要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院校、农(nóng)机(jī)研(yán)发机构、种业企业、农业科技服务(wù)组(zǔ)织，详细(xì)了解农业科技研发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现(xiàn)代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农(nóng)业科(kē)技(jì)规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必(bì)不可少(shǎo)又容(róng)易被忽略的一(yī)环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的(de)主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功(gōng)举办系统(tǒng)会(huì)管干(gàn)部(bù)学习贯彻党的二十大精(jīng)神(shén)专题轮(lún)训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基(jī)调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁(jié)的注(zhù)册(cè)制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断强(qiáng)化系统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文称，进一步增(zēng)强宏观调(diào)控的前(qián)瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发(fā)挥(huī)超(chāo)大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多(duō)渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须发(fā)力(lì)的(de)时刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整新规即(jí)将落地。12日，多家银行提前公告了关于自(zì)5月15日起调整协(xié)定(dìng)存款和/或(huò)通知存款执(zhí)行利率的通知，从(cóng)调整情况来(lái)看，执行利率多调(diào)整为(wèi)新(xīn)规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出了浑(hún)身解数，也用(yòng)了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导证券(quàn)交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定期报告(gào)和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等(děng)大(dà)类资产审核及(jí)信息(xī)披露规则，建立健全透(tòu)明和可预(yù)期的审(shěn)核注册标准，重(zhòng)点关(guān)注资产及项目(mù)运营质(zhì)量(liàng)，进一步强化(huà)市(shì)场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面启动城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命线安全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结(jié)推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线安全工程。要开(kāi)展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据(jù)库(kù)，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施(shī)风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安(ān)全风(fēng)险(xiǎn)清单(dān)。城(chéng)市基(jī)础设施生命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功(gōng)能(néng)和(hé)民众(zhòng)生(shēng)活密不可(kě)分的城市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为(wèi)了城市治(zhì)理(lǐ)的新思路(lù)和(hé)新方向，各大(dà)科(kē)技巨头的智慧城市业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推(tuī)进处副(fù)处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技术优势、面向全(quán)球市(shì)场的(de)科(kē)技产业集(jí)群。在(zài)加强政策供给方面(miàn)，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽(qì)车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费(fèi)者(zhě)购买(mǎi)新能(néng)源汽车(chē)给予免(miǎn)费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市(shì)场(chǎng)风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引(yǐn)长(zhǎng)期资金(jīn)配(pèi)置科创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足多元化的(de)交易和风(fēng)险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于继续发(fā)挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先行先试的示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监(jiān)会将进(jìn)一(yī)步(bù)完(wán)善风(fēng)险防控机制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情(qíng)况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家(jiā)想交易的(de)指数品种都已经有衍生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活跃度和(hé)流动(dòng)性来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业能力评(píng)价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业(yè)质量评(píng)价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商(shāng)开展(zhǎn)债券(quàn)业务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券(quàn)项目的各(gè)个环节(jié)。此(cǐ)外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各(gè)大(dà)业务(wù)也开始内卷了，债券A档(dàng)券商(shāng)名(míng)额的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出要(yào)开始了(le)吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近(jìn)指标显示通胀预期(qī)意(yì)外回升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高(gāo)回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超17％，达达(dá)集(jí)团(tuán)跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏(mǐn)感的两年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下(xià)未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需(xū)求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一(yī)周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原油期(qī)货均(jūn)连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略(lüè)

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌(diē)幅均超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可(kě)以(yǐ)认(rèn)为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震(zhèn)荡(dàng)来完成(chéng)出货(huò)。由于(yú)筑顶充(chōng)分，后市一(yī)旦破(pò)位(wèi)就将(jiāng)出(chū)现急跌。下周投资者(zhě)关注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举(jǔ)行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高于电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创(chuàng)公(gōng)司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司(sī)首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协(xié)议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公(gōng)司债券(q七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁uàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象发行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募(mù)资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源(yuán)复合(hé)材料(liào)制(zhì)品(pǐn)建设项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持(chí)不(bù)低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你康(kāng)进(jìn)行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃(lí)绝(jué)缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂升级改造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替(tì)尼片(piàn)纳入(rù)突(tū)破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计原保(bǎo)险业务收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开(kāi)展退役动力电池梯(tī)次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河(hé)团结水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获(huò)得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收(shōu)到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾(jī)焚烧发电项目(mù)转入(rù)运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团签订(dìng)项目(mù)投资合作框架(jià)协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府(fǔ)签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建(jiàn)新(xīn)能(néng)源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试(shì)验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯云(yún)计算(suàn)签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产(chǎn)业基地项目(mù)合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘(sōu)外贸(mào)化学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿(yì)元第二(èr)期中期票据

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