AI板块成(chéng)为(wèi)2023年(nián)最火爆的板(bǎn)块，吸引人全市场的目光。

　　随之而来的(de)是，不仅不少上市公(gōng)司宣(xuān)布试水人工智能、基金经理开始布局AI概(gài)念(niàn)，也有(yǒu)基金公司尝试(shì)以(yǐ)AI试(shì)水(shuǐ)投资(zī)者关系(xì)管理(lǐ)，更有基金经理尝试用AI撰写季报！

　　引起市(shì)场关注的是，此次公募基金2023年一季(jì)度报中，无论是成(chéng)长派(pài)、还(hái)是价值派，众多基金(jīn)经理均谈及对AI投资(zī)机遇。各大派别基金经(jīng)理均认可(kě)AI所带来(lái)的颠覆(fù)性影响，并看好(hǎo)其中长期投资价值，但(dàn)是对于短期(qī)人工智能极致(zhì)行(xíng)情(qíng)演绎下，也有基(jī)金(jīn)经理对AI保留(liú)了一份清醒。

　　基金经理试(shì)水(shuǐ)

　　部分季报用(yòng)取AI撰写

　　4月21日，嘉(jiā)实文体娱乐公布(bù)2023年一季报，引人关注的是(shì)，季报中部分内(nèi)容使用(yòng)了AI撰(zhuàn)写(xiě)。

　　季报中明确写道，这段AI生成的内容阐(chǎn)述了人工(gōng)智能对(duì)各(gè)个行业的(de)改变，比(bǐ)如医疗、教育、工业(yè)生产、环(huán)境保(bǎo)护和可持续发展，以及(jí)新能源开发和利用等领域。文中表(biǎo)示，人工智能领(lǐng)域的(de)快速发展为全球带来无数机(jī)遇和挑战(zhàn)，将极大地影(yǐng)响(xiǎng)我(wǒ)们的生活方式(shì)和社会发展，为确保AI技术的健康(kāng)、可持续发(fā)展，需要建立完善的法律法(fǎ)规和伦(lún)理准则，以保护(hù)个人隐私、确保数(shù)据安全并防止滥用。在(zài)应(yīng)对挑(tiāo)战(zhàn)的同时，也应抓住人工智能带来的机遇，共同推动这一领(lǐng)域(yù)的创新和发展。

　　嘉实文体娱乐基金经理(lǐ)王贵重在季报中也明(míng)确表示，产业(yè)方向上，我们坚定的看好人工智能对各个行业的(de)改(gǎi)变。他还专门谈及(jí)，一季度(dù)进行了一定比例的调(diào)仓，方向上(shàng)主要是受(shòu)益(yì)于人工智能的计算机和传媒互联(lián)网(wǎng)行业。数字(zì)化的核心逻(luó)辑(jí)是提(tí)高(gāo)效率，而高质(zhì)量发展的(de)核心在于效率的提(tí)升。

　　在谈到具体TMT行业的观点时，他(tā)针对半导(dǎo)体、数字化、互联网(wǎng)平台等(děng)提出(chū)自己想法。说(shuō)到数字化时，表(biǎo)示其本(běn)质是(shì)利用技术的手(shǒu)段，提升组织信息计算、存(cún)储、传播的效率，这是(shì)一个长期向(xiàng)上的(de)类消费行业，在美国是一个(gè)和互联网行业一样大规模(mó)的产业。在中国，依(yī)然处于产(chǎn)业的早(zǎo)期(qī)，但是(shì)我们可以看到疫情背景下(xià)，大家越(yuè)来越意识到数字化(huà)的重(zhòng)要卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢性。而此轮数字化(huà)将(jiāng)会和人工智能(néng)深度融合，也会(huì)给中国公(gōng)司带(dài)来(lái)发(fā)展(zhǎn)的机会。目前整个板(bǎn)块的估值都(dōu)到了历史最(zuì)低的水平(píng)。

　　此(cǐ)次是基金经理首次利用人(rén)工智能完成季(jì)报，也显示出(chū)人(rén)工智能确实开始方方面面开(kāi)始影响我们的生活、工作等，是一个历史性大(dà)浪(làng)潮(cháo)。此前，也有基金公司积极(jí)拥抱AI，如(rú)鹏华基金投(tóu)资者教育基地(dì)宣布成为(wèi)百度文心一言首批(pī)生(shēng)态(tài)合作伙伴，鹏华基金(jīn)投教(jiào)基地也将通过百(bǎi)度智能云(yún)接入文(wén)心一言能力，致力于创新投资者关(guān)系(xì)管理(lǐ)新模(mó)式，提升客户投资(zī)体(tǐ)验感。

