因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收(shōu)入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉(yù)减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易(yì)日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领先(xiān)地(dì)位。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的(de)美光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)主要通(tōng)过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世界(jiè)半导体贸(mào)易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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