金(jīn)融界(jiè)5月22日消息(xī) 悄然之间，已经(jīng)崩(bēng)盘了(le)33年的日本股(gǔ)市竟然(rán)奇迹般的活过来(lái)了，甚至还在不断挑战(zhàn)新(xīn)高，真是活久见。

　　22日(rì)，日本股市主要股(gǔ)指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年(nián)8月以来近33年的新高，同时也是自日(rì)本泡(pào)沫经济崩溃(kuì)以来的最高收(shōu)盘价(jià)。今年以来(lái)日(rì)经225指(zhǐ)数已涨超19%。

　　而这之前(qián)，日本(běn)股市几经挣扎但是最终都黯淡收场，但是似(shì)乎这次有点不一样的味道(dào)，“股神(shén)”巴(bā)菲特助(zhù)阵、“华尔街(jiē)大鳄(è)”高(gāo)盛摇旗(qí)呐(nà)喊以及(jí)

　　地缘政治的变动使得日本股市变得微妙起来。

　　海外资金是不可或缺力量

　　对于日本股市爆发，海外资金(jīn)是(shì)不可或缺的力(lì)量(liàng)。数(shù)据显(xiǎn)示，海外(wài)投资者对日本股票需求稳健。根据日本交易所(suǒ)集团，4月海外投资(zī)者净(jìng)买入价(jià)值2.15 万亿日元（约合(hé)157亿美(měi)元）的日本股(gǔ)票，为(wèi)2017年10月(yuè)以来最大规模的外国人(rén)净(jìng)购买量。不过，日本企业部门(mén)仍然(rán)是日本股票的最大净(jìng)买家，年初至今的买入量为1.1万(wàn)亿(yì)日(rì)元(yuán)。

　　当然这(zhè)其中也(yě)包括在3年前(qián)就“闻(wén)到”金钱(qián)味道的(de)巴菲特(tè)，2020年8月，巴(bā)菲(fēi)特(tè)掌管的(de)伯克希尔·哈撒韦公司（下称“伯克希(xī)尔”）首次披(pī)露，其(qí)收购了日本前(qián)五大(dà)贸易公司每家略高于(yú)5%的股份。这(zhè)五(wǔ)大贸易公司分别是伊藤忠商事、三菱商事、三(sān)井物产(chǎn)、住友商事和(hé)丸(wán)红。自首(shǒu)次披露之后，巴菲(fēi)特已3次购买(mǎi)并(bìng)扩大了对日本五(wǔ)大商社的股(gǔ)份(fèn)持(chí)有量。

　　从(cóng)近期数据披露可以看出，伯克(kè)希尔哈撒(sā)韦目(mù)前在日本持有的股(gǔ)票比在(zài)美国以外任何其他国家都(dōu)多。今(jīn)年早(zǎo)些时候(hòu)，巴菲(fēi)特增持(chí)了日本五大(dà)商社，并暗示将进(jìn)一(yī)步投资日本(běn)股票(piào)。现年92岁(suì)高龄(líng)的他还在(zài)上个月罕见地亲自访(fǎng)问日本。

　　对于(yú)为何在这个时点，不断增持日本(běn)股票？在5月初巴菲(fēi)特股东(dōng)大会上(shàng)，巴菲(fēi)特就这(zhè)样(yàng)说到：

　　投资日钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量本商社的决(jué)定其实非常简单，也(yě)非常容易理解，我们(men)可能和这五家公司都有过(guò)业务来往。从整体来看，这些公司能够支付不错(cuò)的分(fēn)红，在某些情况下也会回购股(gǔ)票(piào)，我们也能很(hěn)好地理(lǐ)解(jiě)他们所拥有的(de)一大堆业务，同时我们还能通过融资解决汇率(lǜ)风险问题。所以我们就开始购买了，甚至这件事情一开始我都没有告诉阿(ā)贝尔。

　　此外，巴(bā)菲特(tè)日本之行的部分原因是为了向这些(xiē)公司介绍(shào)阿贝尔（伯克希尔非保(bǎo)险业务副(fù)董事长格(gé)雷格·阿贝尔，被视为(wèi)巴菲特的接班人），因为接下来(lái)双(shuāng)方可(kě)能要共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局的(de)巴菲特(tè)已经(jīng)赚(zhuàn)麻了(le)，巴菲特再次用(yòng)行(xíng)动告诉大家姜还(hái)是老的(de)辣(là)。

