过(guò)去几个月，阿里旗下国际电商、盒(hé)马、菜鸟等(děng)业务，屡屡传(chuán)出单(dān)独融资、上市的复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思消息。这次不再有悬念——阿里主动宣告了(le)这一决(jué)定(dìng)。

　　5月(yuè)18日，阿里公布了(le)2023财年第(dì)四(sì)季度及2023财年年度(dù)业(yè)绩(jì)（截(jié)至(zhì)2023年(nián)3月31日）。除了财务数据外，阿里还(hái)宣布(bù)了旗下六大业(yè)务板块的(de)董事会(huì)名单和部分业(yè)务的融(róng)资计划。

　　阿里表示，集(jí)团董事(shì)会已批(pī)准(zhǔn)阿里国(guó)际数(shù)字(zì)商业(yè)寻求对外融(róng)资，以及菜鸟和盒马的上市计(jì)划。同时，阿(ā)里计划为(wèi)云智能集团引(yǐn)进战略投资，并以股东派息的方式对其分拆(chāi)，实现其独立上市。盒马、云(yún)智能集团、菜(cài)鸟(niǎo)可能先后实现上市，时间约12个月(yuè)左(zuǒ)右。

　　消(xiāo)息公布(bù)后，次日阿里美(měi)股收(shōu)跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按照港股(gǔ)计算，目前阿(ā)里总市值为1.75万亿港元(yuán)，过去三个月累计下跌30％，只(zhǐ)有2020年10月高点时的四分之(zhī)一。

　　两个月前，阿里进行了(le)公司24年历(lì)史(shǐ)以来最大幅度(dù)的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作为控股公司(sī)，持有六大业务集(jí)团（阿里云(yún)智(zhì)能、淘宝天猫(māo)商业、本地生活(huó)、菜鸟、国(guó)际数字商业、大文娱）和其他(tā)业务公(gōng)司。

　　阿里(lǐ)称(chēng)此举是为了让各项业务决策链路变(biàn)短(duǎn)、更加敏捷，从而更好地抓住各(gè)自市场和行业机(jī)遇，进一步释放股东价值。在这一(yī)架构下(xià)，六(liù)大(dà)业务集团的(de)CEO在各自董(dǒng)事会的领导(dǎo)下，对各自的经营结果和合规性(xìng)负责。除淘(táo)天集团仍将(jiāng)继续由阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)全资控股外，另五家业(yè)务集团均可灵活(huó)地(dì)筹(chóu)集外(wài)部(bù)资金，并(bìng)可能寻求单独上市(shì)。

　　电(diàn)话(huà)会(huì)上(shàng)，阿里(lǐ)率先公布(bù)了(le)阿(ā)里云、国际电商、菜鸟、盒马四块业务接下来的调整(zhěng)计划，其他业务(wù)尚未提及。阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事长兼首席执行(xíng)官张勇表(biǎo)示(shì)，阿里(lǐ)的三个核心战(zhàn)略(lüè)是(shì)消费、云和全球化(huà)。这(zhè)或许是观察接下来阿里组织变革的(de)一个重要方向(xiàng)。

　　阿里六大集团董事(shì)会(huì)成员丨来(lái)源(yuán)：阿里财报

　　以(yǐ)下(xià)是对这三(sān)大战略(lüè)方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智(zhì)能(néng)集团

　　值得注意的是，在六大(dà)业务中，只有(yǒu)云智能(néng)集团是由阿(ā)里巴(bā)巴集团董事长兼首席执(zhí)行官张勇亲自带队。财报显示，张勇任云智能集团的(de)董事(shì)长兼首席执行官，这也是(shì)张勇在六大集团(tuán)中担任的唯一一个职务。

　　除了张勇之外(wài)，云(yún)智能集(jí)团的其他董事会成员还有备受关注(zhù)、最近重归阿里(lǐ)云的王坚博士（阿里巴巴集团技术委员会主席）、郑(zhèng)俊芳（云智(zhì)能集团首席(xí)风(fēng)险官）、蒋芳（阿(ā)里巴巴集(jí)团首席人(rén)力(lì)官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团首席(xí)技术官）。