　　价值派、成长(zhǎng)派

　　都积极(jí)布(bù)局AI领域

　　随着人工智能成为一季度市(shì)场热点，不(bù)少基金经理选择了积极参与布局，其(qí)中，除了科技成(chéng)长派基金经理，也不乏价值(zhí)投(tóu)资派基金经理。

　　从上述(shù)嘉(jiā)实文体娱乐(lè)一(yī)季报可以看出，该基金一季(jì)度(dù)进行(xíng)了一定比例的调仓，方向(xiàng)上主要是受(shòu)益于人工智能的计(jì)算机(jī)和(hé)传媒互(hù)联网行业。前十大重仓股中，除了海康(kāng)威视、金山办公，其(qí)余神州泰岳、吉(jí)比(bǐ)特等(děng)8只个股均为一(yī)季度新进。

　　嘉实文体娱乐一(yī)季报前(qián)十大(dà)重仓股

　　嘉实大科技研究总监、嘉实文体娱乐基金经理王贵重表(biǎo)示，产业(yè)方向(xiàng)上，坚定看好人工智能对各个行业的改变。

　　“我们长(zhǎng)期聚焦的三大(dà)需求就(jiù)是(shì)能源(yuán)、信息、生命。从(cóng)而衍生出看好的5大方向，半导体、数字化(huà)、新能源(yuán)、互(hù)联(lián)网平台、创新(xīn)药。我们(men)认为，各(gè)个细分行(xíng)业的beta收(shōu)敛(liǎn)之后，竞争(zhēng)力会(huì)重新(xīn)成(chéng)为最重要(yào)的增(zēng)长要(yào)素。另外(wài)，我们依然旗帜鲜明的看(kàn)好港股(gǔ)的机会，特别是软件(jiàn)和互联网领域(yù)的机(jī)会。”王贵重表示。

　　实际上，除了(le)王贵重，在嘉实基金科技成长团队(duì)中，有不少(shǎo)基金经理(lǐ)明确(què)看(kàn)好人工智能带来(lái)的投(tóu)资机遇(yù)。

　　比如(rú)，嘉实成长增强(qiáng)基金经理陈涛在去年下半(bàn)年开始(shǐ)增持软件，当时基(jī)本处于估值、机构(gòu)持(chí)仓的(de)历史底部的位(wèi)置。他(tā)认为，行业(yè)在信创、数字(zì)化(huà)、智能化等(děng)长期需求刺激下将迎来(lái)3年(nián)以上的景气周期，也是为数不多(duō)处于(yú)成长前期、对标国(guó)际也还有巨(jù)大(dà)成长空间的板块，长期坚(jiān)定看好(hǎo)。

　　“这一轮AI浪潮将拉开新一(yī)轮科技创新(xīn)周期的序(xù)幕，带来以十年为维度的产(chǎn)业(yè)变革机会，同时配合2023年一(yī)季度(dù)的复苏和(hé)业绩修复，以软件计算机为代表的科技板块(kuài)内会持续有个股投资机会。”李涛表示。

　　此外，嘉实股票投研(yán)CIO、嘉实新(xīn)能(néng)源新材料(liào)基(jī)金经(jīng)理(lǐ)姚志(zhì)鹏等也表示(shì)，未来，毫无(wú)疑问人工智能和可再生能源将构(gòu)成(chéng)未(wèi)来社会(huì)的基石。在当下，随着经济的(de)企(qǐ)稳(wěn)和新人(rén)工智能浪潮的(de)进入(rù)，未来新的产业(yè)机(jī)会将进入(rù)新(xīn)一轮的爆发期。

　　谢治宇也是积(jī)极的一派。他在一季报中表示(shì)，随(suí)着ChatGPT取得突破(pò)性的进展，由AI芯(xīn)片、服(fú)务器、光(guāng)模块(kuài)等子版(bǎn)块带动的人工智能(néng)、中字头(tóu)的(de)“中特估”、半导体等(děng)板(bǎn)块涨幅(fú)较(jiào)大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影(yǐng)视等(děng)板块也实现较(jiào)大幅度(dù)上涨。

　　一季度，他所管理的基金维(wéi)持(chí)了较高仓位(wèi)，对人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广阔(kuò)的硬件和软件公司进行精选和布局(jú)。海康威视、澜起科(kē)技、中(zhōng)际旭(xù)创、晶晨股份新入兴全合润前十大(dà)重(zhòng)仓股名单，立讯精密、鹏鼎(dǐng)控股、芒(máng)果(guǒ)超(chāo)媒(méi)、普洛药业退出。其中，澜起科(kē)技(jì)、中(zhōng)际旭创，是2022年年末的(de)0持仓，直(zhí)接(jiē)买到了十大(dà)重仓股。兴全合宜(yí)的(de)重仓(cāng)股上(shàng)，也体现了(le)对人工智能(néng)相关产业(yè)链(liàn)的挖掘。澜(lán)起科技、晶晨股份进入十(shí)大重仓股。

卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢　　兴(xīng)全合润一季(jì)报前十大重仓股

　　莫(mò)海波的万家(jiā)品质生活在一季度也(yě)进(jìn)行了调(diào)仓换股，提高TMT行业(yè)结构占比，减持地(dì)产、军工比例，目(mù)前(qián)主要持(chí)仓TMT、农林牧渔(yú)、军工为前三(sān)大持仓，产品总仓位90％以上。

　　具体来看，科(kē)大(dà)讯飞、三六零(líng)、金(jīn)山办公、中(zhōng)科曙光等(děng)4个TMT股票进入(rù)前十大(dà)重仓股(gǔ)之(zhī)列，招(zhāo)商蛇口、保利发展退出十大重仓股。

　　兴全合润(rùn)一季报前(qián)十大(dà)重仓股

　　卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢g alt="AI写财报(bào)！基金经(jīng)理(lǐ)出手了" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230422193207765.png">

　　对(duì)于调(diào)仓(cāng)TMT行业(yè)的原(yuán)因(yīn)，莫海(hǎi)波(bō)表示，主要是基于对未来2年数(shù)字经济(jì)的看好(hǎo)。随(suí)着人口老龄化与经(jīng)济发展模式转(zhuǎn)变(biàn)，数据(jù)成(chéng)为新的生产要(yào)素(sù)，高质量发展的(de)核心在于全要素(sù)生产(chǎn)率的提升，充分利用好云计(jì)算、大(dà)数据、人(rén)工智能等(děng)底层技术，2023、2024年是AI+元年，AI具(jù)有较好的产业逻(luó)辑，通过信息技术全(quán)方位赋能传统行业(yè)，从(cóng)生产和服务端全面提升效率(lǜ)。

　　“数字(zì)经济涵盖(gài)底层的通信网络(luò)、算力(lì)、算法，以及(jí)多样化的行业(yè)应用(yòng)等，这是一个系统(tǒng)性工程，产业空(kōng)间较大、持续(xù)时间较长，是未来具有成长性(xìng)的行业之一。”莫海波表(biǎo)示。

　　此(cǐ)外，建(jiàn)信(xìn)基(jī)金权益投资部总经理(lǐ)陶(táo)灿管理的基金(jīn)也(yě)重(zhòng)点布局了TMT或人工智能相(xiāng)关板块。比如，建信智能生活在一(yī)季度继续调整了行业配置，降低了制造业、大金融地(dì)产(chǎn)行业的配置，增加了消费(fèi)、TMT 板块(kuài)的(de)配置(zhì)，特别是重点布局了(le)人工智能技术创新(xīn)带(dài)来的相(xiāng)关产业趋势(shì)机(jī)会。

　　保留一份(fèn)清醒(xǐng)

　　分歧声音开(kāi)始(shǐ)显现

　　不过，在人工(gōng)智能极致行情演绎下(xià)，也有(yǒu)基金经理(lǐ)对AI保留了一(yī)份清醒。

　　泓德臻远(yuǎn)回报基金(jīn)经理秦毅虽然在(zài)一季报中表达了对人工智(zhì)能(néng)的重视，但一季度并未(wèi)加入对于AI领域的布局阵(zhèn)营。

　　他(tā)表示，过去一个(gè)季(jì)度中，以TMT为代表的(de)科技板块走出(chū)了轰轰烈(liè)烈(liè)的行(xíng)情，以ChatGPT为代表的人工智能(néng)成为(wèi)了主线。ChatGPT3.0的发(fā)布代表(biǎo)着大模型路线的成(chéng)功，这(zhè)一成功比之(zhī)前(qián)几次的(de)如(rú)AlphaGo等更(gèng)具现实意义，因为本(běn)次的(de)人工智能的应用领(lǐng)域得到了极大的拓展，模型具备了强大的通用性。这属于科技史上的(de)一(yī)次重大创新(xīn)，未来(lái)多个(gè)行(xíng)业将(jiāng)极(jí)大(dà)受益于这一技术(shù)的应用和普及。未来我们(men)应该更加重视这一领域的研究(jiū)和投资。

