金融(róng)界5月22日消息(xī) 悄然(rán)之间，已经(jīng)崩盘了(le)33年(nián)的日本股(gǔ)市竟然奇迹(jì)般的活过来(lái)了，甚(shèn)至还在不断(duàn)挑(tiāo)战新高，真(zhēn)是(shì)活久(jiǔ)见(jiàn)。

　　22日，日本(běn)股市主(zhǔ)要股指日(rì)经225指(zhǐ)数(shù)收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先年的新高，同时也是自日本泡(pào)沫经济崩溃以来的最(zuì)高收(shōu)盘价。今年以(yǐ)来日经225指数已涨超19%。

　　而(ér)这之前(qián)，日本股(gǔ)市几经挣扎但是最终都黯淡收场，但是(shì)似(shì)乎这(zhè)次有点不一样(yàng)的味道，“股神”巴菲特助(zhù)阵、“华(huá)尔街(jiē)大(dà)鳄”高盛摇旗呐喊以及(jí)

　　地缘政治的(de)变动使得(dé)日本股市变(biàn)得微妙(miào)起来。

　　海外资金是不可或缺力量

　　对于(yú)日本股市爆发，海外资金是(shì)不可或(huò)缺(quē)的力(lì)量(liàng)。数据(jù)显示，海外投(tóu)资者对日(rì)本(běn)股(gǔ)票需(xū)求稳健(jiàn)。根(gēn)据日本(běn)交易(yì)所集团，4月(yuè)海外投资者净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿(yì)美元(yuán)）的日本股(gǔ)票，为(wèi)2017年10月(yuè)以来最大规模的外国人净(jìng)购买量。不过，日本(běn)企业(yè)部门(mén)仍然是(shì)日本股票的最(zuì)大净买家，年初至今的(de)买入(rù)量(liàng)为(wèi)1.1万(wàn)亿日元。

　　当然这其(qí)中也包括在3年(nián)前就“闻到”金钱味道(dào)的(de)巴菲特(tè)，2020年(nián)8月(yuè)，巴菲(fēi)特(tè)掌管的伯克希尔·哈撒韦(wéi)公司（下(xià)称(chēng)“伯克希尔黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先”）首(shǒu)次披露(lù)，其收购了日本(běn)前(qián)五大贸易公司每家略高于5%的股份(fèn)。这五大贸易公司分别是伊藤忠商事、三菱商(shāng)事、三井物(wù)产、住友(yǒu)商事和丸红。自首次披露(lù)之后(hòu)，巴菲特已3次(cì)购(gòu)买并扩大了(le)对日本五大商社的股份持有(yǒu)量。

　　从近(jìn)期(qī)数据披露可(kě)以看(kàn)出，伯克(kè)希尔哈撒韦目前(qián)在日本持有的股票比在美国以外任何其他(tā)国家都(dōu)多。今年早些时候，巴菲特增持了(le)日(rì)本(běn)五大商社，并暗(àn)示将进一(yī)步投资日(rì)本股票。现(xiàn)年(nián)92岁高(gāo)龄的他(tā)还在上个月罕见地亲自访问日本。

　　对于为(wèi)何在(zài)这个时(shí)点，不断增持日本股(gǔ)票？在(zài)5月初巴菲特股东(dōng)大会(huì)上，巴菲特就这样说到：

　　投资日本商社的决定(dìng)其(qí)实非常简单，也非常容易(yì)理解，我们(men)可能和这(zhè)五家公司都有过业务来往。从整体来看，这(zhè)些公(gōng)司能够支付(fù)不(bù)错的分红，在某些(xiē)情况下也会(huì)回购股票，我们(men)也能很好地(dì)理解(jiě)他们所拥(yōng)有(yǒu)的一大堆业(yè)务，同时我们还能通过(guò)融资解(jiě)决汇率风(fēng)险问(wèn)题。所(suǒ)以我(wǒ)们就开始购买(mǎi)了(le)，甚至这件事(shì)情一开始我都没(méi)有告诉(sù)阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原因(yīn)是为(wèi)了向这些公司介绍阿(ā)贝尔（伯克希尔(ěr)非保险业务副董事长格雷(léi)格·阿贝尔，被视为(wèi)巴菲特(tè)的接班(bān)人(rén)），因(yīn)为接下来双方可能要共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局的巴菲特(tè)已经(jīng)赚麻了，巴菲特再次(cì)用行动告诉大(dà)家姜(jiāng)还(hái)是老的辣。

