财联社5月5日讯（记(jì)者封其娟）五一(yī)劳动节后的首个(gè)交易日，A股(gǔ)银行板块(kuài)大(dà)象起(qǐ)舞。在(zài)银行板块火热行情的催化(huà)下(xià)，“中字头”众多个股亦被点燃。

　　随着(zhe)上市银行一季报(bào)披露拉下(xià)帷幕(mù)，经(jīng)营数据和基(jī)金重仓已经悉数(shù)披(pī)露。当行(xíng)情出现(xiàn)异动，明星基金经(jīng)理的重仓(cāng)情况更为引人关注。

　　据一季(jì)报披露，姜诚重仓(cāng)持(chí)有(yǒu)了(le)工商银(yín)行、建设银行、农(nóng)业银行3家国有上市大(dà)行以及招商银行。这一阶段(duàn)，重仓工商银行最多的机构为(wèi)中(zhōng)泰资管(guǎn)，由姜诚(chéng)在管的4只(zhǐ)产品重仓持有，旗下中泰星元价值优选(xuǎn)A也凭借1.14亿股的持股数量，成为重(zhòng)仓工商(shāng)银(yín)行最(zuì)多的单只产品。工商银行之外(wài)，姜(jiāng)诚(chéng)在管产(chǎn)品还重(zhòng)仓了(le)建(jiàn)设银行(xíng)、农业(yè)银行。同时，建信基金(jīn)周智硕(shuò)去年(nián)四(sì)季度新发产品(pǐn)在(zài)今年一季度也重(zhòng)仓了工商银(yín)行。

　　截至(zhì)一季度末，姜诚在管基金十(shí)大重仓股中(zhōng)，工商(shāng)银行、招商银行赫(hè)然在列(liè)。被(bèi)誉为“零售之王”的招商(shāng)银(yín)行，也得张坤青睐，旗下易方(fāng)达蓝(lán)筹精选持有招商(shāng)银(yín)行1.15亿股(gǔ)，是重仓该股最(zuì)多的(de)单(dān)只产品；此外，还有张清华旗下多只产品也重仓王宝强学历，王宝强不是84年的吗了招(zhāo)商银行。

　　此前偏爱苏南(nán)地区农商(shāng)行(xíng)的丘栋荣(róng)，一季度减持了苏农银(yín)行、常熟(shú)银行。一(yī)季度末数据显示，苏农(nóng)银行前十大流通股(gǔ)动(dòng)中(zhōng)，丘(qiū)栋荣在管产品占据(jù)4席，旗下中(zhōng)庚价值领航(háng)、中庚小盘价值、中庚价值(zhí)品(pǐn)质一年3只产品(pǐn)均(jūn)有减(jiǎn)持苏(sū)农银行(xíng)，共计减持1862.45万股；经一(yī)季度大手笔减持1.04亿股后，重(zhòng)仓常熟银行的(de)基金(jīn)产品中已无(wú)中庚(gēng)基金的身影。而(ér)此前多(duō)个季度(dù)，中庚基金(jīn)持股数量在一众重仓该股(gǔ)的基金公司(sī)中，排在首位(wèi)。

　　此外，“城商行之王”宁波银行也在一季度被朱少醒旗下富国天惠精选成长(zhǎng)A、劳(láo)杰男(nán)旗(qí)下汇添(tiān)富价值精选A、陈一峰在管的安信价值精选以及(jí)工银(yín)瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管(guǎn)产品，重仓持有(yǒu)。

　　姜诚已(yǐ)成工行(xíng)头号粉(fěn)丝，还重仓建(jiàn)行农行

　　wind数据显示(shì)，截至一季度(dù)末，58家公募基金及券商资管(guǎn)旗下共计138只产(chǎn)品重(zhòng)仓(cāng)了工(gōng)商银行(xíng)A股，持股总量为9.07亿元。以(yǐ)重(zhòng)仓数据(jù)而言，较去(qù)年四季度，机构(gòu)共计(jì)减持(chí)超过1.7亿(yì)元(yuán)。

　　重仓工(gōng)商银(yín)行A股的(de)58家机(jī)构中，有55家公(gōng)募基(jī)金以及(jí)中(zhōng)泰资管、光证资管(guǎn)、银(yín)河金汇3家券商资管。这其中，重仓(cāng)工(gōng)商银行最多的要(yào)数中泰资(zī)管。