　　泓德臻远回报一季度前十(shí)大重仓股

　　坚持低估值价值投资理念的丘栋荣(róng)在(zài)一季报中(zhōng)也提到(dào)了对(duì)AI的看好，但他的基金持仓中(zhōng)也鲜少见(jiàn)到对(duì)相关板块的布局。他表(biǎo)示，除(chú)复合国家(jiā)安全自主可控和产业(yè)趋势外(wài)，今年市场高(gāo)度关(guān)注的以ChatGPT为代表(biǎo)的(de)大模型技术，有望开启新一轮的科(kē)技创新(xīn)周(zhōu)期，深入(rù)和广泛应用，将对IT产业产生(shēng)更大、更(gèng)持(chí)久的需(xū)求拉动，因此，计(jì)算(suàn)机、电子等偏(piān)成长行业的(de)部(bù)分成(chéng)长股是未来关(guān)注的方向之一。

　　中庚价值领航一季度前十(shí)大重仓(cāng)股:

　　嘉实(shí)品质发(fā)现基金经理蔡丞丰表示，他注意(yì)到(dào)市(shì)场在(zài)追逐ChatGPT热点(diǎn)资产(chǎn)时抛弃了新能源板块的非理性行为，就如(rú)同去年三季度半导体及医药(yào)板块的(de)抛售，反而(ér)造就了难得的机会(huì)。“我们(men)这时反而应该(gāi)加(jiā)大对(duì)能源(yuán)板块(kuài)机(jī)会的(de)挖(wā)掘(jué)。”

　　嘉(jiā)实优势成(chéng)长基金经理孟夏虽(suī)然也认为，AI是不(bù)亚(yà)于互联(lián)网级(jí)别的技(jì)术要素革命，或许我们已(yǐ)经(jīng)站(zhàn)在新一轮科(kē)技浪潮(cháo)带来(lái)的全球繁荣的开端。作为成长投(tóu)资者(zhě)，会积极学习(xí)和拥抱(bào)，非常(cháng)庆幸有生之年(nián)能(néng)看(kàn)到(dào)AGI通(tōng)用人工智能(néng)的雏形(xíng)。但她(tā)同时表示，也会努力在火热的行情面前保留一份清醒，大(dà)胆假设、小心(xīn)求(qiú)证，仔细甄别真正能够兑(duì)现(xiàn)长期业绩的投资机会。

　　李晓星的看法也颇为谨慎，他表示，AI产业的(de)发展不会(huì)一蹴而就，中间也(yě)必(bì)然会(huì)有曲折(zhé)，包括数据隐私(sī)、伦理等潜在风险，可能造(zào)成板(bǎn)块后续波(bō)动。正因为此，他在去年三四季度布(bù)局(jú)了不少人工智能相关的(de)标的，在一(yī)季度对TMT板(bǎn)块有所减仓，现在(zài)的配置(zhì)大概率(lǜ)少于市(shì)场平均水(shuǐ)平。

　　“目前(qián)TMT板块的交易占比已经超过了40％。当然市场中有不少声音说这次不一样，交易占比创新高代(dài)表了主线行情的确立，但我(wǒ)们(men)还是认为太阳底下没有新鲜(xiān)事，过度的热(rè)情在(zài)某个阶段总(zǒng)会消退。”李晓星在银华(huá)心怡一季报中表示(shì)。

　　“一季度的市场走势再次佐证了一个道理(lǐ)，即市(shì)场是难以预测的(de)。迄今(jīn)为止(zhǐ)，表现(xiàn)最好的(de)是(shì)AI相关(guān)板(bǎn)块，这在今(jīn)年初(chū)是想象不(bù)到(dào)的。就好比去年初我们想象不到俄乌(wū)冲(chōng)突，和后来的疫情(qíng)。”中泰资管基金经(jīng)理姜诚(chéng)也在一季报中表示(shì)。

　　姜诚认(rèn)为，AI或(huò)许是科(kē)技发展进(jìn)程中(zhōng)最重要的(de)事件(jiàn)之一(yī)，但要搞清(qīng)楚它对投资有哪些影响却很难。利润在产业链(liàn)不同环节(jié)之间将如何(hé)分(fēn)配(pèi)？市场当前认(rèn)为的受益环(huán)节是否(fǒu)能如愿(yuàn)受益？它的“智能(néng)”水(shuǐ)平达(dá)到了(le)什么程(chéng)度，以及渗透率将多(duō)快提升？都是很容易让人兴奋、可(kě)细说起来又(yòu)让人(rén)不明就(jiù)里的(de)难(nán)题。谈资和投资之间，隔着(zhe)一(yī)道鸿沟(gōu)。

　　在姜诚看来，人工智能的发(fā)展是(shì)一个(gè)长期因(yīn)素，我们还没有足够(gòu)的(de)把握去捕捉到它带来的投资机会，但可以尽(jǐn)量回避它带来的伤害。以尽(jǐn)可能低(dī)的价格买尽可(kě)能好的资产，是我们的投资目标。

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