   多位大佬(lǎo)抄底(dǐ)日本

　　除了巴菲特，还有其他大佬也在紧锣密鼓的行动中(zhōng)。3月31日，黑石集团(tuán)主(zhǔ)席苏世民拜访了(le)日本首相岸田文(wén)雄。黑(hēi)石(shí)集团两年(nián)前在日本一(yī)举收购8家酒店(diàn)，此行被外界(jiè)普遍认(rèn)为日本(běn)还蕴藏着更多投资机(jī)会。

　　同一(yī)时(shí)期，黑石集(jí)团(tuán)最主要(yào)的竞争对手——KKR创(chuàng)始人亨利·克(kè)拉(lā)维斯也(yě)在日本与投资对(duì)象(xiàng)展(zhǎn)开交流。

　　4月初造访日本东京的还有美(měi)国对冲基金Point72创(chuàng)始人史(shǐ)蒂夫·科(kē)恩；对(duì)冲(chōng)基金Citadel在今年早些时候(hòu)决定重新在东京开设办事处(chù)，据《金融时报》报(bào)道，Citadel正在申请(qǐng)在日本市(shì)场的(de)运营(yíng)牌照。

    日本受益于(yú)地缘政(zhèng)治(zhì)格(gé)局变化

　　自1989年日本(běn)泡沫经济崩(bēng)溃以来，日(rì)本(běn)股(gǔ)市一直都(dōu)在苦苦(kǔ)的填坑(kēng)之中，如今似乎局面发生了变化。

　　虽然(rán)巴菲特在股东大会上解释了(le)抄底日本股市，但(dàn)是“狡猾”的巴老(lǎo)爷子也有所保(bǎo)留(liú)。站在(zài)事后马后炮的角度看，对股(gǔ)市拥有独特理解的巴(bā)菲(fēi)特(tè)对国(guó)际地缘政治的变化也颇(pǒ)有研究。

　　自2018年中(zhōng)美贸易(yì)争端(duān)以来，国际地缘(yuán)政治格局(jú)巨变。在新的地缘政(zhèng)治格局下(xià)，日本在(zài)亚(yà)太格局中扮演了更加重要的角(jiǎo)色(sè)，同时日本(běn)在(zài)芯片等产业发展中野心勃勃，这都成为(wèi)了边际上的(de)重要变(biàn)量。仔细观察(chá)日本的经济脉络，我们(men)也会发现(xiàn)日(rì)本的设备(bèi)投资开(kāi)始(shǐ)进入加(jiā)速期，这背后有产业自身发(fā)展的原因(yīn)，也(yě)暗合地缘(yuán)变迁的(de)逻辑(jí)。

　　值得一提的是(shì)，日本相对稳定甚至略显僵(jiāng)化的政治格局，在全(quán)球(qiú)动荡的大背(bèi)景下(xià)反而成(chéng)为(wèi)了(le)“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏(mǐn)感变化的巴(bā)菲特，一直在等待出手的时机(jī)。直到新冠危机(jī)爆发，日(rì)本股(gǔ)市出(chū)现急搓，巴菲特(tè)终于等到了被低(dī)估(gū)的(de)日(rì)本资产，自(zì)此疯狂抄底日本股市。

　　而日本5大商社(shè)也(yě)用业绩证明(míng)自(zì)己的确被低估了(le)。据日(rì)经中文网(wǎng)，日本综合商社的(de)2022财年（截(jié)至2023年3月）合(hé)并财报于5月9日(rì)全部出炉。5大商社的合计净利(lì)润超过约4.2万亿(yì)日元(yuán)，在短短2年时间(jiān)里增加到了(le)4.3倍。

　　除了日本基本面(miàn)发生的变化，日(rì)本监(jiān)管层的助推(tuī)也是一股不容(róng)忽(hū)视的力量。日本监管层持续推(tuī)动(dòng)企业经营能力的改善(shàn)和价值的修复，其中敦促(cù)企业(yè)对(duì)投资者(zhě)提(tí)高回报、鼓励企(qǐ)业公开回购成为(wèi)改革(gé)重要抓手。

　　尤其是在今年3月底，东京(jīng)证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)为了改(gǎi)变大量个股股价跌破(pò)净值(zhí)的情况，发布《关于实(shí)现关注资(zī)金(jīn)成(chéng)本和股价经营(yíng)要求》要求(qiú)上(shàng)市(shì)公司提(tí)高企业价值和资(zī)本效率从而提(tí)升股价后，日本(běn)股市(shì)开始(shǐ)掀起一波(bō)回购热潮。

　　一(yī)向被(bèi)韭菜讥讽为(wèi)“反向指标(biāo)”的高(gāo)盛也出来高喊日本可能(néng)正接(jiē)近(jìn)十年一遇(yù)的牛市。至于(yú)日本(běn)股市(shì)未来(lái)将走向何(hé)方，一切将由时(shí)间给出答案吧。

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