在锂(lǐ)价初现企稳(wěn)态势的微妙时点，头部锂电厂(chǎng)商(shāng)如(rú)何看待？行业去(qù)库存进展(zhǎn)又(yòu)如何(hé)？

　　披露年(nián)报和一季报后，市值近500亿元的锂电巨(jù)头国轩高科4月28日(rì)举办(bàn)媒体(tǐ)开放日上作(zuò)出一(yī)系(xì)列判断。在(zài)交流中，公司管理(lǐ)层对中国(guó)基金报记者(zhě)表(biǎo)示，近期“跌跌不休(xiū)”的碳酸锂(lǐ)价格，或将在15-20万元/吨之间形成震荡。

　　同(tóng)时(shí)，该公司一季报(bào)显示，库(kù)存(cún)“水位”已经显(xiǎn)著降低(dī)，压力已(yǐ)并(bìng)不明显。这也在一定程度上反映了电池厂商们近期去(qù)库存动作的“一致性”。

　　而且需要注(zhù)意的是，在国轩(xuān)高科方面看来，储能行业今年上(shàng)升空间预计将高于动力电(diàn)池(chí)。换言之(zhī)，从增速方面看，储能有望接棒(bàng)动力电(diàn)池(chí)，带动电池厂商出货持续(xù)增(zēng)长。

　　锂价料(liào)维持在15-20万之(农村信用社几点上班下班时间zhī)间(jiān)

　　作为锂电(diàn)池核心(xīn)原(yuán)材料，碳酸(suān)锂价(jià)格大(dà)起大落在市场上引(yǐn)起巨大争议。“就为(wèi)了(le)买(mǎi)100吨(dūn)碳酸(suān)锂，我们曾经开(kāi)车16个小时经过1600公里路程，” 国轩高科高(gāo)级副总(zǒng)裁、中国业(yè)务(wù)板块(kuà农村信用社几点上班下班时间i)总(zǒng)裁王启(qǐ)岁笑称。这也在一定程度上(shàng)反映了锂价迅速(sù)上涨给(gěi)下游带来(lái)的(de)阵痛。

　　不过(guò)，今年以来锂价又(yòu)迅速击穿20万元关口，在近期才有(yǒu)明显(xiǎn)企稳趋势。毕竟(jìng)，在4月12日之(zhī)前(qián)，电池(chí)级碳酸锂价格已经连跌52天。而(ér)且在此前30天内，价格共计跌去19.25万元/吨。

　　而据上(shàng)海钢联数据最新显(xiǎn)示，在4月(yuè)27日-28日两天内，电池级碳酸锂价(jià)格(gé)已经(jīng)连续两(liǎng)日(rì)上涨，两(liǎng)日(rì)内分别(bié)上涨4000元/吨和5000元/吨，从18万元(yuán)/吨涨至18.9万元/吨，反弹趋势明显。

　　锂价在什么区间较为合理，国轩高科方面也给出(chū)自己研判。王启岁在会上(shàng)表示，碳酸锂在15-20万(wàn)/吨的区(qū)间可能形成振荡期。“我们通过(guò)一(yī)季度观察(chá)来看，新能源行业处于稳定(dìng)增长阶段，储(chǔ)能行业在一季度是处于投标、招标的(de)阶段，第三季度(dù)将迎来大规模交(jiāo)付，而储能大(dà)规(guī)模(mó)交付(fù)会(huì)带(dài)来产能复苏，碳酸(suān)锂价(jià)格(gé)预计会维(wéi)持在这个区间之内。”

　　实际上，碳酸锂价格下降(jiàng)，对于电池厂商的毛利率提升已经(jīng)有了立竿(gān)见(jiàn)影(yǐng)效(xiào)果。

　　从毛利率(lǜ)方面来看(kàn)，国轩(xuān)高科(kē)在一季(jì)度达到了(le)18.94％，较去年(nián)全年的17.79％超出(chū)1.15个百分(fēn)点。实(shí)际(jì)上(shàng)，同样的情况也发生在宁德时代(dài)与亿(yì)纬锂能(néng)身上，其中宁(níng)德时代一季度(dù)毛(máo)利率为21.27％，较去年全年水平(píng)提升1.02个百分点。而亿纬锂(lǐ)能则(zé)不如前(qián)两者明显(xiǎn)，但(dàn)也提升了0.4％个百(bǎi)分点。

　　王启岁也认(rèn)为，在碳酸锂回归理(lǐ)性价格之后，新(xīn)能源汽车市场会趋于(yú)较为合理(lǐ)增长(zhǎng)。“去年是600万辆，经过一季度(dù)之后，我(wǒ)们依然判(pàn)断今年新能源汽车应该在(zài)900-950万辆区(qū)间，”他预计。

　　据悉，国轩高科(kē)也正(zhèng)在加速产能扩张。其(qí)南(nán)京基地智能制造(zào)20GWh动(dòng)力电(diàn)池项(xiàng)目(mù)、宜春基地(dì)10GWh动力电池项目、庐(lú)江基地(dì)年产(chǎn)20万吨高(gāo)端正(zhèng)极材(cái)料项(xiàng)目(mù)、桐城(chéng)基地年产40GWh动力(lì)电池项目一(yī)期、柳州基地年产10GWh电(diàn)池(chí)项(xiàng)目等(děng)多(duō)个项目(mù)相继(jì)投产。据规划，国(guó)轩高科(kē)2025年产(chǎn)能将突破300GWh。

