在持(chí)续(xù)已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模(mó)型、AI应用，都(dōu)进一步(bù)推升了对算(suàn)力狂热(rè)的(de)需求。本周已(yǐ)有(yǒu)报道(dào)指出英伟达后续对AI顶级规格芯片(piàn)需(xū)求(qiú)明显看增，紧急向台(tái)积电追加预订先进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格(gé)自(zì)然也(yě)是水(shuǐ)涨船高。据集(jí)微(wēi)网消息(xī)，有代理商透露(lù)，英伟达(dá)A100价格从去(qù)年12月开始上涨，截至(zhì)今年4月上半月，其5个月价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周期(qī)也被拉长，之前拿(ná)货周(zhōu)期正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？大约为一个月，现在基本(běn)都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供(gōng)需的巨(jù)大鸿沟面前，在(zài)这一情(qíng)形(xíng)之下，众(zhòng)多客户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用(yòng)于(yú)训(xùn)练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万(wàn)-5万个，供(gōng)应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限制(zhì)内(nèi)部使用这些先进芯片，以将其保留至(zhì)需要(yào)强力(lì)运(yùn)算的任务。

　　值(zhí)得一提的是，类似的事情在微(wēi)软(ruǎn)内部也早已发生(shēng)。3月(yuè)已有外(wài)媒报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘(jiǒng)境(jìng)，不得(dé)不对(duì)AI硬件资源(yuán)采取“配额供给(gěi)”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队的(de)正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？资源用量(liàng)。

　　拉长时间(jiān)线来(lái)看，有GPU业内人(rén)士指出(chū)，实际上从(cóng)去年6月起，英(yīng)伟达(dá)就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已(yǐ)出(chū)现涨价，但(dàn)反映到市(shì)场则有一定的(de)滞(zhì)后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间(jiān)点(diǎn)，更放大了(le)这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货周期也(yě)受(shòu)到(dào)了连带的(de)影(yǐng)响，导致市场上(shàng)出现了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的(de)价格(gé)在4月中旬就(jiù)已(yǐ)炒到了超(chāo)过4万(wàn)美(měi)元。

　　随着如今各(gè)家科技巨(jù)头争相(xiāng)推出自家大(dà)模(mó)型，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型(xíng)要持续取得突破，所需要(yào)消耗的计(jì)算资(zī)源每3~4个月就要翻一倍，资金也(yě)需要通过(guò)指数级增长获(huò)得(dé)匹配。

　　据(jù)财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模(mó)型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目(mù)前主流的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元(yuán)；

　　在推理(lǐ)端，以目(mù)前英伟(wěi)达用于推理端计(jì)算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计分(fēn)别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型训练成本(běn)之(zhī)一是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左右(yòu)的A100才(cái)能基本满(mǎn)足要求，如(rú)果价格持(chí)续(xù)上涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂(chǎng)、还(hái)是(shì)创业新(xīn)贵，要追加的投入都可能远(yuǎn)超当初。

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