预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算公式(shì)以及股票(piào)预期(qī)收益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收益率(lǜ)计算公式等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理以(yǐ)下(xià)的知识(shí)答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率的。

　　是指在(zài)不(bù)确(què)定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对(duì)降(jiàng)低(dī)公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利用套(tào)利的机会(huì)获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面(miàn)临同样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投资者会(huì)选择拥有较高预期(qī)收益率(lǜ)的(de)投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模(mó)型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产(chǎn)的(de)β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自(zì)身(shēn)的协方差(chà)就是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？合中(zhōng)，可(kě)能会(huì)有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的(de)投资回(huí)报率会(huì)小于无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要(yào)避免(miǎn)这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了(le)一个投资(zī)者(zhě)将其资产从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所需要(yào)的(de)额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风(fēng)险投资的收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数字一(yī)般(bān)情(qíng)况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你(nǐ)的投资(zī)组合选择(zé)是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般(bān)是以政府长期债券的(de)年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有完(wán)善(shàn)的(de)股(gǔ)票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从(cóng)股票市场尚难(nán)得出一个合说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？(hé)适(shì)的结论，结合国民(mín)生(shēng)产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的(de)选择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实(shí)现的收(shōu)益率。

　　预期收益(yì)率的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为(wèi)：年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)=投资金额×预期年化(huà)预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了(le)一(yī)个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产品的预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为(wèi)1年，那么(me)预(yù)期预期收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际(jì)投资过(guò)程(chéng)中，七(qī)日年(nián)化预期收益率也(yě)是经常遇(yù)到的(de)一个概念，七日年化预期收益(yì)率是(shì)指将7日的平均预(yù)期收益水平(píng)换算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的，不代表未来(lái)的(de)年化预期收益率(lǜ)，但可(kě)用于参考该(gāi)理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化预期收益率越高(gāo)的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有风险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票(piào)预期收益率计算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，证券(quàn)组(zǔ)合预(yù)期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益(yì)率计算公式(shì)等问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以下(xià)的知识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数(shù)公司(sī)采用的是(shì)资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对(duì)降低公(gōng)司的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利(lì)用套利的(de)机(jī)会(huì)获利(lì)，既如果两个投资组合面临(lín)同样的(de)风险但提(tí)供不(bù)同的预(yù)期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高预期收益率的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套(tào)利定价模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其(qí)自身的协方差就(jiù)是市场投资组(zǔ)合的方差，因此(cǐ)市场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的(de)投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投(tóu)资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一个(gè)可接受(shòu)的(de)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移(yí)到(dào)一(yī)个平均的风(fēng)险投资时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况(kuàng)下(xià)要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则(zé)说明你的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股(gǔ)票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合(hé)国民生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的(de)选择(zé)。

预(yù)期收益率和无风险收益(yì)率有什(shén)么区(qū)别(bié)

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期(qī)望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风(fēng)险 和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年所获(huò)的预(yù)期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预(yù)期收(shōu)益/本(běn)金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个(gè)投资(zī)期限(xiàn)为30的(de)理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的预(yù)期年(nián)化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预期收益(yì)的(de)计算方(fāng)式会更简单(dān)：预期(qī)年化(huà)预期收益=本(běn)金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一(yī)个概念，七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率是指将7日的(de)平(píng)均预期收益(yì)水平换算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年(nián)化预期收益率越高的产(chǎn)品，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的(de)的(de)内容，希望对大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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