兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新(xī敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思n)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思(le)。

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