民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握人流交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们(men)随即赶赴广(guǎng)交会(huì)开展专项调研，用另(lìng)一(yī)个视角观察中国出口企业(yè)现状，并捕捉(zhuō)一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业(yè)出口状况(kuàng)，有两大天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全(quán)、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例(lì)，展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所(suǒ)涉及的规模大(dà)小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外(wài)贸(mào)企业，也包括行业(yè)龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会能(néng)够(gòu)提供(gōng)充足样本，便(biàn)于我们观(guān)察(chá)中国外贸(mào)出口(kǒu)企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是(shì)重要的(de)拓客(kè)渠道(dào)。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户及参(cān)展(zhǎn)氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋(qū)势提供(gōng)线索(suǒ)。这是(shì)广交会反馈(kuì)中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到(dào)当(dāng)下中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺(wàng)盛(shèng)，然更多来(lái)自境内采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和(hé)境外(wài)客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境(jìng)内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显下(xià)降，意味(wèi)着高效益客户不足(zú)，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前(qián)长三(sān)角出口调研信(xìn)息一致，本次(cì)广交会调研(yán)反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较大。其中东南(nán)亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国(guó)不(bù)同类型出口企业感受存异。部分企业表示(shì)今年对(duì)俄快速增长，增速(sù)甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需(xū)求较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大总监和经理哪个大(dà)型(xíng)企业(yè)反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分大(dà)中(zhōng)型企业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的出口企(qǐ)业订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势(shì)四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍(réng)面临一定(dìng)贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较(jiào)为(wèi)普遍的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传统(tǒng)的欧(ōu)美发达国家对(duì)中国外贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企(qǐ)业已(yǐ)经开(kāi)始产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业转移浪(làng)潮(cháo)中的主体。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展杭州外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发布(bù)《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的(de)三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中国出(chū)口两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启(qǐ)线下开(kāi)展，我们(men)前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个(gè)角(jiǎo)度观察中国当下(xià)出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口企(qǐ)业面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大环(h总监和经理哪个大uán)境和大(dà)趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展(zhǎn)新客户(hù)群体(tǐ)。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓(tuò)客(kè)户(hù)并(bìng)不意味着当期订单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前客(kè)户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映(yìng)的是更(gèng)长期的(de)外贸大(dà)环境(jìng)和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最大(dà)的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察中国外贸出口现状和趋(qū)势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企(qǐ)业数(shù)量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美(měi)采(cǎi)购商(shāng)流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研(yán)企业反馈，本次(cì)广(guǎng)交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会开放境内(nèi)采(cǎi)购商名(míng)额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会(huì)更(gèng)多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较充分(fēn)时，境(jìng)内和境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显不足，本次境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户(hù)，欧美(měi)采(cǎi)购商数量下降，意味(wèi)着本次广交会(huì)反馈(kuì)出来的信息是当下(xià)高效益(yì)客户占比有所(suǒ)下(xià)降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美(měi)客户数(shù)量(liàng)偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国(guó)家(jiā)构(gòu)成出口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配(pèi)，调研(yán)企(qǐ)业反(fǎn)馈“一带(dài)一路(lù)”国家的订单增(zēng)幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对(duì)俄罗(luó)斯和中东客户订单(dān)，不同(tóng)企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对(duì)俄(é)出口(kǒu)并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)目前海外需(xū)求较过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型的(de)企业所面(miàn)临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订单下(xià)滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业(yè)反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非(fēi)洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关(guān)税(shuì)的(de)决定，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率(lǜ)和劳(láo)动(dòng)力成本因素影响，当前中(zhōng)国(guó)企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部(bù)大型企业(yè)是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚(yà)，目(mù)前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要(yào)是为销售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产(chǎn)品的订单近年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小(总监和经理哪个大xiǎo)。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发(fā)布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系(xì)列(liè)之三：广交会(huì)下的出口(kǒu)群像》

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