兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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