财联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两(liǎ42周是几个月，42周是几个月保质期ng)绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传(chuán)、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山(shān)办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外(wài)，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公42周是几个月，42周是几个月保质期方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大(dà)模(mó)型的突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用的(de)加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美(měi)术外(wài)包等带来的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场(chǎng)预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的对(duì)话系统(tǒng)及更自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步(bù)提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模(mó)型或进一步推(tuī)动(dòng)多模态大(dà)模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内(nèi)容(róng)公司商(shāng)业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值体系与优(yōu)化国有资(zī)本(běn)布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食42周是几个月，42周是几个月保质期等企业(yè)。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域(yù)国资云及(jí)信(xìn)创等(děng)标的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订(dìng)单增量企业。此外(wài)，创建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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