　　一季度(dù)末数据显示，中泰资管姜(jiāng)诚旗下4只产(chǎn)品均重仓工商银行(xíng)，共计持股2.06亿股。其(qí)中，中泰星元价值优选(xuǎn)A共计持有(yǒu)工商银(yín)行1.14亿股，重仓有工商银行(xíng)最多的(de)单只基金产品。去年年(nián)末，在持仓工商银(yín)行483只产品中，中(zhōng)泰星元价(jià)值(zhí)优选(xuǎn)A以1.05的(de)持股数量成为持仓工商银行最多的主动管(guǎn)理(lǐ)产(chǎn)品。2022年三季度、四季(jì)度，该(gāi)产品十大重(zhòng)仓(cāng)股中均有工商银行。

　　天(tiān)天基金网最新数(shù)据显示，中泰星(xīng)元价值优选A今年(nián)以来的收(shōu)益率为1.18％，在2256只(zhǐ)同类产品排(pái)在(zài)1188名，排名位于中段。

　　据一季(jì)报，工(gōng)商银(yín)行、招商银行(xíng)分别为在(zài)姜诚(chéng)在管(guǎn)产品第三、第八十大重仓股(gǔ)。过去(qù)的一(yī)季(jì)度，工商银行股(gǔ)价累计涨超9％，而招商银行(xíng)股价累计跌超(chāo)18.47％。此外，姜诚还(hái)重仓了中(zhōng)国建筑(zhù)、建发股份、海螺(luó)水泥等地产产业链(liàn)企业以及农药化工企业华鲁恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚在管(guǎn)产品前三大重仓行业依次为制(zhì)造业、金融业以及批发和零售业，持仓占(zhàn)净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被(bèi)市场(chǎng)称之为中生代“黑(hēi)马(mǎ)”的周(zhōu)智(zhì)硕建(jiàn)信智远先锋A一季度增持工商银行1198.7万股。与此同时，工商(shāng)银(yín)行成为该产(chǎn)品的(de)第二(èr)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　建信(xìn)智远先锋A成立于2022年10月，季末(mò)总规模为5.19亿元。去(qù)年(nián)年(nián)报(bào)显(xiǎn)示，该(gāi)产品尚未(wèi)持(chí)有工商(shāng)银(yín)行。今年以(yǐ)来，该产品已(yǐ)亏损3.05％，在同类的3536只产品中，排(pái)在第2394位，排(pái)名位于中后(hòu)段。

　　在(zài)一季报中(zhōng)，周智(zhì)硕(shuò)指出，建信智远先锋A将自下而上，寻找竞争力突出、风(fēng)险收益比较高(gāo)、有望穿越周期的公(gōng)司(sī)这(zhè)条主(zhǔ)线进行投资，重点投资了电子、煤(méi)炭、医药、银行、化工、有色、汽车、电力设备及新能源等行业的企业。

　　整体来看，截至一季度末，周智硕在管基金前十大重仓股中并无(wú)银行个股，主要重仓(cāng)了兖矿能源、广汇能源等煤炭公司、中瓷电子、三安光电等半导(dǎo)体材料公司以及南都电源、TCL中(zhōng)环等新能(néng)源产业(yè)链公司。

　　工商(shāng)银行之外，姜(jiāng)诚旗(qí)下中泰兴为价值精(jīng)选A、中泰红利优选一年均重仓了建设(shè)银行、农业银行，截至一季(jì)度末，这(zhè)2只产品分别(bié)持有(yǒu)建设银行、农(nóng)业(yè)银行1583.87万股(gǔ)、3579.53万(wàn)股。

　　六大国有(yǒu)大(dà)行中，易方(fāng)达张清华执掌的易方达悦兴一年持有A重(zhòng)仓(cāng)了(le)邮储银行，以2993.31万股(gǔ)的持股数量，在一众重(zhòng)仓该股的基金产品中排名第五。

　　丘栋荣减持苏南(nán)农商行、张坤、张清华重(zhòn王宝强学历，王宝强不是84年的吗g)仓(cāng)招(zhāo)行

　　从重仓数据看(kàn)，自(zì)2022年(nián)二(èr)季度起，中庚基(jī)金至今(jīn)已连续4个季度减持苏农银行，共计减超(chāo)1.41亿(yì)股。今(jīn)年一(yī)季度末，中庚基金(jīn)共计(jì)持有该股2907.76万股，即使较上一季度减持7726.62万股(gǔ)，在重仓苏农银行的4家基金公司中，中庚(gēng)基(jī)金持股数(shù)量仍为最(zuì)多。

