要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股市形成双重(z河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话hòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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