相对强弱。”陈界正说。

　　傅博认为，供(gōng)应增加而(ér)需求偏弱，再加上进口大(dà)豆成(chéng)本(běn)下(xià)行，豆油基本(běn)面从目前的低库存、高基差，转变为累库加基差(chà)下行的预(yù)期，即豆油(yóu)的基本(běn)面转差。而同时，4—6月份的棕榈油是降库预(yù)期，菜油(yóu)前(qián)期已(yǐ)经对(duì)自(zì)身的供(gōng)应(yīng)压力进行了一波(bō)交(jiāo)易，目前(qián)走势跟随豆油波动。因此(cǐ)，阶段(duàn)性(xìng)来看，供应的边(biān)际变化(huà)和需求预(yù)期(qī)都(dōu)预示(shì)豆(dòu)油可能(néng)是未来一段时(shí)间三大油脂中最弱的。

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