　　较上一季度，苏农银行前十(shí)大流通股东一(yī)季度(dù)累(lèi)计减持的(de)1862.45万股，来自丘(qiū)栋荣旗下3只产品。这一(yī)季度(dù)，中庚价值领航、中庚小盘价值、中(zhōng)庚价值品(pǐn)质一年(nián)持有分(fēn)别减(jiǎn)持了(le)519.23万股(gǔ)、261.04万股、1082.18万股(gǔ)。经(jīng)此减持，这3只产品分别为苏农银行第三(sān)、第七、第十大(dà)流通股(gǔ)东；持股保(bǎo)持不变的中庚(gēng)价值(zhí)灵动灵(líng)活配置，则为(wèi)苏农银行(xíng)的(de)第八(bā)大流通股东。

　　自2021年三季度(dù)，中庚价值(zhí)灵(líng)动灵(líng)活(huó)配置以1612.26万股(gǔ)跻身苏农银(yín)行十大流(liú)通股(gǔ)东行列后，便不曾减持过。该产品(pǐn)曾在2021年(nián)四季度、2022年三季度分别增持(chí)苏农银(yín)行(xíng)833.55万股、461.95万股，其余季度保(bǎo)持不变(biàn)。

　　自(zì)“入围”苏农(nóng)银行十大流通股东以(yǐ)来，中庚价值(zhí)领航、中(zhōng)庚价值(zhí)品质一(yī)年于今年一季度首(shǒu)度减持苏(sū)农银行；同在一季度减持外，中(zhōng)庚小(xiǎo)盘价(jià)值已在2022年一至三季度(dù)连续减持苏宁银行共(gòng)计2846.27万(wàn)股。

　　一(yī)季(jì)度末数据显示，重仓(cāng)常(cháng)熟银行的基金产品(pǐn)中已(yǐ)无(wú)中(zhōng)庚基金的身影(yǐng)。而此前多个(gè)季(jì)度，中庚基金持(chí)股数量在一(yī)众重仓(cāng)该(gāi)股的基(jī)金公司(sī)中，排在首位。仅从重仓数(shù)据看，自2022年四季(jì)度末(mò)起(qǐ)，中庚基(jī)金便开始(shǐ)减(jiǎn)持常熟银行。去年(nián)四(sì)季度，该基金公司首(shǒu)度减持了8520.98万股；今年一季度，中庚基(jī)金更(gèng)是大手笔减持常熟银行的1.04亿股。

　　经(jīng)过减持2442.7万股(gǔ)，中庚价(jià)值领航一(yī)季度末仍持有常熟银(yín)行(xíng)4294.16万股(gǔ)，位居该(gāi)公司第八大流通股东。同期(qī)，中庚价(jià)值品质一年持(chí)有退出常熟银行十大流通股东行列；在(zài)去年四季度(dù)，这2只产品已分别减持了常熟(shú)银行2823.31万股、806.16万股(gǔ)。

　　在减持(chí)之前，丘(qiū)栋荣旗(qí)下产品也曾连续多(duō)个(gè)季度增持过常熟银行、苏农银行(xíng)这2家苏南地区的农商行。

　　身为“城商行之王(wáng)”，宁波银行也得(dé)到了诸(zhū)多明(míng)星基金(jīn)经理(lǐ)的(de)青睐。截至一季度末(mò)，在一(yī)众重仓(cāng)宁波银(yín)行的基(jī)金产品中，朱少(shǎo)醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰(jié)男(nán)旗下(xià)汇(huì)添(tiān)富价值(zhí)精(jīng)选A分别以3000万股、1501.88万股(gǔ)持股(gǔ)数量，排名(míng)第一(yī)、第三；这一阶段，重仓宁(níng)波银(yín)行(xíng)的，还(hái)包括陈一峰在管的安信(xìn)价值精选以(yǐ)及(jí)工银(yín)瑞信(xìn)旗下(xià)鄢(yān)耀、杜洋、胡志利等老将在管(guǎn)产(chǎn)品。

