中共中央政(zhèng)治局(jú)上月末(mò)召开会议，提(tí)出加快推进(jìn)充电(diàn)桩等设施(shī)建设。国常会近(jìn)日强(qiáng)调(diào)，要聚焦制约新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车下乡(xiāng)的突出瓶颈，适(shì)度(dù)超前建设充电基础设(shè)施。

　　中国充(chōng)电联盟11日发布(bù)数据(jù)显(xiǎn)示，4月公共充(chōng)电(diàn)桩数量比3月增(zēng)加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成(chéng)员单位总计上报(bào)公共(gòng)充电桩202.5万台，其中直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新增公共充电(diàn)桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市(shì)场上，国(guó)内充电桩核心(xīn)部(bù)件制(zhì)造(zào)商(shāng)、20KW汽(qì)车充电模块试(shì)生产的英可瑞最近三个交易(yì)日股价累计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国(guó)内充电模块领先者通合(hé)科技4月25日迄今(jīn)股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大(dà)涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通(tōng)合(hé)科技股价(jià)走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳(lín)等(děng)人4月(yuè)24日研报表示，预(yù)计2023年(nián)将是充电桩销量(liàng)高(gāo)增(zēng)之年，预计(jì)2022、25年全(quán)球公用充(chōng)电(diàn)桩增量(liàng)达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高(gāo)压快充+大(dà)电流水(shuǐ)冷技(jì)术带动充电模块(kuài)、充(chōng)电枪/线等核(hé)心(xīn)零部件(jiàn)价值量上升。

　　中信证(zhèng)券袁健聪(cōng)等人(rén)5月(yuè)10日研(yán)报指出，受益于(yú)充电桩建设加速及(jí)大功(gōng)率趋势(shì)，充电(diàn)模块有望迎来量(liàng)利齐(qí)升。从需求(qiú)量角(jiǎo)度看，预计直流桩在充电桩建设(shè)中的(de)占比以及(jí)单桩(zhuāng)充(chōng)电功(gōng)率将进(jìn)一步提升(shēng)，进而提升充电(diàn)模块的需求量。从盈利角度(dù)看，目前充电模块单W价格已趋于稳定(dìng)，产品从此前主流的(de)15/20kW向(xiàng)30/40kW发展(zhǎn)，带来单(dān)品价值(zhí)量和毛利率的提升。

　　据了(le)解(jiě)，充(chōng)电模(mó)块(kuài)是(shì)直流充电桩最(zuì)核心的(de)部件，直接(jiē)影(yǐng)响充电效率和充电安全(quán)，被业(yè)内誉为直流充(chōng)电(diàn)设备(bèi)的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看(kàn)，中信证(zhèng)券袁健(jiàn)聪等人在2月13日的(de)研(yán)报中指出，在直流充电桩所(suǒ)需元器件(jiàn)构成中，充(chōng)电模(mó)块成本占比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪(cōng)等人表(biǎo)示(shì)，预计(jì)到2025年中国充电模块市场(chǎng)增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充电模块(kuài)均价(jià)在0.12元(yuán)/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市(shì)场空间约(yuē)217亿元。

　　在(zài)充电桩产(chǎn)业链的上游(yóu)，以充电模块为核心的零部(bù)件生(shēng)产制造(zào)，代表(biǎo)企业(yè)有(yǒu)通(tōng)合科技、欧(ōu)陆通等(děng)。

　　从充(chōng)电(diàn)模块(kuài)及设备产业(yè)链来看(kàn)，上游是生(shēng)产设备(bèi)零部件，充电模块(kuài)应(yīng)用于直流(liú)充电(diàn)设备；中游是充电(diàn)桩及其他充电设备(bèi)生产商，包括直流充电(diàn)设(shè)备生产商和交(jiāo)流充(chōng)电设备生产商；下游(yóu)是运营服务商及终端客户(hù)，包(bāo)括换(huàn)电站、充电站、新能源汽(qì)车厂商(shāng)及配(pèi)套运营服务商(shāng)。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴证券曾(céng)朵红在4月27日研报中表(biǎo)示，由于(yú)充电模块的生(shēng)产(chǎn)技术要求较高且具备通信要求(qiú)，目前主要(yào)以具备一定技术积累的(de)充电模块供应商（英飞源(yuán)、华(huá)为、中(zhōng)兴等电力(lì)电源或通讯电源企业(yè)）生产，但随着充电模(mó)块价(jià)格逐(zhú)渐下降，叠(dié)加大功率、智能化、网络平台(tái)化的发展趋(qū)势，充电桩厂商逐步进(jìn)入充电模块生(shēng)产环节，逐步(bù)实现充电模块的自产自研（如特锐(ruì)德旗下子公司特来电(diàn)、中恒电气等）。目前充电(diàn)模(mó)块市占率前五的(de)企(qǐ)业包括英(yīng)飞(fēi)源、特来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

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　　据财联社不完(wán)全(quán)统(tǒng)计，在充电模块领域有(yǒu)所布局的A股上市公司包括通合科技(jì)、欧陆通、盛弘股份、英可(kě)瑞和麦格(gé)米特等，具(jù)体如(rú)下：

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