兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)周公吐哺天下归心的意思是什么意思，周公吐哺天下归心的意思是什么解释今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

周公吐哺天下归心的意思是什么意思，周公吐哺天下归心的意思是什么解释　　

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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