　　在一季度(dù)，重仓“零售之王”招商银行最多的(de)是易方达基金，与此同时，张坤旗下易(yì)方达蓝筹精选是重仓招商银(yín)行(xíng)最多(duō)的单(dān)只产品，季末持有1.15亿股；此外，重仓(cāng)招商银行(xíng)较多的产品，还(hái)包括劳杰男旗下(xià)汇添(tiān)富价值精(jīng)选A、姜(jiāng)诚旗下中泰兴为(wèi)价值精选A、中泰星元(yuán)价值(zhí)优选(xuǎn)A、张坤(kūn)旗下易方达优质企业三年持(chí)有、以及(jí)张清华在管的易方达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达安心回报A、易方达悦兴(xīng)一(yī)年持有A等产(chǎn)品、

　　卖方建议关(guān)注优质城商(shāng)行，辅以(yǐ)优质农商行(xíng)

　　据海通国际林(lín)加力团队5月4日(rì)最新研(yán)报，银(yín)行(xíng)业一季度收(shōu)入增速略高于2022年(nián)。由(yóu)于2022年增速(sù)是逐季下降(jiàng)的，相比2022四季度的(de)低点，一季度的收入增速有明显(xiǎn)的修复。

　　经过对(duì)比，海(hǎi)通(tōng)国际认为城商行业绩最好，其次是农商行，然后是大行，最(zuì)后是(shì)股份行(xíng)。国有大行利润增速大致符合预期。其中(zhōn王宝强学历，王宝强不是84年的吗g)农行为1.75％，工行、中行和建行在0％-1％之间，符合预期(qī)；交行和邮储银行分别(bié)为(wèi)5.6％和5.2％，略(lüè)高(gāo)于(yú)预(yù)期。收入(rù)增速中行、农行(xíng)、建(jiàn)行、交行(xíng)、邮储(chǔ)银行(xíng)均为(wèi)正增长，其中(zhōng)中行收入增速达到(dào)11.6％，整体(tǐ)表现不错。

　　林加力团队(duì)指出，大行资(zī)产质量平稳(wěn)，其中工(gōng)行、农行(xíng)和建行(xíng)不良率持平，中行、交(jiāo)行和邮储下降(jiàng)，中行下降(jiàng)明显(xiǎn)，从1.32％下降到(dào)1.18％；五(wǔ)大行拨备(bèi)覆(fù)盖率都(dōu)有提高(gāo)，其中中行增幅最大。需要注意的是，一季度保费(fèi)收入对营(yíng)收贡献较大，持续性存疑(yí)；此外，银(yín)行和保险公司的会(huì)计规则有差别，需要注意口径差异对(duì)利润的影(yǐng)响。

　　股(gǔ)份行总体收入增速负增长。收入压力主要是(shì)由于1月1号(hào)贷款重(zhòng)定价导致贷款利率很低，还有年初一些大银行以极低利率去抢大额对公客户的贷(dài)款，所以一(yī)季度息差压力最大(dà)。三四月份(fèn)极(jí)低利率(lǜ)消失(shī)后(hòu)，该(gāi)团队(duì)认为息差压力后面会(huì)逐步缓解。

　　基(jī)于城商行在上述4类银(yín)行中利润(rùn)增速(sù)和收入(rù)增速韧性最强，海通国(guó)际建(jiàn)议关注优质的城商行，辅以比较优质的(de)农商行(xíng)。城商行是行业里最强的子版块，建议(yì)持续关注。农(nóng)商行中，常熟银行(xíng)财报表现(xiàn)最(zuì)好。

　　林(lín)加(jiā)力团(tuán)队认为，大行(xíng)贴近中特估概念，团队首选利润增速最好的交通银行(xíng)，其次是收入增(zēng)速最(zuì)超预期的中(zhōng)国(guó)银行，再次是结构数据（手续费收入）超预(yù)期(qī)的邮储银行，拨(bō)备覆盖率(lǜ)较高的农业银行也值(zhí)得关注(zhù)。股份行中，该(gāi)团队建(jiàn)议关注一季报不错的低估(gū)值黑马股，比(bǐ)如利润和收入(rù)增(zēng)速较好的浙(zhè)商(shāng)银(yín)行；机构(gòu)热门股中，估值可能修复的(de)招(zhāo)商银行和(hé)平(píng)安银行可以在业绩真空期进行博弈和交易。

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