兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全(qu压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗án)线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首(sh压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗ǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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