　　降(jiàng)库存效果明显

　　国轩(xuān)高科(kē)的(de)一季报显示(shì)，其截至报(bào)告期末其存(cún)货余额为65.98亿元，较去(qù)年底的(de)75.84亿(yì)元下降13％。而其一季度末(mò)，存货占(zhàn)总资产比例(lì)为8.38％。在去年底，这一比例为10.44％。

　　实际(jì)上，从行业(yè)整体状况看，国轩(xuān)高(gāo)科(kē)存货(huò)水(shuǐ)平保(bǎo)持了较(jiào)低位(wèi)置。国(guó)轩(xuān)高科高(gāo)级副总(zǒng)裁蔡毅也表示(shì)，由(yóu)于公(gōng)司在(zài)江西宜春碳酸(suān)锂原材料(liào)有自产能力(lì)，因此(cǐ)其外购仅补充自产不足(zú)，“外购(gòu)只是缺(quē)多少，补(bǔ)多少，”他表(biǎo)示。

　　国轩高科存货水位(wèi)下降，也反映了(le)行业整体状况，不少电池厂(chǎng)商存货余额(é)均在下降(jiàng)。其中(zhōng)宁德时代一季(jì)度报(bào)告(gào)显示，其库存金额已(yǐ)从年初的766.7亿元下降到640.6亿元，环(huán)比下降16.5％。

　　另外，亿纬(wěi)锂能(néng)一(yī)季(jì)报也显(xiǎn)示，其存货金额从去(qù)年底的85.88亿(yì)元，降至(zhì)78.6亿元，环(huán)比下滑(huá)8.48％。据记者了解，已经(jīng)有库存较低的电(diàn)池厂商提到，库(kù)存已(yǐ)恢复至(zhì)健康水(shuǐ)平，后(hòu)续将根据规划(huà)，逐(zhú)步(bù)进行补货(huò)。

　　东吴证券近期在一份研报中指(zhǐ)出，在电池环节，厂(chǎng)商从22Q4开始去库存，生产材料均(jūn)维持(chí)极低(dī)库存，电池本(běn)身库(kù)存不足1个月；另外在中游材料(liào)方(fāng)面，正(zhèng)极和电解(jiě)液库存周期(qī)大幅下降(jiàng)至7天左右，负极(jí)因石墨化需(xū)要一个月时间(jiān)，库存周期较(jiào)长，而隔膜约为(wèi)一个(gè)月正常库存。

　　该机构认为，目前库存多(duō)集中于(yú)上游锂盐(yán)厂，中游材料库存(cún)极(jí)低，基本(běn)保持7天的(de)最低安全库存。若下游(yóu)需求恢复，将带来强烈补库需求。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，在去库存(cún)的过程中，国轩高科也在(zài)积极(jí)尝(cháng)试(shì)“出海(hǎi)”。该公司在2022年加速全球化步(bù)伐，收购(gòu)博(bó)世集(jí)团(tuán)的德国哥廷(tíng)根工(gōng)厂(chǎng)，于2022年6月开始改造并已顺利投产，开始欧洲(zhōu)本(běn)地化运营。其年(nián)报(bào)显示(shì)，2022年该(gāi)公司海外销售收入达到29.8亿元，同(tóng)比增长464.76％。

　　储能相关产品(pǐn)供不(bù)应求(qiú)

　　此前市场(chǎng)普遍预(yù)计，储能(néng)有(yǒu)望接(jiē)棒动力(lì)电(diàn)池，带动电(diàn)池厂商出货(huò)增长(zhǎng)。近日，宁德时代也作出判断认(rèn)为，储能方面今年预计增(zēng)速将会比动(dòng)力电(diàn)池更高(gāo)。

　　王启岁在(zài)交流中也认(rèn)同这(zhè)一观点。他预(yù)计，储能行(xíng)业(yè)今年上(shàng)升(shēng)空间预(yù)计会高(gāo)于动力(lì)电(diàn)池，其(qí)中国外家储(chǔ)市场需求预计会(huì)在(zài)下半(bàn)年放(fàng)量，而国内大储市场方面(miàn)，今年一季(jì)度处于招标阶(jiē)段，自二(èr)季度开(kāi)始将进(jìn)入交付阶(jiē)段，目前相关产品供不应(yīng)求(qiú)。

　　从(cóng)国轩高科披(pī)露(lù)的年(nián)报(bào)数据显示，其储能(néng)业务(wù)在2022年实现了35.08亿元的营(yíng)收，同比(bǐ)增长幅(fú)度达(dá)到186.49％，已经高于其动力电池业务116.4％的增速。按照(zhào)这一数据计算，储(chǔ)能业务已经占到其总(zǒng)营(yíng)收的15.22％，而在2021年(nián)，这一比例为11.82％。

　　王(wáng)启(qǐ)岁直言，储能行业的空间比动(dòng)力电(diàn)池上升空(kōng)间(jiān)更大(dà)，“这(zhè)是(shì)一个需(xū)求量大于供应量的(de)领域(yù)，不(bù)存在需求(qiú)疲软或者是产能过剩。”

　　他(tā)指(zhǐ)出，首先(xiān)在家储(chǔ)环节，因为涉(shè)及到用(yòng)电(diàn)需求，每年(nián)到了(le)第二季(jì)度开始(shǐ)后才爆发。而在大储(chǔ)环节，国内(nèi)下游招标(biāo)、立项(xiàng)都在一季度(dù)，真正出货是(shì)在二(èr)季度以后，目前订(dìng)单状况看(kàn)来(lái)是供不应(yīng)求。此外，海(hǎi)外的(de)客户(hù)也正逐渐接(jiē)受中国的标准化集(jí)装(zhuāng)箱产品。

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