因市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增(zēng)加(ji长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处ā)得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下(xià)方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇(huì)兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公(gōng)告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产品需(xū)求切入(rù)该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来(lái)看(kàn)，其产(chǎn)业(yè)技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被动和(hé)主动型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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