兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰美女脱了个精光露出奶囗和尿囗勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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