财(cái)联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本(běn)月A股三(sān)大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十(shí)家券商(shāng)5月金(jīn)股名单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公(gōng)司(sī)指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速(sù)AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语(qí)中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自(zì)由的(de)场景生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动(dòng)游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaS生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语AM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进一步(bù)推动多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效率提(tí)升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入(rù)带(dài)来的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字(zì)经(jīng)济领域国(guó)资云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学(xué)仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企(qǐ)业名单对应的生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语上市公司(sī)也(yě)值得关注。

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