要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系(xì)，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务

在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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