兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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