　　在阿里集(jí)团(tuán)对各子集团(tuán)「放手(shǒu)」的大(dà)背景(jǐng)下，张勇选择亲手来「抓」云智能集(jí)团(tuán)，可(kě)以看出对后者的(de)重(zhòng)视(shì)。

　　云智能集团包括阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客户(hù)特(tè)征和(hé)发(fā)展阶段来看，云(yún)智(zhì)能集团与阿里巴巴生(shēng)态系(xì)统中其他以消费(fèi)者(zhě)为中心的(de)业务有着根(gēn)本不(bù)同。可(kě)以说，它更适合成(chéng)为(wèi)一家与阿里集团完全独立的新公司，而(ér)这(zhè)个过程也更复杂。因此，它更需(xū)要倾注精力来做。

　　而更(gèng)关键的是，面对大(dà)模(mó)型代表的(de)人工智能时代，阿里云即将(jiāng)迎(yíng)来全新的(de)历史机遇。在(zài)业绩(jì)电话会上，张(zhāng)勇表示，由于人工智能应用对算力需求的指数级增长，这是(shì)阿里云的巨大机(jī)会。除此之外，还包(bāo)括基于(yú)大模型(xíng)开发新(xīn)产(chǎn)品的机会(huì)。

　　4月(yuè)，阿里发布了(le)大型语言预训(xùn)练模型(xíng)「通义千问」，目前已有超过20万客户申请试用。在2023春季钉峰会上(shàng)，钉(dīng)钉推出(chū)基于「通义千问」的智(zhì)能功能产品集成。而(ér)未来，「通(tōng)义(yì)千问」会接入(rù)阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本季度收入(rù)（抵消跨(kuà)分部(bù)交易的影(yǐng)响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原因主(zhǔ)要(yào)是部门项目受(shòu)到疫情影(yǐng)响而延(yán)迟交付等等(děng)。不过，该(gāi)集团还是(shì)很有信(xìn)心。在财(cái)报发布后(hòu)，张勇向阿里(lǐ)云员工发布了(le)全员信。「我们有(复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思yǒu)机会打造一(yī)家(jiā)世界级的科技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒(hé)马(mǎ)只(zhǐ)是开(kāi)始，

　　淘天、本地生活(huó)仍是重中之(zhī)重

　　此(cǐ)次列在上市(shì)计划的盒马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思但在财报中(zhōng)，其业(yè)绩(jì)仍算在阿里(lǐ)中(zhōng)国商业分部。阿里(lǐ)中国商业分部(bù)主要包括(kuò)淘宝、天(tiān)猫、淘特(tè)、淘菜菜(cài)、盒马、天(tiān)猫(māo)超市、阿里健康等零售业务，以(yǐ)及1688在内的批发业(yè)务(wù)。

　　中国商业分部的本季(jì)度收入约为1360亿元(yuán)，本季度经调整EBITA（一(yī)项非公认会计(jì)准则财(cái)务指(zhǐ)标）约为人民(mín)币385亿元，相较2022年同期增长(zhǎng)19％。该(gāi)增长主要是由于淘特、淘(táo)菜菜和盒(hé)马亏(kuī)损收窄。本季度(dù)，盒马增强了销售能(néng)力(lì)并(bìng)提高(gāo)运营效率，经营业绩(jì)因而录(lù)得正(zhèng)数。

　　阿里表示，盒马已(yǐ)经(jīng)建立了稳(wěn)定且明确的(de)商业(yè)模式以及清晰的(de)盈利路(lù)径。

　　而中国(guó)商业(yè)分部(bù)也主(zhǔ)要组成了阿(ā)里(lǐ)六大(dà)业务(wù)之一淘天(tiān)集团(tuán)（包(bāo)括淘宝(bǎo)、天猫等业务）。财报显示，淘天集团的(de)董事(shì)长是吴泳(yǒng)铭——这位(wèi)阿里巴巴合伙人自(zì)上世纪90年代就跟随马云，是阿(ā)里的元老(lǎo)之一(yī)。而淘天集团的(de)董(dǒng)事兼CEO则是戴珊。该集团(tuán)其它董事还包括(kuò)蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集(jí)团执行副主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里国际数字商(shāng)业(yè)集(jí)团CEO）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团(tuán)首席(xí)技术官）。

