财(cái)联社(shè)4月(yuè)30日讯(xùn)一本书多重，一本书多重有一斤吗，4月的交易(yì)已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券(quàn)商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+一本书多重，一本书多重有一斤吗办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中金公一本书多重，一本书多重有一斤吗(gōng)司指(zhǐ)出(chū)，年初至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一轮(lún)行情催(cuī)化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察(chá)到(dào)各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏(xì)用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步(bù)提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一(yī)步推(tuī)动多模(mó)态大模型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上而下(xià)变(biàn)现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业(yè)化(huà)空(kōng)间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值体系(xì)与优化(huà)国有资本布(bù)局。关(guān)注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技(jì)创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信(xìn)创等标(biāo)的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领域的(de)装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关(guān)注(zhù)：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范企业名单对(duì)应的上市(shì)公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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