北交所开市至今一年半，公募基金投资北交所步伐不(bù)断推进(jìn)，除了推出北证50指数基金、北交(jiāo)所主题(tí)基金、“专精特新”主题基金外，存(cún)量产品也(yě)加大北交所布(bù)局力(lì)度(dù)，今(jīn)年更(gèng)有新基金密(mì)集(jí)公告可投北交所(suǒ)股(gǔ)票(piào)。

　　多家公募(mù)机(jī)构及(jí)人(rén)士表示，随(suí)着北证50指数(shù)推(tuī)出，北交所活跃度抬升，部分公司表现良好，叠加较低的估值水(shuǐ)平，公募基金等专业投资者积(jī)极挖掘北交所投资机遇，投(tóu)向(xiàng)北交所的(de)意(yì)愿也在增加。从(cóng)长(zhǎng)期投资的角(jiǎo)度看，北交所股票处于投资相(xiāng)对早(zǎo)期阶(jiē)段，更具成(chéng)长空间(jiān)，符合“专(zhuān)精特新”属性的隐形冠军和科技(jì)、制造(zào)等行业，长期投资价值受到(dào)公募(mù)资金的青睐。

　　新基金(jīn)公告可投北交所

　　专业机构挖掘(jué)北交所投资机(jī)会(huì)

　　据(jù)记者统计，截(jié)至5月13日，今年(nián)以来(lái)累计有申万菱(líng)信(xìn)沪(hù)深300价值ETF、鑫元成长驱(qū)动、银(yín)华心质混合、中(zhōng)庚港股通价(jià)值18个月(yuè)等十多只次新基(jī)金(jīn)公告可(kě)投资于北京证券交易所上市股票(piào)，并揭示了相关风(fēng)险。

　　除了基金(jīn)产品(pǐn)外(wài)，还有华商、中庚、睿远(yuǎn)、朱雀基金等多家基金公(gōng)司(sī)也(yě)发布(bù)公(gōng)告称，北交所(suǒ)上(shàng)市(shì)股(gǔ)票是国内(nèi)依法发(fā)行(xíng)上市的(de)股票，属于(yú)基金法规(guī)定的“上市交易的股票”。在遵守基金(jīn)合同所规(guī)定的(de)投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益(yì)特征和相关(guān)风险控(kòng)制指标等前提下，公司旗(qí)下(xià)基金可参与北(běi)交所股票的投(tóu)资(zī)。旗下新增基金如果符合基金合同的有关规(guī)定，亦可投资北交所上市股票。

　　谈及上述现象(xiàng)，中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)基金(jīn)相关投研人士表示，公募新基金之所以密集公告可投北交所，一(yī)方面表明专业投资(zī)机构敏锐地发现了北交所相关股票潜在的(de)投资机会，开始加大布局力度(dù)；另(lìng)一方(fāng)面，北交(jiāo)所上市公司是除沪深两市以外国内最优质(zhì)公(gōng)司的代表，许多(duō)标的当(dāng)前估值水平偏(piān)低，具备投资(zī)价值。

　　景顺(shùn)长城基金也认为，一(yī)方面从(cóng)持仓数量和持股总量(liàng)的角度来看，公募参与北交(jiāo)所意(yì)愿(yuàn)在持续增加。另(lìng)一方面，相较于上(shàng)证、深证，北交(jiāo)所上(shàng)市(shì)公司数量、总体规模较小(xiǎo)，流动性较弱，去年(nián)11月北交所推出北证50指数以来，被动资金的(de)加入使得整个板块的(de)成交变得更加活跃，同时，部分公司(sī)的(de)良好表现也使得越来越多投资者(zhě)关注(zhù)到北(běi)交所，自然(rán)也(yě)引来更多资金的(de)关注(zhù)。

　　鑫(xīn)元基金也(yě)表(biǎo)示(shì)，公募基金的(de)配置意愿(yuàn)，主要取决于北交所市场的赚钱效应、可投标的稀缺性以及专精特新领域的景气(qì)度。而(ér)近期北(běi)交所(suǒ)市场出现积极信(xìn)号：2022年年报(bào)中，多(duō)只公(gōng)募基金产(chǎn)品(pǐn)出现在北交所公司(sī)前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)；北交所较大规模公司去年业绩涨(zhǎng)势良好(hǎo)，今年一(yī)季度盈利表现继续向(xiàng)好；次新基金在北(běi)交所的特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么持股(gǔ)集(jí)中度高。“预计随着后续(xù)市场(chǎng)流(liú)动性的(de)改善(shàn)和(hé)创(chuàng)新型中小企业(yè)的高速成长(zhǎng)，北(běi)交所投资有望(wàng)实现戴维(wéi)斯双击。”

　　不(bù)过，受流(liú)通市值(zhí)小(xiǎo)、流动性等制(zhì)约，初步“试水”北(běi)交(jiāo)所市(shì)场(chǎng)的公募基金，在投(tóu)资比(bǐ)例、策略上也存在差异，但(dàn)未来会(huì)加大对北交所市场的研究(jiū)和投资(zī)。

　　鑫元基金表示，结合北交所的(de)战(zhàn)略定位和上市公(gōng)司“小而美”的(de)特征，预计次新基金投(tóu)资将深入细分产(chǎn)业链的研究，挖掘(jué)市场前景大、竞争(zhēng)壁垒高(gāo)、业绩确定性强的个股机会。同时，也可根据主板(bǎn)上一些成长(zhǎng)赛道(dào)的公(gōng)司估值水平(píng)，在北交(jiāo)所中进行映射，选择(zé)估值水平显著偏低的公司进行(xíng)投(tóu)资。在组合配(pèi)置上，力求均(jūn)衡和(hé)风险分散，降低中小(xiǎo)企业经(jīng)营波动大的风(fēng)险。此外，北交所(suǒ)相(xiāng)关(guān)基金也会积(jī)极参与(yǔ)转板(bǎn)、新股发行(xíng)等(děng)投(tóu)资机会。