　　在消费方向，阿里的(de)另一重点是本地生活集团，后者包括(kuò)「到家(jiā)」业(yè)务饿了么、「到目的地」业务高德、飞猪等。本季(jì)度，由于消费复苏(sū)、人们(men)出(chū)行增加等(děng)因素，本(běn)地生活服务分部收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长17％至约125亿(yì)元，订(dìng)单增长也超(chāo)过(guò)20％。

　　据财报(bào)，本地生活集团的(de)董事长兼(jiān)CEO为(wèi)俞永福(fú)，其它董事(shì)包(bāo)括彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽(zé)明、朱(zhū)顺炎（阿(ā)里(lǐ)健康董(dǒng)事长兼首席执行官）等(děng)。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘天集团和本地生活集团都(dōu)算是阿里的核(hé)心业务。而在这一方向的盒马(mǎ)启动(dòng)上市，还只是一(yī)个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团(tuán)到菜鸟物流

　　张勇在电话(huà)会(huì)上(shàng)表示，当(dāng)谈论(lùn)全球化时，那(nà)就是阿里的(de)数(shù)字商务(wù)、物流和云。

　　阿里国际(jì)数字商业集(jí)团主要(yào)包括Lazada（东南亚电商平台(tái)）、速卖通(tōng)、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平台(tái)）、Daraz（南亚(yà)电商平(píng)台）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度，阿里国际商业分部收入(rù)同(tóng)比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要来自(zì)补贴效率的提升，Lazada的(de)收入增(zēng)长主要源自(zì)提供更多增值服(fú)务来提高变现率，而速卖通则是本季度(dù)推(tuī)出了(le)主打高(gāo)性价比的电商平台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿(ā)里国际(jì)数字(zì)商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事(shì)为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单(dān)独融(róng)资，将用于拓展新的地(dì)域市场(chǎng)、投资新技(jì)术、扩大消费者和供应商技术、加强管(guǎn)理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收入（抵消跨分部交易(yì)的影响后）同比增长18％，达(dá)到(dào)约136亿元。这背后主要是国际物流履约解(jiě)决方案服务(wù)的收入(rù)增加(jiā)、以及消费者物(wù)流服务需求的增加导(dǎo)致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团的董事(shì)长为蔡崇(chóng)信（阿里巴巴(bā)集团执行副主席(xí)），董(dǒng)事兼(jiān)CEO为万霖(lín)，其(qí)他董事为戴(dài)珊(shān)、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发布之后，万霖(lín)也(yě)对(duì)菜鸟员工发布了全(quán)员信，「十年内菜鸟会成为全(quán)球领(lǐng)先的综合数质物流(liú)集(jí)团。」他写道。

　　谈完(wán)以上五个集(jí)团(tuán)，最后(hòu)一个集团(tuán)阿里大文娱在(zài)独(dú)立融资上尚未有最新进展。在财报中，关(guān)于其业务只有短短(duǎn)一(yī)段话(huà)带过(guò)。据财(cái)报，大(dà)文娱的董事(shì)长(zhǎng)兼CEO都是(shì)由樊路远担任，而其(qí)他董(dǒng)事为武卫（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合(hé)伙人）、俞(yú)思瀛（阿里巴巴集团首席法务(wù)官）、闻佳（阿里巴巴集团(tuán)公共事务(wù)总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报中强(qiáng)调，上述各项(xiàng)交易的完成取决(jué)于多种因素，而其中很多因素是其无法控制的，包(bāo)括资产、负(fù)债和合同的(de)成功重(zhòng)组、股权激励计划(huà)、市场条件和监管审(shěn)批等。可见，尽管决心(xīn)强大、战(zhàn)略方向(xiàng)清晰、执行果断，但阿里的分拆之路仍(réng)充(chōng)满变数。

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