近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门(mén)票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民航局(jú)披(pī)露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节(jié)假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以来，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业(yè)发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实(shí)际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航运输共完成运(yùn)输(shū)总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度(dù)共完成(chéng)旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一(yī)境(jìng)内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年同(tóng)期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再(zài)查(chá)验登机(jī)前(qián)检测证明(míng)。针对来华人(rén)员的(de)防(fáng)疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进(jìn)一(yī)步提升，继续(xù)刺(cì)激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数(shù)据未公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售(shòu)数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好态势。

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　　消费(fèi)复(fù)苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露(lù)节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露(lù)情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服(fú)务(wù)行(xíng)业一(yī)季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业(yè)一(yī)季度归母净(jìng)利润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假(jiǎ)，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出行需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机(jī)队引进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学(hǎo)后续票价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较(jiào)高(gāo)占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电(diàn)影(yǐng)总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期(qī)票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消费热(rè)情(qíng)，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今(jīn)年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档(dàng)期(qī)，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)），热(rè)度也有望(wàng)延(yán)续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效(xiào)等元素(sù)转换成(chéng)拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后期(qī)制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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