   多(duō)位大佬(lǎo)抄底日本

　　除了巴(bā)菲特，还(hái)有其他大佬(lǎo)也(yě)在紧锣密鼓(gǔ)的行动中(zhōng)。3月31日，黑石(shí)集团主席苏世民拜访了日(rì)本首相岸田文雄。黑石集团两年(nián)前在(zài)日本一举收购8家酒店，此行(xíng)被外界普遍认为(wèi)日本还蕴藏着更多投资机(jī)会(huì)。

　　同(tóng)一时期，黑石集(jí)团最主要的竞争对手(shǒu)——KKR创始人亨钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量利·克拉维斯也在日本与投资对象展开(kāi)交流。

　　4月初造访(fǎng)日本东京的还有美国对钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量冲基(jī)金Point72创始人史蒂(dì)夫·科恩；对冲基(jī)金Citadel在今年早些时候决(jué)定重(zhòng)新在东京开设办事(shì)处，据《金融时报》报(bào)道，Citadel正(zhèng)在申请在日本市(shì)场的(de)运营牌(pái)照。

    日本(běn)受(shòu)益于地(dì)缘政治格(gé)局变化(huà)

　　自1989年日本泡沫经济崩溃以来(lái)，日本(běn)股(gǔ)市一直都在(zài)苦苦的填坑之中，如今似乎局面(miàn)发(fā)生了变化。

　　虽然巴菲特(tè)在股东大会上解释了抄(chāo)底日本(běn)股市，但(dàn)是“狡(jiǎo)猾”的巴老爷子(zi)也(yě)有所保留(liú)。站在(zài)事后马后炮的角(jiǎo)度看(kàn)，对股市(shì)拥有独特(tè)理解(jiě)的巴菲特对国际地缘(yuán)政治的变化也颇(pǒ)有研究。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际地缘政治格局巨变。在新的地缘政治格局下，日本在亚太格(gé)局中扮(bàn)演(yǎn)了更加重要(yào)的角色(sè)，同时日本在芯片等产业发展中野心勃勃，这都成为了边际(jì)上(shàng)的重(zhòng)要变量。仔细(xì)观察(chá)日本的经济脉络，我们也(yě)会发现日(rì)本的设备投资开始进入加(jiā)速(sù)期，这背后有产(chǎn)业自身发(fā)展的原因，也暗(àn)合地缘变迁(qiān)的逻辑。

　　值(zhí)得一提的是，日本(běn)相对稳(wěn)定(dìng)甚至略(lüè)显僵化(huà)的政(zhèng)治格局，在全(quán)球(qiú)动荡的(de)大背(bèi)景(jǐng)下反(fǎn)而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日(rì)本敏感变化的巴菲特，一直(zhí)在(zài)等待出手的时机。直到新冠危机(jī)爆(bào)发，日(rì)本股(gǔ)市(shì)出现急搓，巴(bā)菲特终于等到了被低(dī)估的日本资(zī)产，自此疯狂抄(chāo)底日本股市。

　　而日本5大商(shāng)社也(yě)用业绩证(zhèng)明自己(jǐ)的确(què)被低估(gū)了(le)。据日经中(zhōng)文(wén)网(wǎng)，日本(běn)综合(hé)商社的(de)2022财年（截至2023年3月）合并(bìng)财(cái)报(bào)于5月(yuè)9日全部出炉。5大商社的合计净利润超过约4.2万亿日(rì)元，在短短2年(nián)时间里增(zēng)加到了4.3倍。

　　除了日(rì)本基本面发生的变化，日本监管层的(de)助推也是一(yī)股不容(róng)忽视的力量。日本监管(guǎn)层(céng)持续推动企业经营能力的(de)改(gǎi)善(shàn)和价值的修复(fù)，其中敦(dūn)促企业对投资者提高回报、鼓励企业公开(kāi)回(huí)购成为改革重要抓手(shǒu)。

　　尤其(qí)是在今年(nián)3月底，东京证券交易所(suǒ)为了(le)改(gǎi)变大量个(gè)股股价跌(diē)破(pò)净值的情况(kuàng)，发布《关于实(shí)现关注(zhù)资(zī)金(jīn)成本和股价经(jīng)营要求》要求(qiú)上市(shì)公司提高企(qǐ)业价值(zhí)和资本(běn)效率从而(ér)提升股价后，日本(běn)股市(shì)开始掀起一(yī)波回购热潮。

　　一向(xiàng)被(bèi)韭菜(cài)讥讽为“反向指标”的(de)高盛也出来高喊(hǎn)日(rì)本可能正接近(jìn)十年一遇的牛(niú)市。至于日(rì)本股市未来将走向(xiàng)何(hé)方，一切将(jiāng)由时间给出答(dá)案吧(ba)。

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