　　中信(xìn)建投基(jī)金上述投(tóu)研人士也称，我们高(gāo)度重视(shì)北(běi)交所投资机会(huì)，目前有(yǒu)一(yī)只北(běi)交所主题(tí)基(jī)金，未来一方面会根据(jù)市场情况，择(zé)机(jī)发行更多(duō)以北交所股票为主(zhǔ)要(yào)投资(zī)范(fàn)围的基(jī)金产品，另一方面，不排除将存量基金产(chǎn)品(pǐn)的(de)投资范围(wéi)扩大(dà)至(zhì)北交所股票，同时会增加研究团(tuán)队拓(tuò)展对北(běi)交所股票的研究深度和广度。

　　持仓总市值达43.2亿元(yuán)

　　持有数量(liàng)达历史最(zuì)高(gāo)

　　从(cóng)公募(mù)持仓北交所股票(piào)总(zǒng)市值情况看，截至2022年底(dǐ)，全市(shì)场公募基金持有北交所个股数量82只，达(dá)到历史最高水平；持股(gǔ)总量2.44亿股(gǔ)，半年增长24％；但持仓总市(shì)值43.2亿(yì)元(yuán)，半年下降(jiàng)了36％。

　　不过，从2021年(nián)11月15日开市(shì)以来，公募(mù)投(tóu)资北交(jiāo)所总(zǒng)市值总体呈(chéng)现震荡攀升的态势(shì)。

　　“北交所开板初期上(shàng)市公司中，与新能源行(xíng)业相关的(de)个股市值占比较高，而去年下半(bàn)年新能源行业整体回(huí)调幅(fú)度较(jiào)大，带(dài)动投资北交所市值有所回落。”景顺长(zhǎng)城(chéng)基金相关(guān)负责人称。

　　而从今年年初看，北证(zhèng)50指数一度出现(xiàn)快速上涨势头，2月份以来震荡下行，目前(qián)年内收跌-0.23％。不过，从长期投资的角度看，北交所的(de)投资价值仍然受到公募(mù)资(zī)金的青睐。

　　景顺长(zhǎng)城基金表示，北交(jiāo)所当下呈现的特征类似于一级半的市场，即投资阶段相比一级市场（股权(quán)投资）更加成熟，但对比(bǐ)上证、深证(zhèng)的(de)大多(duō)数公(gōng)司(sī)而言又相对早期(qī)，可投资标的规模也相对更小；但(dàn)从长期投资(zī)的角度来说，这(zhè)也意味着更大的成长空间和收益率预(yù)期，故(gù)我们认为北交(jiāo)所(suǒ)具备良(liáng)好的长期投资价值。

　　具体落实在(zài)投资层面，景顺长城基金表示，我们对(duì)于具体行业没有明确(què)的偏好，但是整体还是(shì)比较看好(hǎo)细分行(xíng)业的、符合(hé)“专精特新”属性的(de)隐形(xíng)冠军：这(zhè)些公(gōng)司(sī)虽(suī)然普(pǔ)遍(biàn)规模较小、受到的(de)关注度可能不高，但在其所属行业中拥有较强的竞争力，在研发(fā)投入的强度(dù)上、成长性指(zhǐ)标上，也不弱于创业板(bǎn)、科(kē)创板(bǎn)的上市公司，而且由于(yú)市值较小，可(kě)能反而拥(yōng)有更大(dà)的成长空间。

　　鑫(xīn)元基金也表示(shì)，从中长(zhǎng)期视角看，随着北交所(suǒ)交易制度的不断完善、已上市企业的投资价值不断明确，以及场内流动(dòng)性不(bù)断提升，势必(bì)会(huì)吸引更多优秀(xiù)的(de)企业、活(huó)跃的资金流入。北(běi)证50指数估值有向上修复的空间(jiān)，当前配置的性价比较高，胜(shèng)率(lǜ)和赔率(lǜ)都非常具备吸(xī)引力。

　　结(jié)合当前的北交所(suǒ)整体估值水(shuǐ)平，叠加(jiā)2023年下半年打开的(de)降息窗口，鑫元基金将重(zhòng)点关注成长赛道(dào)，尤其是具有专精特新特性的成长股。在(zài)行业的(de)稀缺(quē)性方面，投资(zī)者可重点关注具有高(gāo)成长性、国产化逻辑强的优质(zhì)产业链。更(gèng)多的阿(ā)尔法(fǎ)收益可能(néng)聚焦在(zài)科技和(hé)制造两大赛道，包括(kuò)汽车、半导体(tǐ)、碳中和(hé)、军工(gōng)蕴藏较多左侧(cè)投资机会。

　　中信建投基金相关(guān)投研人士也(yě)称，北交(jiāo)所有一大批(pī)优(yōu)秀的创(chuàng)新(xīn)型中小企业(yè)，借国家政策支持的东风和企业自身(shēn)的努力，我们相信会有相当体(tǐ)量的企业(yè)成长(zhǎng)成为大型企(qǐ)业，这个成长的过程会(huì)给投资者带来丰厚回报，因(yīn)此(cǐ)我们认为北交所具(jù)备长(zhǎng)期投资价值。“具体细(xì)分而言，我们更加看好电(diàn)力设(shè)备、机械(xiè)设备、医(yī)药生物等(děng)三个领域。”

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